新三板与企业上市融资

  培训讲师:雷勋华

讲师背景:
雷勋华导师介绍瑞金方略资本管理集团董事长兼CEO具有20多年的资本市场从业经验主导多家公司在新三板挂牌、国内A股、美国纳斯达克和香港主板上市为超过200家企业进行商业模式设计和资本战略规划中央财大中国资本运作研究中心执行主任国内“零税负”重 详细>>

雷勋华
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新三板与企业上市融资详细内容

新三板与企业上市融资
课程收益

²  全面了解新三板挂牌及企业上市的利弊

²  全面了解新三板挂牌及企业上市的条件

²  全面了解新三板挂牌及企业上市步骤

²  全面了解企业诊断、企业重组及方案设计

²  全面了解如何引进风险投资

²  全面了解做事商制度

²  全面了解新三板挂牌企业及上市企业资本运作方式

²  全面了解新三板挂牌及企业上市过程中的关键问题及解决之道

 

课程对象

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

 

课程特色:咨询式培训、实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

 

课程大纲

第一单元  新三板与企业上市介绍

n  中国证券市场体系

n  什么是新三板

n  什么是企业上市

n  哪些企业适合在新三板挂牌

n  哪些企业适合是上市

n  新三板及企业上市的市场定位

n  新三板挂牌的利弊

n  企业上市的利弊

 

第二单元  新三板挂牌及企业上市条件

n  新三板挂牌条件

n  企业上市条件

Ø  主板上市条件

Ø  创业板上市条件

n  《证券法》修订与注册制推进

 

第三单元  新三板挂牌及企业上市流程

n  新三板挂牌流程

Ø  尽职调查阶段

Ø  改制重组阶段

Ø  推荐挂牌阶段

Ø  挂牌准备阶段

Ø  挂牌交易阶段

Ø  资本运作阶段

n  企业上市流程

Ø  改制

Ø  辅导

Ø  申报

Ø  审核

Ø  发行上市

Ø  持续督导

【案例分析】宁波精达(603088)的上市过程

 

第四单元  企业诊断与方案设计

n  企业诊断

Ø  什么是企业诊断

Ø  诊断的目的

Ø  诊断方法

Ø  诊断资料准备

Ø  诊断报告

n  方案设计

Ø  新三板挂牌方案设计

Ø  企业上市方案设计

【案例分析】某企业的上市方案设计

 

第五单元  企业重组、引进风险投资与企业改制

n  企业重组

Ø  重组的目的

Ø  重组需解决的问题

Ø  重组流程

Ø  重组方式

n  引进风险投资

Ø  引进风险投资的准备工作

Ø  引进风险投资的基本流程

Ø  企业估值

n  企业改制

Ø  改制流程

Ø  改制方案

Ø  改制过程中的税收问题

【案例分析】某集团企业的上市重组

【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效

 

第六单元  常见的8大问题及解决之道

n  出资问题

n  同业竞争问题

n  关联交易问题

n  持续经营能力

n  运作不规范

n  财务不规范

n  税收问题

n  土地问题

【案例分析】风格信息(430216)

【案例分析】网动科技(430224)、威控科技(430292)

【案例分析】普华科技(430238)

【案例分析】璟泓科(430222)、信诺达(430239)

【案例分析】美兰股份(430236)

 

第七单元  做市商制度与资本运作

n  做事商制度

Ø  股份锁定与解锁

Ø  投资者门槛

Ø  挂牌交易

Ø  做市商制度介绍

Ø  做市商股票来源

n  资本运作

Ø  挂牌企业资本运作方式

Ø  上市企业资本运作方式

【案例分析】上市公司收购——东江环保(002672)收购新冠亿碳(430275)

【案例分析】转板上市——佳讯飞鸿(300213)

【案例分析】百圆裤业(002640)收购环球易购

【现场问题】


 

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