波动市场下的基金维护与营销_戴鹏杰_企业内训课程

波动市场下的基金维护与营销

培训讲师：戴鹏杰

讲师背景：
戴鹏杰老师建设银行总行及多家省行财私业务总行级顾问中国邮政储蓄银行总行基金效能倍增轮训项目主讲老师建设银行、民生银行、渤海银行、北京银行等多家总行财富核心岗位体系化建设项目负责人民生银行总行厅堂序列及社区银行建设项目主参与老师曾就职于渣打银详细>>

下载需求表打印本课程填写需求表在线咨询

课程咨询电话：

波动市场下的基金维护与营销详细内容

波动市场下的基金维护与营销

波动市场下的基金维护与营销
课程背景
对于银行来说，基金占据着重要的地位，它既是创造中收的主要来源，同时又是展现银行人员专业水平、提升客户维护粘性，提高客户交流频率的重要产品。但一直以来，银行营销人员对于基金销售存在误区，要么市场火爆时忽视风险，要么市场冷淡时无人问津，加上没有专业的知识和正确的方法，也给后续的维护以及持续的营销带来了很大的麻烦和心理障碍。如何让银行营销人员正确认识基金产品，了解基金产品，熟悉方法套路，在不断盈利的过程中提升信心，降低客户的维护难度，实现基金产品的顺利销售，甚至通过资产配置方案，融合基金为客户实现理财目标，是本课程设计的目的所在。
课程时长：1天，6小时/天
课程对象：银行理财经理
教学方法：情景案例+知识点讲解+思考互动
课程大纲
开场互动
1）成立讨论和互动的小组
2）开场讨论：以小组为单位，写下你认为基金销售难度大的理由
第一章掌握正确的基金营销思路（1.5小时）
1. 为什么银行的基金的客户最后亏钱
（1）掌握基金赚钱的秘诀
2. 基金销售螺旋闭环
1）客户对于基金的真实认知是什么？
2）低收益能够满足客户？
3）八字功法—“少赚多次”
4）八字功法—“团队进出”
5）交易之中的客户沟通话术
6）买卖时机选择的三种方式
★专业提升路径
★部分市场技术分析技巧
第二章宏观经济与财经新闻解读的路径与技巧(2.5小时)
第一节宏观经济金融形势
1、世界格局的重大变化——中美之争的过去未来
2、世界经济基本格局与发展趋势：俄乌战争带来的变化
3、中国经济的危机与应对政策
双循环经济的含义与机会
十四五规划解读的“三新”
统一大市场的影响
第二节经济下行压力与四大市场趋势
1、国内疫情常态化与经济下行压力
2、经济政策的导向与下行化解路径
3、股市基本趋势与策略
4、债市基金趋势与策略
第三章亏损客户处理与当前基金营销策略(2小时)
第一节基金定投全流程管理中的“危急时刻”问题与处理
1、保守客户的成长路径与常见障碍
1）如何突破第一步？
2）基金下跌时的处理策略
3）基金止盈时的态度与策略
2、亏损客户的心态修复与信任再造
1）亏损客户的第一步沟通
2）亏损客户处理的真正目标与完整步骤流程
第二节基金后期管理
1、基金收益提醒话术纠正
1）正收益如何快速止盈
2）负收益如何降低客户心理预期
2、市场分析
1）市场分析信息渠道
第三节市场出现持续低迷时的处理方法管理
1. 基金定投时间过长时的处理方法
2. 基金直买遇到下跌时的处理方法
3. 市场低迷时的他行基金客户吸引

戴鹏杰老师的其它课程

世界格局国内经济演变与基金业务发展 02.08

世界格局国内经济演变与基金业务发展课程背景-------------------------------------------------在银行财富管理的框架中，理财经理对于宏观经济的理解能力是业务长远发展的基础，而对财经新闻快速深刻的解读能力是业务发展中不可缺少的部分。而基金业务既需要有较好的投资大局观，也需要有良好的业务发展方式。课程时长：1天，6小时

讲师：戴鹏杰详情

银行数字化经营与客户数字化开发 02.08

银行数字化经营与客户数字化开发课程背景数字化已经成为时代的潮流，银行的数字化进程在不断迈进，但上下不一、前后脱节，数字化的红利难以落地等问题，一直困扰着银行各级机构。本课程从基层银行机构的业务入手，全流程地说明数字化在银行客户开发、客户经营、客户销售中的全方位应用，从而极大地提升银行的客户经营效率与经营效果。课程时长：1天，6小时/天课程对象：银行理财经理与

讲师：戴鹏杰详情

银行数字化转型和数据习惯 02.08

《银行数字化转型与数据习惯》金融科技及零售银行数据应用状况分析无论是金融科技还是科技金融，科技是工具，核心是金融！银行业自身数据应用探索和实践：从弹屏到智投零售银行的营销模式进化和支行资产经营数据模型以“转介营销MGM”为例，谈总行级别大数据应用方法以“客户洞察”“精准营销”为例谈分支行层面大数据应用以“目标客群”“产品适配”为例谈支行一线的大数据营销掌握数

讲师：戴鹏杰详情

SPSS Statistics数据分析与挖掘 02.08

SPSSStatistics数据分析与挖掘概述数据挖掘研究方向超大数据分析文本/web数据挖掘客户行为模式分析常用分析工具CRISP方法论案例演练：一个案例学会数据分析方法论。数据审核和数据清洗有问题的数据将带来有问题的结果，因此在分析之前应该对数据进行质量的审核。数据审核的目的定性变量和定量变量的不同审核方法数据审核的步骤极端值和缺失值的发现数据分布特征数

讲师：戴鹏杰详情

核心岗位人才体系化培养策略 02.08

核心岗位人才体系化培养策略课程背景-------------------------------------------------银行间竞争越来越激烈，如何产生优势、如何维持优势，在变化的时代，归要到底，依然是人才的竞争、人才队伍的竞争。人才队伍的稳定性、标准化、可提升性，都是人才培养体系化的核心问题，同时人才队伍的培养必须与业务高度结合，人才队伍的能力培

讲师：戴鹏杰详情

基金营销全攻略 02.08

基金营销全攻略课程背景对于银行来说，基金占据着重要的地位，它既是创造中收的主要来源，同时又是展现银行人员专业水平、提升客户维护粘性，提高客户交流频率的重要产品。但一直以来，银行营销人员对于基金销售存在误区，要么市场火爆时忽视风险，要么市场冷淡时无人问津，加上没有专业的知识和正确的方法，也给后续的维护以及持续的营销带来了很大的麻烦和心理障碍。如何让银行营销人员

讲师：戴鹏杰详情

理财经理-资产配置实战谈法与客户提升 02.08

市场分析与资产配置下的客户提升课程背景-------------------------------------------------无论在任何形势中，银行的客户提升永远是核心问题，得客户者得天下。资产配置确实是客户财富管理的必要手段，但只懂理论是无法与客户的实际需求进行结合的，资产配置的标准谈法是实践的重中之重，如何在客户提升的背景下完成资产配置与产品配

讲师：戴鹏杰详情

全球金融市场与发展趋势分析 02.08

全球金融市场与发展趋势分析课程背景-------------------------------------------------在银行财富管理的框架中，理财经理对于宏观经济的理解能力是业务长远发展的基础，而对财经新闻快速深刻的解读能力是业务发展中不可缺少的部分。在目录非常复杂的国际形势与经济趋势的背景下，如何作好大类资产配置策略，如何在动荡的市场中为客户

讲师：戴鹏杰详情

发布内容，请点我！

关注微信公众号，请扫描下方二维码：

服务热线：010-82593357

讲师申请/讲师自荐

专栏人物更多

潘文富

王晓楠

下载排行