《如何构建打通目标与执行的业财融合指标体系》

  培训讲师:黄喜仙

讲师背景:
黄喜仙老师复旦大学国际金融本科;北京大学财政学硕士。资深实战财务管理专家,财务管理咨询与投融资顾问;高顿财经特聘财务课题讲师安德信财税咨询特聘财务与股权课题讲师武汉鈞策特聘管理与财务课题讲师中国科学技术大学总裁班特聘股权与财务课题讲师浙江大 详细>>

黄喜仙
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《如何构建打通目标与执行的业财融合指标体系》详细内容

《如何构建打通目标与执行的业财融合指标体系》

《如何构建打通目标与执行的业财融合指标体系》
讲师:黄老师
课程背景
如何将企业财务目标转化为可执行的财务指标和经营指标?财务指标应当为谁服务?应当反映哪些股东、债权人、管理者关注的哪些问题?经营指标应当如何设计起到及时指导、反馈、纠偏经营活动?绩效考核指标如何与财务指标、经营指标协同、联动?。。。。。。
要回答上述问题并避免繁琐、重复、高昂的管理成本,企业需要构建一套将企业目标和执行打通的业财融合指标体系,为企业建立经营管理“仪表盘”和人才评价“积分卡”,量化目标、量化风险、量化贡献、,助力企业走上数字化转型之路。
课程收益:
实现从传统财务指标体系到业财融合指标体系创新的跨越
掌握驱动价值创造的业财融合指标体系构建策略与方法
课程对象:
企业财务人员
企业经营管理人员
课程时间:2天
课程大纲:
第一部分
企业需要什么样的财务指标体系?
1
企业经营管理为什么离不开财务指标?
2
传统财务指标体系的主要缺陷有哪些?
3
关键财务指标满足哪些人的需求?
4
关键财务指标体系构建的驱动因素有哪些?
5
关键财务指标体系需要达哪四个平衡?
6
关键财务指标体系要起到哪五个方面的作用?
7
关键财务指标体系的模型是什么?
8
关键财务指标体系构建数据来源是什么?
9
关键财务指标体系构建的四个步骤是什么?
第二部分
以终为始-企业综合性财务指标如何设计
1
企业综合性财务指标有哪三个特征?
2
企业综合性财务指标的服务对象是谁?
3
企业综合性财务指标设计的三个维度
4
企业综合性财务指标备选库
5
企业综合性财务指标筛选需要考虑哪些因素?
6
企业常用综合性财务指标有哪些?
7
企业不同发展阶段的综合性财务指标有什么不同?
8
常用综合性指标-EVA指标详解及应用
9
常用综合性指标-ROE指标详解及应用
10
常用综合性指标-FCFE股东自由现金流详解及应用
11
常用综合性指标-营业净现金流与营业利润比率详解及应用
第三部分
行动为本-企业关键业务领域的财务指标如何设计
1
业务领域财务指标设计需要把握哪三个要点?
2
业务领域财务指标设计与业务单元的经济属性有什么关系?
3
业务领域财务指标数据来源于=与综合性财务指标数据来源有什么不同?
4
业务领域财务指标为什么需要由表及里?
5
业务领域财务指标设计四个步骤的要点分别是什么?
6
利润中心业务单元的财务指标如何设计?
(1)
盈利指标设计
(2)
成长指标设计
(3)
财务风险控制指标设计
7
成本中心业务单元的财务指标如何设计?
(1)
降本贡献率财务指标设计
(2)
材料降本财务指标设计
(3)
人工降本财务指标设计
(4)
制造费用降本财务指标设计
(5)
设备利用率财务指标设计
8
费用中心业务单元的财务指标如何设计?
(1)
费用属性与财务指标设计
(2)
营销费用财务指标设计
(3)
人工费用财务指标设计
(4)
研发费用财务指标设计
(5)
其他费用财务指标设计
9
案例1:某快消品企业利润中心财务指标设计
10
案例2:某制造企业制造中心财务指标设计
第四部分
决策支持-企业新项目决策的关键财务绩效指标设计
1
企业新项目投资需要重点关注哪些方面?
2
新项目投资决策财务评估中常用财务指标有哪些?
3
独立项目决策常用财务指标有哪些?
4
互斥项目决策常用财务指标有哪些?
5
案例演练:某企业新购生产线财务评估指标计算与选择
第五部分
平衡是魂-企业发展与安全的关键财务指标设计
1
财务铁三角的含义是什么?
2
为什么说财务的核心作用是平衡企业目标发展与资源约束?
3
为什么说企业的增长是需要管理的?
4
传统的财务发展能力指标有哪些不足?
5
企业均衡增长三要素是什么?有哪三种平衡方式?
6
企业实际增长率超越均衡增长率时,平衡资源缺口的方法有哪些?
7
企业修正后的发展指标有哪些?
8
企业经营安全率是如何计算的?与哪些财务指标有关?
9
企业资金安全率是如何计算的?与哪些财务指标有关?
10
企业经营安全率与资金安全率矩阵分析
11
最需要关注经营安全率与资金安全率平衡的公司的特征
第六部分
防范未然-企业预警财务指标如何设计
1
企业应当建立什么样的预警机制?
2
预警指标与企业关键财务指标体系是什么关系?
3
预警指标目标值如何设计?
4
预警指标偏差容忍度与控制级别(红黄绿灯)如何设计?
5
预警报告内容包含哪些?
6
预警纠偏如何分级落实?
7
案例:某企业预警机制实施案例
第七部分
量体裁衣-财务关键绩效指标如何设计
1
关键绩效指标从哪里来?--平衡积分卡的运用
2
建立关键成功因素与绩效指标举例
3
提炼关键绩效指标的4大原则
4
分解关键绩效指标的三种方法
5
构建关键绩效指标体系需要遵循的六个原则
6
财务部关键绩效指标设计的五个步骤
7
如何梳理财务部组织架构图及岗位?
8
财务部的部门绩效指标和岗位绩效指标设计依据分别是什么?
9
财务部绩效指标的权重如何设计?
10
财务部的职责与财务部门的四个维度的绩效指标设计
11
财务部负责人的岗位职责与四个维度的绩效指标设计
12
财务部关键岗位职责与四个维度的绩效指标设计
课程总结
企业建适合自身的财务指标体系的五个要点
结束

 

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