《净值型理财产品高效营销技巧》

  培训讲师:蓝俊逸

讲师背景:
蓝俊逸老师—资深银行营销、基金、管理培训专家金融培训实战派专家曾任新光银行理财部高管曾任台新银行财富管理中心高管十多年银行销售及财富管理的从业经验及10年以上银行咨询培训经验上海财经大学金融学院特聘专家将台湾银行先进的金融知识与大陆银行工作 详细>>

蓝俊逸
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《净值型理财产品高效营销技巧》详细内容

《净值型理财产品高效营销技巧》

《净值型理财产品高效营销技巧》
主讲:蓝老师 约6小时
营销中的痛难点分析
1. 我们当初如何介绍净值理财产品给客户
2. 客户期待是否与介绍一致
3. 产品到期不理解
➢ 理财不信任情绪
➢ 新客户减少
➢ 旧客户流失
4. 我行与他行产品对比分析
净值型理财产品解析
资产配置的重要性
1. 产品利率下滑
2. 客户投资转向定期国债
3. 波动VS固定
4. 固收+的种类与差别
净值型产品营销前期准备
1. 市场分析
2. 资管新规的影响
3. 认识非保本理财
4. 摊余成本法VS市值法
5. 如何判断产品的安全性
6. 债券市场分析
客群管理,客户KYC方法和流程
1. 客群梳理是基础
➢ 有效的快速筛选目标客户
➢ 客群分类与定位
➢ 识别客户SOP


2. 严格执行KYC及做好产品匹配
➢ KYC-认识你的客户
➢ 发掘客户需求的技巧
➢ 介绍产品的技巧
➢ 处理客户反对意见的技巧
➢ 成交的技巧
完整销售流程技巧演练






 

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