《中高端客户资产配置管理、需求价值分析与交叉营销实务》

  培训讲师:蓝俊逸

讲师背景:
蓝俊逸老师—资深银行营销、基金、管理培训专家金融培训实战派专家曾任新光银行理财部高管曾任台新银行财富管理中心高管十多年银行销售及财富管理的从业经验及10年以上银行咨询培训经验上海财经大学金融学院特聘专家将台湾银行先进的金融知识与大陆银行工作 详细>>

蓝俊逸
    课程咨询电话:

《中高端客户资产配置管理、需求价值分析与交叉营销实务》详细内容

《中高端客户资产配置管理、需求价值分析与交叉营销实务》

《中高端客户资产配置管理、需求价值分析与交叉营销实务》
主讲:蓝老师 约6小时
第一单元:资产配置实战
1、资产配置的重要性
1) 投资大咖们的做法及经验
2) 活动:整体的力量
3) 客户的资产配置与我认为的资产配置的不同
4) 与客户沟通资产配置的有效工具
2、经济周期中的投资心理学
1) 活动:模拟市场周期进行投资
2) 不同经济周期阶段投资者真实心理
3、风险偏好与理财规划方案及案例分享
1) 风险厌恶型客户之理财规划方案
2) 平衡型客户之理财规划方案
3) 积极型和激进型客户理财规划方案
4、现在市场情况下如何进行资产配置审视和调整
第二单元:高端客户需求及资产分析
1、对高端客户的六个层次理解
2、常见高端客户的资产来源
1) 家族继承
2) 经商致富
3) 学术研究
4) 投资、理财
5) 明星、名人
第三单元:资产配置方案制定
1.  客户需求定位与资产配置
2.  资产配置的意义
3.  投资理念的梳理
1) 风险与回报
2) 投资法则
3) 投资技巧
4.  资产配置工具的应用
5.  方案呈现的核心能力
第四单元:资产配置重要技能
1、经济指标的基本定义与领先、同时、落后指标的分类
2、如何从经济指标判读行业景气的兴盛与衰落
3、学会快速收集有用市场讯息与分类技巧
4、如何解读财经数据和信息,判断市场景气
5、投资基本观念和投资的宏观思考
6、解读讯息与达成投资行为的有效性
7、当前资产配置报表使用
8、财富管理销售工具的运用
9、如何从理财经理的角度做资产配置
10、资产配置理念的传达
11、客户风险属性判别
12、为客户做理财健诊,创造销售机会
13、利用简易理财术做产品建议
14、检视和调整投资组合
15、资产配置理念对客户财富增长的作用
第五单元:交叉销售技巧
1、银行产品交叉营销的三个核心
1) 需求
2) 银行产品组合
3) 银行客户共享
2、如何探询客户的需求
1) 银行客户需求的多样性
2) 如何整合客户的需求?
3) 如何把需要变成想要?
3、产品组合与建议书设计
1) 银行产品组合中经常出现哪些问题?
2) 如何制作一份富有冲击力的银行产品建议书?
4、银行产品呈现
1) 产品呈现的理想效果是什么样的?
2) 银行产品呈现过程中会使用哪些辅助工具?如何使用?
3) 如何讲解银行产品


 

蓝俊逸老师的其它课程

《商业银行大堂主管营销团队管理》主讲:蓝老师课时6-12小时第一部分:营销管理角色的认知1.营销团队管理者角色、职责与素质要求2.营销团队管理必备的能力3.3.360度评估4.优秀管理者的标准第二部分:营销团队的管理1.营销技能提升与工具的使用1)营销心态2)营销沟通技巧3)营销的突破2.中高端客户的开发与维护1)超级富豪2)新富阶层的定义3)新富阶层产生的

 讲师:蓝俊逸详情


《商业银行高端客户营销及客户关系维护技巧》主讲:蓝老师课时6小时一、高端客户对银行业绩的影响1.通过业绩管理系统制定业绩目标2.目标设定的原则3.客户资金管理计划的要点二、高端客户的定位1.对高端客户的六个层次理解2.目标市场的研究三、高端客户的营销技准备1.营销心态2.营销沟通技巧3.营销的突破四、高端客户的营销技巧1.基本营销流程(询问、激发、促成及转介

 讲师:蓝俊逸详情


《商业银行交叉销售》主讲:蓝老师课时:6-12小时一、基本营销流程与营销技巧1、基本营销流程(询问、激发、促成及转介)2、电话营销技巧3、发掘及满足客户需求的技巧(顾问式营销)4、介绍产品的技巧与卖点寻找5、销售流程参考话术6、特定产品销售流程二、异议处理与成交1、错误的销售方式2、50个迎战客户拒绝的话术使用及销售工具3、18种商谈缔结成交技巧及经典案例分

 讲师:蓝俊逸详情


《商业银行网点客户管理与营销技巧》主讲:蓝老师课时6小时一、营销技能提升与工具的使用1.营销心态2.营销沟通技巧3.营销的突破二、基本营销流程与营销技巧1、基本营销流程(询问、激发、促成及转介)2、电话营销技巧3、发掘及满足客户需求的技巧(顾问式营销)4、介绍产品的技巧与卖点寻找5、销售流程参考话术6、特定产品销售流程三、异议处理与成交1、错误的销售方式2、

 讲师:蓝俊逸详情


《社区银行与社区营销》主讲:蓝老师约6小时1.社区营销的概念及分类1.美国模式2.欧洲模式3.澳洲模式2.国内外银行社区银行的发展现状1、国外网点创新打破传统银行网点框架➢销售型微型网点➢体验型网点➢灵活型网点2.国内银行发展现状➢部分大型股份制银行发展现状➢城市商业银行发展现状3.传统社区营销误区1.一味宣传,且宣传形式单一2.活动以路演或金融知识、产品宣

 讲师:蓝俊逸详情


《社区营销与外拓开发》主讲:蓝老师(6-12课时)1.社区营销的概念及分类1.美国模式2.欧洲模式3.澳洲模式2.传统社区营销误区1.一味宣传,且宣传形式单一2.活动以路演或金融知识、产品宣讲为主3.不能持续深入、无法深入人心4.以促销让利为主5.渠道合作不紧密,以企业独自举办为主6.无整体规划和安排3.传统的网点战略1.全功能型2.销售型3.简易型4.自助

 讲师:蓝俊逸详情


《网点主任营销流程与客户开发维护技巧》主讲:蓝老师课时6小时一、营销技能提升与工具的使用1.营销心态2.营销沟通技巧3.营销的突破二、基本营销流程与营销技巧1、基本营销流程(询问、激发、促成及转介)2、电话营销技巧3、发掘及满足客户需求的技巧(顾问式营销)4、介绍产品的技巧与卖点寻找5、销售流程参考话术6、特定产品销售流程三、异议处理与成交1、错误的销售方式

 讲师:蓝俊逸详情


《银行客户流失预警与挽留技巧》主讲:蓝老师约3小时一、客户维系与挽留的核心概论1、了解客户价值2、认识客户关系管理3、了解客户为什么要离开?4、不满客户的心理分析5、把握维系挽留时机二、取得客户信任的要素案例阅读和研讨:1、被客户所接受2、以客户为导向3、体现专业能力4、信守诺言5、诚实正直6、建立关系的策略和流程三客户挽留的技巧案例1、客户转销户时的挽留说

 讲师:蓝俊逸详情


《顾问式营销技巧及客户开拓优化》主讲:蓝老师课时约12小时一、高效的电话邀约技巧与办法1.电话营销的管理2.电话邀约前的铺垫3.常用邀约前铺垫1)短信2)信函4.电话行销的要件5.客户分类营销6.客户分群营销7.电话营销的话术1)介绍产品2)跟进的话术3)缔结的话术4)客户拒绝8.电话营销的趋势与未来9.专业电话销售流程二、异议处理与成交1、错误的销售方式2

 讲师:蓝俊逸详情


《卓越柜台经理营销管理能力提升》主讲:蓝老师【课程收益】•明确柜台经理在营销型网点的定位和职责•掌握柜面快速销售的技巧•掌握营销管理的基本原理和实战方法•掌握对柜员营销的推动方法和工具•学会营销团队的激励和辅导【培训时长】1天,6小时/天【课程内容】课程大纲展示第一部分柜台经理在销售型网点的重要作用1.心态的准备2.角色转变3.卓越柜台经理养成第二部分柜面快

 讲师:蓝俊逸详情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有