商业银行重点行业业务机遇、项目评估与授信策略【含多个板块】

2024重点行业：业务机遇、项目评估与授信审批策略@商业银行
模块一、内外部金融环境分析
监管新政频出
习近平总书记
健全金融监管体系
守住不发生系统性金融风险的底线
银保监会主席郭树清
今后整个趋势是金融监管会越来越严
维护金融安全
关系经济社会发展全局性的、带有战略性、根本性的一件大事
金融领域风险点多面广
隐蔽性、突发性、传染性、危害性强
须格外小心，审慎管理
既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”
不能掉以轻心
也不能置若罔闻
国际经济金融形势
美国等主要经济体政策
美联储政策
“印太战略”
地缘政治博弈
俄乌冲突
台海局势
中美关系
“拜登”时代
500强：中国 VS 美国
企业质量
行业特点
企业大 = 企业强？
国内经济金融形势
外部形势与环境分析
“二十大”之后的政策趋势
后疫情时代的金融环境
外部经营环境新局势
……
绿色信贷
“双碳”目标带来的机遇与挑战
绿水青山就是金山银山
……
新基建对后疫情时代及未来经济影响
对冲疫情和经济下行最直接有效的办法
数字化时代来临催生中国产业升级
经济与企业都需要新基建完成新增长
新技术，新生产力、新生产关系、新生产要素
新形势下监管趋势研判
“严”，金融监管政策会越来越严
“全”，国务院金融稳定发展委员会、银保监会（新）
“稳”，防止发生系统性金融风险
“优”，优化结构，完善金融体系
模块二、授信审批：工作要点与关注重点
（一）授信审批工作如何尽职履责
（二）财务信息的解读与分析
（三）经营风险的排查
（四）关联关系的排查
（五）过度融资的识别与防范
（六）客户资金的监控
……
模块三、信贷管理与授信审批政策解读
投向政策与结构调整
投向政策与业务授权
投向政策与规模分配
行业政策与投向政策
行业政策与区域政策
行业政策与授信审批
行业评级与客户评级
行业投向与行业限额
模块四：重点行业/客群项目评估与业务审批要点
一、房地产：让我欢喜让我忧
（一）近期外部形势变化
（二）房地产行业信贷环境
1．恒大、融创、佳兆业案例的反思
2．房地产调控周期是否落幕？
3.房住不炒
4.租购并举
5.发展长租房市场
6.保障性住房建设
（三）房地产行业政策导向及市场表现
1.政策导向
核心
目标
定位
调控范围
综合手段
2.市场表现
房地产市场
土地市场
融资领域
（四）传统房企转型的风险把握
1.地产+医疗/养老
房企转型“大健康”
经济“新常态”推动转型探索
康养/医疗市场需求前景
政策利好
2.地产+文旅
主动转型：兼具房地产开发和文旅项目开发运营
文旅新机遇与挑战
前期文旅市场强劲发展
后疫情时代带来新挑战
关注要点：
空置及物业管理
产品特征：商业性质还是住宅性质，土地年限
商业配套条件、服务和核心价值
3.地产+教育
教育是立国之本
地产是安居之基
地产+教育”能否“1+1＞2”
（五）房地产项目评估要点
1.评估的意义
2.评估取值依据
3.测算表构成
二、新基建：对冲疫情和经济下行最直接有效的办法
（一）新基建新在哪？
什么是旧基建？
什么是新基建？
为什么需要新基建？
新基建就是发展红利
如何看新基建对全产业链的影响？
新基建怎么干
一场多种科技的核聚变
（二）新基建行业项目评估与业务分析（部分示例）
5G项目评估与审查要点分析
5G详解及对银行融资的影响
纳入财政预算的标准及对审查审批的启示
融资平台客户财务和融资特征风险分析
业务模式、风控要点及审查审批建议
人工智能项目评估与审查要点分析
行业产业链
行业未来发展趋势
风险特征识别与重要环节把控、
授信政策应对办法与授信方案设计优化
大数据行业项目评估与审查要点分析
行业产业链
行业未来发展趋势
风险特征识别与重要环节把控、
授信政策应对办法与授信方案设计优化
工业互联网项目评估与审查要点分析
行业产业链
行业未来发展趋势
风险特征识别与重要环节把控、
授信政策应对办法与授信方案设计优化
三、绿色金融：绿水青山就是金山银山
（一）如何寻找“绿色客户”
1.新客户营销能力
一双火眼金睛
一颗最强大脑
一群贴身战友
一把制胜武器
2.新客户营销模式
场景共建
龙头合作
资本链接
……
绿色信贷业务案例1
绿色信贷业务案例2
绿色信贷业务案例3
……
（二）绿色金融业务重点投向（部分示例）
央行碳减排支持工具
清洁能源
节能环保
减排
新能源产业迎来黄金发展期
新能源将从辅助电源变为主导电源
我国风电、光伏发展黄金季
光伏行业项目评估要点
太阳能资源分布
太阳能产业分类
光伏发电优缺点
光伏发电系统
光伏电池分类
光伏产业链
投资项目技术性分析
风电行业项目评估要点
风电装机情况分析
风电产业链
风电主机制造领域
风电零部件制造领域
风电企业业绩剖析
新能源发展方向
优化组合
风光互补
增强消纳能力
四、先进制造业：战略发展方向
（一）定位“先进制造业”与产业政策分析
经济分析
产业先进性
技术先进性
管理先进性
技术分析
集群化
信息化
服务化
科学发展观
符合低碳经济发展趋势
符合循环经济发展趋势
先进制造业产业政策分析
（二）先进制造业行业特征与客群分析
行业细分分类及特征
先进制造业市场规模分析
发展现状及产业链上中下游企业分析
先进制造业客群分析
京津冀地区
长三角区域
粤港澳大湾区
（三）先进制造业项目评估要点与授信策略选择
全周期风险管控
行业波动
政策调整
技术风险
市场竞争风险
业务风险监控
征信
工商
税务
政法
关注疫情影响
出口导向型
进口依赖型
产业链布局及转移
授信审批策略
总体授信策略建议
客户选择策略
项目选择建议
区域选择
授信产品

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