A-Step资产持有者架构师培训_王靖_企业内训课程

A-Step资产持有者架构师培训

培训讲师：王靖

讲师背景：
王靖老师—培训讲师讲师资历-----------------------------------------礼仪培训师，沟通培训师，办公软件资深培训师十三年培训工作经历，总培训课时约1000小时，培训人数达6000人次培训经验------- 详细>>

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A-Step资产持有者架构师培训详细内容

A-Step资产持有者架构师培训

A-STEP资产持有架构师培训
【课程背景】
保险业进入高质量发展阶段.，高质量发展很难，但难只会淘汰弱者，抓住高质量人力和高质量业务是保险业进入专业化必然的趋势。
保险3.0时代就是打造极致的专业，专业选手和业余选手之间的本质区别，不在于掌握技能的熟练程度，而在于是否掌握了专业模型。什么是专业模型？人们所掌握的知识和技能，绝非是零散的信息和随意的动作，它们大都具有某种“结构”，这些结构化的知识和技能就是专业模型。例如：婚姻专家、法律专家、A-STEP资产持有架构师
【课程收益】
A-STEP资产持有架构师：架构规划，化解财富风险；传家有道，延续家族梦想
培养高质量人力充分驾驭：
核心专业：风险管理核心专业
核心产品：筛选适合客户层级的最优产品组合
商业模式：客户信任并追随你的理由（专业超越，价值观引领）
架构设计，重要认知：专业能力＞产品价值
世上没有完美的工具：尺有所短，寸有所长；
只有力求完美的设计：根据问题，取长补短。
认知升级→产品：更大的价值
专业升级→销售：更大的市场
【课程特色】
专业性强，通过法律与保险，法律与信托的架构设计，帮助客户化解财富风险；传家有道，延续家族梦想。
【课程对象】
金融行业绩优及管理层
【课程时长】
2天（6小时/天）
【课程大纲】
一、资产持有架构及规划目标
目标客群
中产客户
富裕客户
高净值客户
超高净值客户
2. 我的资产我做主
个人持有资产的风险
公司持有资产的风险
代持资产的风
3. 常见架构
保险架构
信托架构
保险金信托架构
4. 架构规划目标
4P2R（4项规划，2项申报）
案例1：天价离婚案，婚姻法案例解析
案例2：许麟庐遗产争夺案，继承法案例解析
演练：资产持有架构训练
二、A-STEP“保险架构”解析与应用
基本理念：架构思维升级保险销售
架构设计：三种基本模型&利弊解析
应用场景：保险架构解决实际问题
案例1：资产隔离案例解析
案例2：税务筹划案例解析
演练1：•整理保险三种基本“架构模型”的权责利、优劣势。
演练2：为隔离婚姻风险、债务风险，保险架构当如何设计？熟练讲述设计逻辑（因为…所以…如果…就会…
三、保险·信托双架构锁定幸福人生
信托是什么
保险为什么要配信托：信托的隔离功能；信托的传承功能
保险金信托落地流程
展业工具讲解
案例：李嘉诚信托案例解析
演练：不同的财富规划目标，信托架构设计原理训练

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