基于资产配置复杂产品营销能力提升(1天)

  培训讲师:吴佳蓉

讲师背景:
吴佳蓉老师——零售理财营销资深讲师法学院学士毕业曾任花旗银行(台湾)财务长执行助理曾任花旗银行(台湾)分行经理(BranchManager)曾任汇丰银行(中国)华东区业务培训部门负责人曾任汇丰银行高净值客户(HNW)资产配置顾问曾任汇丰银行 详细>>

吴佳蓉
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基于资产配置复杂产品营销能力提升(1天)详细内容

基于资产配置复杂产品营销能力提升(1天)

基于资产配置复杂产品营销能力提升
培训对象:私行理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者
培训时间:1天(2 小时)
授课老师:吴佳蓉
课程亮点:着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)
课程背景:财富持续增长,金融创新加快,监管不断升级,客户日渐成熟。在财富管理新格局下,银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越?这需要对行业有深刻的理解,以及前瞻的洞察。资管新规的推出与落地,加速了财富管理新格局的进程,也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势,设计了以下的课程。站在高净值客户的角度,在财富保值与增值中间取得平衡,以资产配置为工具,长期锁定客户、银行、理财经理三方密不可分的关系。
课程大纲:
一. 高净值客户的财富管理原则与资产配置策略
1.1高净值客户的灵魂拷问
2.1.1 收益多少你会满意?
2.1.2 钱从哪来?要去哪里?
2.1.3 交叉销售之王
1.2资产配置的优势 22.1 全方位产品线体系架构展示
1.2.2 高净值客户最需要的什么:单一产品的推荐 VS 财富管理规划方案
1.2.3《案例分享》:高净值客户的财富管理规划及检视建议解析
1.3资产配置:解决方案四大要素
1.3.1 资产配置:配置四大合理性
1.3.2《案例分享》:家族信托朱女士的成功案例。。。客户想的跟你不一样
1.3.3 资产配置:不能不知道的误区
1.4不用建议书也能卖出大额期交保单
1.4.1财富管理需求判定:四大维度
1.4.2《案例分享》:从一百万到一千万的连女士
晚课辅导:电话邀约、KYC、资产配置方案技巧
二、基于资产配置的复杂产品营销:
2.1.资管新规下的金融投资产品变革之路:进行中的四大产品配置趋势
2.1.1 从投资房地产到配置房地产基金
2.1.2 从固定收益到净值形产品
2.1.3 从个人炒股到配置资本市场
2.1.4 从国内资产到全球资产配置
2.2 复杂型产品营销思路解析
2.2.1 产品营销切入的TIP 法则 T-市场趋势热点切入 I-当下的投资策略 P-解决方案建议
2.2.2 产品营销灵魂:产品灵魂三要素 - 相关性、必要性、独有性,精准营销让客户无法拒绝
2.2.3不同场景化的营销应用, 没有标准化产品,只有“私人订制”的解决方案
2.2.4巧用4个套路,3倍提升长期投资产品关单成交率
2.3 资产配置增值的不二法门:基金销售
2.3.1 最赚钱的资产类别:基金
2.3.2 筛选客户:那些人容易成交基金
2.3.3 大盘解析百搭套路
2.3.4 基金投资的不败策略
2.3.1 基金选择小技巧
2.4 亏损客户营销技巧
2.4.1 正本清源
2.4.2 对标指数、善用图表
2.4.3 客户心理解读
2.4.4 搭上通往财富顺风车
2.4.1 《案例分享》上海故事:化危机为转机

 

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