以客户需求为基础的客户财富管理与营销策略（1天）   05.16

以客户需求为基础的客户财富管理与营销策略培训对象：理财经理培训时间：1天（6小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战/互动式培训(理论讲解/分组讨论/案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管新规推出，20

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资产配置及基金销售策略（2天）   05.16

资产配置及基金销售策略培训对象：理财经理/投资顾问/团队管理者培训时间：2天（12小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战/互动式培训(理论讲解/分组讨论/案例演练)课程背景：资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过、可行的高效经营方式。运用资产配置的理念，藉着科学的比例、有序的流程、精炼的话术、实用的工具、产品的填充，加上客户的全程参与

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华策《保险营销辅导》   05.16

培训对象：理财经理培训时间：1+3+1天（共计5天）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战/互动式培训课程背景：在财富管理、资产配置的领域，保险是不可或缺的一环。尤其是高净值人士，更是标准配备。保险对所有一线销售人员来说，应该是又爱又怕。爱的是它的无风险、高中收、可以增加客户的粘度，怕的是它真的很难销售。在资产配置概念盛行之下，这一环势必无法或缺。与其害怕，不如

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基础产品营销技巧及资产配置   05.16

基础产品营销技巧及资产配置培训对象：理财经理、产品经理/投资顾问/团队管理者培训时间：2天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战/互动式培训课程背景：为了财富的保值与增值，基金与保险在银行的产品构成当中一直占有重要的地位，也是中收最高的两大类产品，在资产配置中十分受到重视。本次的课程，在大课之外，将实战的场景融入课程中，与学员同时进行互动，当天的通关演练，可以让

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基于资产配置复杂产品营销能力提升（1天）   05.16

基于资产配置复杂产品营销能力提升培训对象：私行理财经理/投资顾问/团队管理者培训时间：1天（2小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战/互动式培训(理论讲解/分组讨论/案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。资管新规的

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锦州银行《中收达人积极养成：基金+保险+黄金》   05.16

培训对象：理财经理/投资顾问/团队管理者培训时间：2+1天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战/互动式培训课程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金、保险是非常好的搭配，一个是攻、一个是守，攻守兼备，才是完美的搭配。客户到银行来，主要的目的就是保值与增值。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理/一线销售人员的必修课程。课程大纲：

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理财经理综合营销能力提升（2天）   05.16

理财经理综合营销能力提升培训对象：理财经理培训时间：2天（12小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战/互动式培训(理论讲解/分组讨论/案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管新规推出，2019年落地，加

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陪访陪谈技巧   05.16

陪访陪谈技巧一、开口的关键深度倾听与话术提炼需求挖掘：KYC再升级：法商角度看客户需求《案例讨论》：种子客户案例收集与需求探索二、高净值客户需求深挖之百搭套路高净值人群四大需求探索：总有一种适合你让政策为你背书：丢出问题，引发客户思考《案例分享》四大需求案例分享三、产品营销面谈技巧产品营销切入的TIP法则T-市场趋势热点切入I-当下的投资策略P-解决方案建议

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私行高净值客户面谈及资产配置能力提升（1天）   05.16

私行高净值客户面谈及资产配置能力提升培训对象：私行理财经理/投资顾问/团队管理者培训时间：1天（6小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战/互动式培训(理论讲解/分组讨论/案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。201

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私行高净值客户识别、管理与开发（2天）   05.16

私行高净值客户识别、管理与开发培训对象：私行理财经理/投资顾问/团队管理者培训时间：2天（12小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战/互动式培训(理论讲解/分组讨论/案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。资管新规的

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