境内企业香港上市实务操作(2天)

  培训讲师:雷勋华

讲师背景:
雷勋华导师介绍瑞金方略资本管理集团董事长兼CEO具有20多年的资本市场从业经验主导多家公司在新三板挂牌、国内A股、美国纳斯达克和香港主板上市为超过200家企业进行商业模式设计和资本战略规划中央财大中国资本运作研究中心执行主任国内“零税负”重 详细>>

雷勋华
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境内企业香港上市实务操作(2天)详细内容

境内企业香港上市实务操作(2天)

境内企业香港上市实务操作
讲师:雷勋华 时长:2天

课程收益
← 掌握香港上市的4大方式
← 掌握上市应该开展的准备工作、发行架构、资金出境方案和企业估值方法
← 掌握H股上市法规依据、流程及审核要点
← 掌握红筹架构模式及其搭建方法
← 掌握法律合规的15个方面的要求及其合规方法
← 掌握财务合规的16个方面的要求及其合规方法
← 运用大量案例来帮助学员对知识点的理解

课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投
资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理
、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理
人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金
融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等


课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化

客户代表:中国能建(2期)、中广核、浙江清华长三角研究院、上海交大、浙江大学

课程大纲
模块一 香港上市概述
■ 境内企业香港上市方式
➢ H股上市
➢ 红筹上市
➢ 存托凭证
➢ 第二上市
■ H股模式与红筹模式对比
■ 境内外上市方案选择
➢ 境内A股还是香港上市
➢ H股模式还是红筹模式


模块二 香港上市流程与发行架构
■ 上市准备
➢ 聘请中介机构
➢ 制定工作计划
■ 发行架构
➢ 发行架构的含义
➢ 回拨机制与绿鞋机制
➢ 基石投资者与锚定投资者
➢ 投资者解除沟通计划
➢ 研究报告
➢ 提高定价
■ 资金出境方案
➢ 境内投资者资金安排通道
➢ QDII操作路径
■ 企业估值
➢ 可比公司法
➢ 收益现值法
【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值
【案例分析】××生物科技公司香港IPO的估值

模块三 H股模式
■ H股上市法规依据
➢ 境内相关法规依据
➢ 香港规则体系
■ H股上市流程
➢ 股份改制规定及流程
➢ 境内企业上市程序
➢ 境内监管部门审批的申请材料
【案例分析】泰格医药香港上市流程
【案例分析】蚂蚁集团香港上市流程
■ H股上市审核要点
➢ 中国证监会关于H股上市审核要点
➢ 中国证监会常见反馈问题
➢ 联交所审核要点
➢ 联交所常见反馈问题
➢ 联交所审核思路
【案例分析】蚂蚁集团香港上市分析
【案例分析】飞书深诺香港上市分析


模块四 红筹模式
■ 非VIE模式的红筹架构
【案例分析】嘉艺控股上市架构图
【案例分析】新兴印刷上市架构图
■ VIE模式的红筹架构
➢ 典型架构
➢ 为什么要用VIE模式
➢ VIE协议
【案例分析】小米的红筹架构
【案例分析】中国联通的红筹架构
■ 常见红筹架构搭建思路
➢ 换身份思路
➢ 两步走思路
【案例分析】SOHO红筹架构搭建思路
【案例分析】嘉士利红筹架构搭建思路

模块五 法务合规(15个方面)
■ 历史沿革
■ 业务合规
■ 土地房产
■ 37号文登记
■ 10号令规避
■ 关联方资金拆借
■ 报告期内处罚
■ 环保
■ 安全生产
■ 税务
■ 同业竞争
■ 关联交易
■ 社保和住房公积金
■ 知识产权
■ 涉诉问题
【案例分析】将用大量案例对每个问题进行讲解

模块六 财务合规(16个方面)
■ 香港上市财务要求
■ 企业重组
■ 企业合并
■ 商誉
■ 股份支付
■ 关联交易
■ 收入
■ 社保和公积金
■ 可赎回可转换优先股
■ 上市费用
■ 投资性物业
■ 研发费用
■ 香港IPO会计师报告
■ 其他与会计师相关的内容
■ 财务及内控合规
■ 财务舞弊
【案例分析】将用大量案例对每个问题进行讲解



 

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