《私人银行工作坊》
《私人银行工作坊》详细内容
《私人银行工作坊》
课程名称：《私人银行工作坊课纲》
主讲：周宏斌老师12-24课时
课程背景：
私人银行是与中国财富管理同步兴起的业务，随着财富管理市场蓬勃发展，银行私人银行业务正面临产品单一、客户流失、人才匮乏的局面，一面是个人财富急剧膨胀，一面是银行私人银行步履维艰。当前银行对私人银行的考核还停留在产品层面，私行理财经理仅是个高级销售员，已经越来越不适应市场发展和客户需求，私人银行转型迫在眉睫。需要银行从顶层开始设计私人银行服务体系、产品体系、人才体系和考核体系，而不仅是满足于客户数量增长和产品销售数据，真正将财富管理这一理念纳入银行私人银行工作方案中，并经过几年的打磨实现私人银行业务的新飞跃。
由于私人银行业务独特性，私行理财经理的地位相比传统个人理财业务显得更加重要和突出，私行理财经理的能力决定了银行私行业务的发展上限，因此他们的能力提升需要内外同时发力才能有效解决，而私人银行工作坊可以有效解决这个难题，相别于传统的培训模式，工作坊更加注重实战演练，把目标管理、过程跟踪和结果导向捏合在一起，可以更直观更有效的帮助私行理财经理提高业绩，提升综合能力。
周宏斌老师有37年金融银行从业背景，长期身处个人理财管理的第一线，目前在一家家族办公室联盟担任副总裁和合伙人，熟悉和了解银行私人银行发展现状，深谙家族财富管理的流程，对高净值客户需求可提供一揽子解决方案。
课程收益：
● 工作坊模式介绍和工作内容
● 私行客户的特征和需求分析
● 客户行为分析和产品偏好分析
● 制订详细的资产配置方案和分析报告
● 协助私行理财经理陪谈相关客户
● 评估客户营销结果以及后续服务方案
课程时间：线上时间一年，线下每月2次
课程对象：分行私人银行部、私行理财经理，人数不超过10个
课程大纲
第一讲 工作坊创新模式在银行具体运用
一、工作坊的模式介绍
1、工作坊形式介绍
“工作坊(workshop)”最早于美国60年代起源，因突出的创新模式、新颖的交流方式以及卓越的产出成果，被欧美诸多企业竞相引入，逐渐演变成以解决问题为导向、以达成共识为目标、以创新实践为驱动，促使不同环境、立场的人思考、探讨及分享和解决问题的有效方式。
银行引进工作坊可以让培训从传统的授课模式转向授课与实践密切结合的模式，通过工作坊将学和做更加深度的结合，通过专家型工作坊的特性让银行私行理财经理在一段时间内得到最大程度的提升。这对银行来说是个全新的以做带训的新模式，避免培训无效化现象发生。
2、专家工作坊运行模式
1）专家工作坊由相关专家作为引导
2）由学员根据课题或自设课题进行充分研讨
3）对某个内容形成共识并付诸实施
4）根据实施效果进行后评估，持续进行改进。
二、银行实施工作坊的必要性
1、适应银行财富管理转型需求
1）传统银行理财模式需要有新的创新模式
2）传统银行考核上重结果轻过程的改变途径
3）传统银行私行理财经理展业模式的改进措施
4）传统银行考核体系全面升级的需要
2、适应银行未来发展的新需求
1）全面适应高净客户的财富管理需求
2）更多适应私行理财经理精细化发展需求
3）让私行业务真正成为银行的业务增长点
4）从结果导向转为结果和过程导向
第二讲 工作坊创新模式在银行具体运用
一、工作坊的创新形式流程
1、挑选合适的私行理财经理
1）与银行共同参与挑选有能力有意愿的私行理财经理5-15名
2）私行理财经理业绩在本行比较突出
3）管辖的高净客户数量超过20个且有最好有超高净值客群
4）第一线理财工作超过5年，专业能力突出。
2、工作坊的创新流程
1）实地逐一走访被挑选的私行理财经理（约一周时间）
2）将走访的内容整理出共性问题
3）每周共同讨论一个问题，形成解决方案（线上讨论）
4）每月面对面与私行理财经理沟通，总结上一阶段内容，共同商议下一步方案
5）每季度做一次业绩回顾总结，看培训后的业绩提升是否符合预期
6）每季度可以淘汰或更新1-2名理财经理
7）每月可挑选5-10个高净客户做沙龙，个别交流等陪谈，做实务培训。
二、工作坊效果评估方法
1、私行理财经理能力是否提升
1）是否可以独立开展小型沙龙
2）能否独立制作沙龙主题内容
3）宏观分析和财富管理规划方案能否独立制作
4）基金营销和保险销售话术是否熟练
2、私行理财经理业绩是否提升
1）私行管辖客户AUM是否有明显提高
2）销售中收是否有明显提高
3）基金和保险销售是否有明显提高
4）其它银行需要考核的重点内容
周宏斌老师的其它课程
《银行支行行长财富管理》 03.18
课程名称：《银行支行行财富管理方法与实践》主讲：周宏斌老师12-24课时课程背景：随着银行零售业务和财富管理重要性日益突出，越来越多优秀的员工开始出任银行零售业务管理者岗位，但由于财富管理的复杂性和专业性，使得很多新上任管理者面临巨大的管理压力，面对变化莫测的市场、巨量的客户数、不同市场下不同的产品、理财经理的营销等存在巨大的鸿沟。因此尽快适应岗位需求就成为
讲师：周宏斌详情
《家族办公室在银行的运用实践》 03.18
课程名称：《家族办公室在银行的运用实践》主讲：周宏斌老师12课时课程背景：中国40年创富过程基本结束，当前正进入财富传承和财富管理新时代，高净值客户数量已经突破220万，可投资资产超过50万亿。高净值客户需求不仅只是需要产品的支持，而是更需要更全面财富管理解决方案。这是银行和其它财富管理机构面临的新挑战和新机遇，还在追求客户数量和客户资产规模的银行可能将在未
讲师：周宏斌详情
《银行财富中心建设方案》 03.18
课程名称：《银行财富管理中心建设课纲》主讲：周宏斌老师课程背景：随着银行理财产品净值化转型工作的开展，银行，尤其是各城商银行面临严峻的转型压力，由于城商行发展初期偏重于存款和存款类理财产品，在做大规模的同时也存在客户群体相对保守，理财经理销售能力不足的情况。面对越来越紧迫的财富管理转型需求，如何尽快适应市场化、净值化转型需求是摆在银行面前的无法逾越的难题，需
讲师：周宏斌详情
《财富管理学徒计划》 03.18
课程名称：《财富管理学徒计划课纲》主讲：周宏斌老师课程背景：私人银行和财富中心是当下银行非常关注的项目，财富管理正式驶入快车道，它直接关系到银行未来的生存空间。但各银行目前在财富管理转型上面临许多的困境，制约了他们的财富管理转型。私人银行/财富中心硬件易建，软件难做，私行经理/财富经理/财富顾问无法完成银行所希望的转型任务。当前银行财富管理中面临的痛点和难点
讲师：周宏斌详情
《银行财富管理数字化营销模型方案》 03.18
课程名称：《银行数字化营销模型方案课纲》主讲：周宏斌老师12-24课时课程背景：近年来，以5G、大数据、云计算、人工智能、物联网等为代表的新ICT技术的快速发展及在金融领域的融合渗透，推动银行的数字化、智慧化转型不断取得新的突破，在此过程中，亦驱动零售金融业务实现从粗放增长向精耕细作的“大零售”发展升级。因此，金融数字化转型大潮下，零售银行如何抓住科技发展契
讲师：周宏斌详情
《银行沙龙活动方案》 03.18
课程名称：《银行沙龙活动方案》主讲：周宏斌老师6-12课时课程背景：银行沙龙活动是银行最重要的与客户面对面交流的方式，与理财经理一对一沟能的最大的区别就是专业度更强、沟通内容更丰富、产品介绍更详细，客户体验度更好，可以为客户带来更多的价值感。但沙龙活动并不是简单的邀请和活动，但牵涉到事先策划、准备、角色分配、试讲、执行和事后复盘全流程，只有做完这些流程才能做
讲师：周宏斌详情
《私行理财经理资配训练营》 03.18
课程名称：《私行理财经理资配训练营》主讲：周宏斌老师12-24课时课程背景：随着理财净值化时代的来临以及客户专业化理财需求转变，财富管理在银行整体业务中作用正越来越重要，但面对金融脱媒，银行作为财富管理的主体地位却在迅速下降，银行理财经理的生存压力越来越大。与此同时银行的赢利结构也越来越依赖财富管理板块，银行财富管理存在严重的内卷化倾向。银行传统的理财优势正
讲师：周宏斌详情
《电话邀约客户技巧课程》 03.18
课程名称：《理财经理电话邀约技巧课程》主讲：周宏斌老师6课时课程背景：周宏斌老师有37年金融银行从业背景，长期身处个人理财管理的第一线，做过营销、带过团队、创设过产品，长期管理经历总结了一整套实战型营销观点和技巧，在网上银行和手机银行普及的今天，电话邀约已经成为理财经理工作中不可或缺的一环，但电话邀约不是简单的打电话，而是需要很多的技巧和方法，因此通过课程我
讲师：周宏斌详情
《银行理财经理资配方案》 03.18
课程名称：《银行理财经理资配方案课纲》主讲：周宏斌老师6-12课时课程背景：随着40年创富年代的结束，中国居民的财富管理意识正处在觉醒年代中，财富管理在银行整体业务中作用正越来越重要，但面对金融脱媒，银行作为财富管理的主体地位却在迅速下降，尤其是中小银行原有财富管理模式正发生深刻的变化，银行口头上嚷嚷着转型，但身体却仍受以往产品模式思维惯性主导，一线理财经理
讲师：周宏斌详情
《银行基金销售模式和方案》 03.18
课程名称：《银行基金销售的模式和方案》主讲：周宏斌老师6课时课程背景：2020年我国人均GDP连续2年超过1万美元，已初步具备“跨过门槛”的条件，这与美国、日本80年代“财富管理”爆发前夜水平相当，居民开始大规模“存款搬家”，这一时期基金、养老金等产品迅速发展，将迎来财富管理的黄金发展期；面对居民理财需求变化，财富管理已经越来越向头部银行集中，财富管理在银行
讲师：周宏斌详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21149
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20177
- 3行政专员岗位职责 19034
- 4品管部岗位职责与任职要求 16208
- 5员工守则 15448
- 6软件验收报告 15383
- 7问卷调查表(范例) 15103
- 8工资发放明细表 14540
- 9文件签收单 14184
