《家庭资产配置》

  培训讲师:卫超

讲师背景:
零售银行一线营销实战专家:卫超【专家简介】:浙江农行数字化转型项目指定培训辅导赋能专家导师农行嘉兴分行“春天行动”特邀赋能讲师云南省邮政财富转型项目连续反馈授课辅导赋能专家黑龙江邮储理财经理队伍体系化培训特邀培训讲师中行、农行、工行、平安银 详细>>

卫超
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《家庭资产配置》详细内容

《家庭资产配置》

课程名称:《家庭资产配置》
主讲:卫超老师2课时
课程大纲/要点:
热场互动——假如“我”有一艘船 【0.25小时】
使用大量封闭式问题引导客户参与互动
过程有趣、语言幽默
用深入浅出的方式让客户理解帆船理论
让客户自己认识到资产配置的重要性和必要性
痛点引导——“有钱人”的真实案例讲解 【1.25小时】
在本环节向客户有技巧的分享真实世界发生过的案例,过程中娓娓道来,引人入胜,营销感极弱,但理念沟通深入人心,润物细无声。本环节主要向客户呈现以下类型的财富类问题
家庭财富分配
家庭财产继承
家庭资产规划
财富控制权的重要性
婚姻中的财富问题
财富的代际传承
创业中的金融流动性悖论
家庭与企业的财富隔离
意外和疾病对财富的影响
关单环节——换做是”您”怎么办【0.5小时】
引导客户将自身情况代入案例
换位思考,未雨绸缪
告知客户用保险类产品可以解决以上诸多问题
产品细节简介
员工促成环节
员工一对一促成客户

 

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