《金融机构讲座和企业私董会沙龙讲座》课程大纲

  培训讲师:杜杨

讲师背景:
杜杨老师简介原中央财经大学经济学管理学专业老师国家高级理财规划师原凌翔教育理财学院院长新浪银行理财师大赛特邀嘉宾全球女性创新峰会特邀嘉宾中国理财规划师大赛评委私人银行培训特邀讲师亚洲保险企业家论坛特邀讲师《人人都是理财师》联合创作人【工作经 详细>>

杜杨
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《金融机构讲座和企业私董会沙龙讲座》课程大纲详细内容

《金融机构讲座和企业私董会沙龙讲座》课程大纲

金融机构讲座系列课纲
主讲:杜杨 老师
一、主题——《因时而动 应势而谋 顺势而为 》 时长:1—2小时
本模块从经济政策变化、金融行业监管等角度出发,解读团队建设、拓展中高端客户面临的问题。
课纲:
1、在金融行业深耕的您,是不是有如下的烦恼?
2、为什么走不进客户的心房?您知道客户的需求是什么?财富管理之惑有哪些?
3、以终为始,放大格局,聚焦自己+团队
二、主题——《《放大格局 御风而上》 时长:1—2小时
本模块从宏观、“两会”角度,全面解读经济趋势、产业趋势,并分析经济转型期的社会问题。结合金融行业趋势,解读金融行业的成长路径,御风而上!
课纲:
1、放大格局,聚焦“两会”
2、当行业之势来临时,御风而上!
3、当下中国经济的痛点(经济新常态、老龄化、养老难、教育难)
4、资产配置助力家庭完美收官!
私董会&产说会、沙龙课纲
——助力产能提升
《以终为始,开启家庭财富管理》 (受众群:中高端客户) 1-2小时
《经济变革下的财富管理之路》 (受众群:企业主 ) 1-2小时
《智慧理财,助力家庭幸福》 (受众群:女性专场) 1-2小时

 

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