《中高端客户拓展实务训练营》课程大纲

  培训讲师:杜杨

讲师背景:
杜杨老师简介原中央财经大学经济学管理学专业老师国家高级理财规划师原凌翔教育理财学院院长新浪银行理财师大赛特邀嘉宾全球女性创新峰会特邀嘉宾中国理财规划师大赛评委私人银行培训特邀讲师亚洲保险企业家论坛特邀讲师《人人都是理财师》联合创作人【工作经 详细>>

杜杨
    课程咨询电话:010-82593357

《中高端客户拓展实务训练营》课程大纲详细内容

《中高端客户拓展实务训练营》课程大纲

《中高端客户拓展实务训练营》课纲(1天)
主讲:杜杨 老师
【课程背景】
  《2017年中国私人财富报告》显示,高净值人士首要理财目标是“保障财富安全”。把安全放在首位的原因基于这个变化莫测的世界,如“黑天鹅事件”“灰犀牛事件”导致家庭财富无形流失,甚至是灭顶之灾,如何守住财富成为了家庭的首选,对于中高端客户更是关切之甚。
客户需求在变化、客户的素养也在提升,客户不仅想了解一款金融产品,更想了解这款产品在家庭整体规划中的功效。面对客户(特别是中高端)的倒逼,以往的业余营销在客户的面前毫无杀伤力,金融从业者要想深耕,必须火速提升专业能力,走专业营销路线才是王道!
【课纲】
一、中高端客户画像分析
(一)案例导入中高端客户画像
(二)2019中高端客户财富管理报告分析
(三)中高端客户财富管理现状分析
(四)中高端客户财富管理困惑分析
二、财富管理经济背景分析
(一)全球宏观经济综述与研判
(二)中美贸易战给中高端客户带来的财富影响
(三)“中等收入陷阱”下的烦恼
(四)内忧外患下,中国经济路在何方?
三、中国经济变革对家庭财富的影响
(一)多次放水下的财富轮动
(二)负利率时代的财富困惑
(三)经济深化改革给中高端客户(特别是企业主)家庭带来的财富缩水
(四)案例演练:中高端客户财富保值解决方案演练
四、当下中国家庭财富管理的盲区
(一)科学的财富管理理念
(二)科学的财富管理行为
(三)案例演练:中高端客户财富管理规划方案
五、站在未来,安排现在
(一)金融工具的使命和功效
(二)资产配置解读金融工具属性
(三)案例演练:中高端客户资产配置案例分享

 

杜杨老师的其它课程

《保险精准营销的场景化应用》课程大纲主讲:杜杨老师一、在金融行业深耕的您,是不是有如下的烦恼?1、市场产品越来越同质化,竞争激烈2、客户的需求越来越多元化、专业化,匹配困难3、增员的压力越来越大,团队流失率越来越高,业绩上升速度放缓4、监管越来严格,以往营销经验越来越不给力二、案例分享体验式案例解读:1、为什么走不进客户的心房?2、为什么你和客户不在同一频道

 讲师:杜杨详情


金融机构讲座系列课纲主讲:杜杨老师一、主题——《因时而动应势而谋顺势而为》时长:1—2小时本模块从经济政策变化、金融行业监管等角度出发,解读团队建设、拓展中高端客户面临的问题。课纲:1、在金融行业深耕的您,是不是有如下的烦恼?2、为什么走不进客户的心房?您知道客户的需求是什么?财富管理之惑有哪些?3、以终为始,放大格局,聚焦自己+团队二、主题——《《放大格局

 讲师:杜杨详情


《企业家财富管理常见误区与破解之道》课纲1天主讲老师:杜杨【课程背景】改革开放几十年,中国经济快速提升,家庭财富快速积累。在变幻莫测的市场环境中,如“黑天鹅”事件“灰犀牛”事件,让财富管理能力本就不足的富裕客户面临前所未有的疑惑和挑战:怎样守住财富?怎样“富过三代”?怎样基业长青?家,与企业不同。企业每时每刻都面临竞争和变化,应对风险最好的方法是进攻!而家,

 讲师:杜杨详情


人才招聘 免责声明 常见问题 广告服务 联系方式 隐私保护 积分规则 关于我们 登陆帮助 友情链接
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有