《中高端客户拓展实务训练营》课程大纲

  培训讲师:杜杨

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杜杨老师简介原中央财经大学经济学管理学专业老师国家高级理财规划师原凌翔教育理财学院院长新浪银行理财师大赛特邀嘉宾全球女性创新峰会特邀嘉宾中国理财规划师大赛评委私人银行培训特邀讲师亚洲保险企业家论坛特邀讲师《人人都是理财师》联合创作人【工作经 详细>>

杜杨
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《中高端客户拓展实务训练营》课程大纲详细内容

《中高端客户拓展实务训练营》课程大纲

《中高端客户拓展实务训练营》课纲(1天)
主讲:杜杨 老师
【课程背景】
  《2017年中国私人财富报告》显示,高净值人士首要理财目标是“保障财富安全”。把安全放在首位的原因基于这个变化莫测的世界,如“黑天鹅事件”“灰犀牛事件”导致家庭财富无形流失,甚至是灭顶之灾,如何守住财富成为了家庭的首选,对于中高端客户更是关切之甚。
客户需求在变化、客户的素养也在提升,客户不仅想了解一款金融产品,更想了解这款产品在家庭整体规划中的功效。面对客户(特别是中高端)的倒逼,以往的业余营销在客户的面前毫无杀伤力,金融从业者要想深耕,必须火速提升专业能力,走专业营销路线才是王道!
【课纲】
一、中高端客户画像分析
(一)案例导入中高端客户画像
(二)2019中高端客户财富管理报告分析
(三)中高端客户财富管理现状分析
(四)中高端客户财富管理困惑分析
二、财富管理经济背景分析
(一)全球宏观经济综述与研判
(二)中美贸易战给中高端客户带来的财富影响
(三)“中等收入陷阱”下的烦恼
(四)内忧外患下,中国经济路在何方?
三、中国经济变革对家庭财富的影响
(一)多次放水下的财富轮动
(二)负利率时代的财富困惑
(三)经济深化改革给中高端客户(特别是企业主)家庭带来的财富缩水
(四)案例演练:中高端客户财富保值解决方案演练
四、当下中国家庭财富管理的盲区
(一)科学的财富管理理念
(二)科学的财富管理行为
(三)案例演练:中高端客户财富管理规划方案
五、站在未来,安排现在
(一)金融工具的使命和功效
(二)资产配置解读金融工具属性
(三)案例演练:中高端客户资产配置案例分享

 

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