行业金融下并购业务发展和产品参考

  培训讲师:汪含

讲师背景:
★中国银行合肥副行长历任中资银行理财经理、行长、财富中心总经理和外资投资银行培训总监、营销总监等职位,本人曾获全国百佳理财经理称号,其应用服务营销的理念在工作期间所带领的团队长期占据业绩第一名、获得无数荣誉称号。20年的银行营销实战经验、8 详细>>

汪含
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行业金融下并购业务发展和产品参考详细内容

行业金融下并购业务发展和产品参考

《行业金融下并购业务发展和产品参考》
—— 汪含老师主讲

【课程对象】:银行对公客户经理、产品经理

【课程时间】: 一天

【课程大纲】:

第一章 武汉地区的并购行业热点分析
一、精确市场定位才能实现金融行业化
1. 从同质化粗放发展转向差异化集约经营的大趋势
2. 银行业开展行业金融服务的意义
3. 必须厘清的几个概念:产业、行业、集群
4. 什么是行业金融:企业的角度和银行的角度
5. 只是风险部门按行业审批=行业金融?
6. 只是业务部门按行业营销=行业金融?
二、“百千万工程”到“三类客群”
(1)、光电子通信-- 5G产业链
(2)、生物医药--医疗、大健康、CRO
(3)、信息化行业 -- IDC行业
第二章、并购机遇与业务机会的相关理论
一、并购的概念
1. 产业发展视野下的兼并收购与售卖
2. 并购的种类
3. 并购的动因与售卖的动因
4. 并购与售卖的时机选择

二、并购五项基本原则(合理设计方案):


有限杠杆原则


抵押担保原则


分期还款原则


资金监管原则


财务约束原则


三、降低交易成本----最新国家及地方并购重组的政策指引

1. 国家有关推进并购重组的政策
2. 各大银行有关并购贷款的政策发放

四、企业并购重组的方案设计及创新

1、并购重组的方案设计
2、并购多种方式的融合
案例分享

五、企业并购重组及售卖的估值方法

1、价值基础及评估途径
2、实物资产与金融产的定价机制
3、绝对估值法—现金流折现法
4、相对估值法

六、并购中的金融机会
1、并购贷款
模式 母公司的担保支持
境内银行开立信用证
境外上市公司贷款
无追索权的并购融资
2、并购基金
债权模式
股权模式
交易结构的设计
3、案例分析:

牵头重大银团贷款案例(业务背景、客户需求、担保条件、监控措施、项目亮点)
• 跨境股债综合融资案例(债券融资、股权投资、项目收益)
• 海外上市公司私有化融资案例(交易结构、业务流程、项目收益)
• 控股股东增融资案例(业务背景、客户需求、交易结构、项目收益)
• 各类过桥融资案例(业务背景、客户需求、交易结构、项目收益)
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