资产业务管理的方向和托管业务渠道与拓展
资产业务管理的方向和托管业务渠道与拓展详细内容
资产业务管理的方向和托管业务渠道与拓展
《资产业务管理的方向和托管业务渠道与拓展》
—— 汪含老师主讲
【课程对象】：银行公司部、网点行长、对公中级客户经理、产品经理
【课程时间】：实战版2天
【课程大纲】：
（领导指示发言:强调学习的意义和纪律）
第一章、大资管业务发展历程
一、银信合作、银证合作、银基合作监管制度解析
二、资产管理行业发展现状
重资本——轻资本
案例：金融黑社会――资管大江湖的变迁
竞争的模式在转变
案例：银政合作中不得不说的故事
延生银行的服务
案例：联动销售是业务的基石
三、资产管理业务监管文件及影响——全面封堵非标业务
（一）2018年4月27号颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2
018〕106号）的解读，预告了大资管统一监管的时代到来 。
（二）资管新规下商业银行业务转型与方向
1、资管新规带来的业务机遇
案例：理财模式变迁—打破刚兑
2、资产证券化业务前景向好
3、股权投资转为投贷联动
案例：产品端净值型化和资产端资管化发展成为理财转型的重头戏
4、非标投资压缩投资期限 关注资产周转率
5、解读7月20日央行资管新规细则
第二章 围绕重点客户的资管联动业务体系
1、债券承销，包括短融、中票、境外发债等。
2、 资产证券化（未来可带来稳定现金流的项目、应收帐款、收益权等）
3、 财务顾问服务
境内外买壳上市
并购业务，协助引入战略投资者和私募股权投资
《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（[2014]14号）明确鼓励各类
财务投资主体通过设立并购基金参与兼并重组
《上市公司重大资产重组管理办法》中规定，鼓励依法设立的并购基金等投资机构参与
上市公司并购重组。
案例：某大型上市公司并购基金（债权模式）
新兴产业并购基金（股权模式）
4、围绕政府类企业业务体系
思路1-银信合作
思路2—金融租赁－银租合作
思路3—并购贷款－银证合作
5、绩效考核与联动激励
第三章 同业客户综合经营策略
一、大画面：同业客户经营策略
(一)核心逻辑
1.同业客户的特点
2.定位本行的战略定位和风险偏好
3.监管导向
（二）基础概念
1.同业客户
2.同业业务
3.同业专营
4.同业发展历程
二、小方法：一户一策经营方法论
（一）什么是一户一策经营方法论
1.核心理念
2.核心工具
3.适用对象
4.具体做什么
第四章 同业小伙伴营销策略篇
一.机构合作模式下的同业机构业务分析
(1)银保合作存款业务模式——
代理销售保险;
代理收取保险费和支付保险金业务;
银保合作典型产品分析
(2)银证合作存款业务模式以及案例分析
(3)银租合作存款业务模式
—案例：金融租赁公司合作
(4)银信合作存款业务模式
银信合作：通道业务
银信合作：代销服务
银信合作：认购信托主动管理产品
第五章 托管业务策略
一、托管产品的分类
1、两大类：证券类和非证券类（标准化和非标准化）
2、一品种：股权业务全程通
3、一思路：撮合业务
二、非证券类
（1）信托公司产品：集合信托产品、单一信托产品
（2）券商、基金子公司的资产管理计划。存单质押收益权转让业务。
（3）上市公司股票质押。
三、证券类
单一结构化、伞型结构化、估值期货量化对冲、定向增发、资产管理计划等。
信托公司、证券公司、基金公司、基金子公司、资产管理公司都可以做此类产品。
也从两个方面进行营销。
四、业务步骤：
1、找项目2、定方案3、审合同4、开托管户5、托管资金到账项目成立6、后期运营
。
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