理财沙龙演绎技巧（1天）_李成宇_企业内训课程

理财沙龙演绎技巧（1天）

培训讲师：李成宇

讲师背景：
李成宇老师Ø上海财经大学高级工商管理硕士EMBAØ美国注册财务策划师，瑞士私人银行与财富管理师，实战型银行营销培训师，资深金融营销顾问Ø上海财大国际银行学院特聘培训师，上海交通大学特聘培训师Ø十多年金融营销实务经验，先后担任金融机构客户经理详细>>

下载需求表打印本课程填写需求表在线咨询

课程咨询电话：

理财沙龙演绎技巧（1天）详细内容

理财沙龙演绎技巧（1天）

课题：理财沙龙演绎技巧 1-2天
课程背景：
银行分支行通过开展网点沙龙活动，可以促进业务的持续增长。每年一度的“双十一”都
会创造出巨大的销售量，银行的旺季营销都会完成半年以上的任务量。这都是运动式市
场活动带了的业绩爆发式增长，本课程从银行活动的目的，举办什么主题的活动，如何
举办成功的市场活动等展开讲解，可以迅速帮助学员提高举办活动的效果。实用性强，
易于复制和操作。李老师每年亲自主办主讲银行银行沙龙活动达数十场，为学员庖丁解
牛，让活动实施者少走弯路，迅速提升活动效果。
课程大纲：
银行网点沙龙活动的难点分析
活动定向不准确
活动邀约不到位
活动准备不充分
活动现场不热闹
活动结束无跟进
商业银行做市场活动的定位和意义
1、提供客户满意度
2、产品销售的方式
3、客户交流平台
4、客户转介绍活动
5、宣传造势行为
二、银行营销活动的价值与类型
1、按客户规模分类划分
2、按照举办地划分
3、按照活动目的划分
4、按照举办主体划分
三、如何举办成功的批量获客营销活动
1、营销活动的成功因素-18323原则
研讨：客户活动的时间安排细节
2、营销活动的流程：前置、事中与事后跟进
3、营销活动的前置工作——策划与预热
1）营销活动的策划要点
-女性客户活动、老年客户活动、亲子活动、节日活动策划要点
-市场活动的第三方合作模式探索
案例：交通银行财富三进活动
案例：节日营销系列活动
案例：六一儿童节活动设计
案例：女性客户系列活动
2. 营销活动的预热
--利用多渠道预热造势：网点宣传渠道、微信平台、合作伙伴、客户朋友圈
3）如何邀请客户
营销活动的准备工作表
工具：客户邀请流程和短信话术模板
4、营销活动的事中工作
1）使用理财营销活动的标准流程举办小型理财营销活动
2）营销活动突发事件的处理
3）营销活动气氛的塑造：座位、场气、灯光与温度等
4）营销活动的高品质服务：茶点与服务
5）高成交推介会的成功3+1模型
6）营销活动中的专业推崇环节的设置
7）活动现场实施常见问题
5、理财营销活动的后续追踪——获得成交的关键
1）有效跟进的节奏感--黄金72小时
2）设计有效的客户问卷
3）回访目标分类
4）客户跟进的小技巧
5）客户跟进的话术
理财营销活动后的评估与总结
1）图文并茂原则
2）借助媒体宣传造势
3）内部总结推广
7、活动效率管理技巧
1）活动的时间管理-甘特图
2）活动邀约成功率-电话量与邀约流程
3）活动现场信息收集率-签到与调查表
4）现场客户销售成功率-现场销售环节（产品、促销）
5）现场客户互动效果-活动设计与主持能力
6）后续跟进效果-跟进话术与时间管理
8、课堂演练
场景一：请学员组织一场微沙龙
场景二：请学员介绍我行金融产品

李成宇老师的其它课程

咨询辅导：银行旺季存款营销辅导（20天） 11.05

商业银行旺季存款营销专项咨询项目课程目标：拓展商业银行存款营销思路，找寻市场发展机遇帮助分支行盘点资源，进行合理的资源分配和节奏把握存款增长具体策略分析解读，帮助支行提升营销技巧具体策略落地指导实施，在实践中检验并优化营销方案课程时间：调研4天授课5天辅导管控15天课程大纲：时间内容提要第一天全行存款营销整体规划1、存款营销各部门配合支持2、支行存款营销规划

讲师：李成宇详情

咨询辅导-商业银行网格化精准营销辅导项目（5天） 11.05

商业银行网格化精准营销辅导项目课程安排：2天课堂授课+3天支行辅导课程大纲：金融网格化管理的背景分析1、业务发展需要主动出击2、客户金融需求需要满足3、员工营销观念需要转变4、客户关系管理需要提升5、产品优势信息需要宣传二、银行网格化营销的定义和价值1、城市网格化管理是运用数字化、信息化手段，以街道、社区、网格为区域范围，以事件为管理内容，以处置单位为责任人

讲师：李成宇详情

支行行长经营管理七步诗 11.05

支行行长经营管理七步诗课程时间：1天课程大纲：一、支行团队氛围打造要求员工做到的自己先做到每日晨会鼓舞士气物质和精神激励相结合充分发挥榜样的作用经常发现员工身上的闪光点多多关注员工八小时以外二、员工的目标管理目标的确定是经过充分沟通的年度目标、季度目标、每月目标、每周目标目标背后的权责利清晰帮助员工规划完成目标的路径配套完成目标的资源每周帮员工检视目标每日存

讲师：李成宇详情

中小银行营销转型之道 11.05

中小银行营销转型发展策略课程背景：步入2018年，中小银行的发展进入了更加困难的阶段，外部环境竞争加剧，自身又存在着公司治理等方面的问题。存贷款业务双双面临增长缓慢甚至负增长的问题，乡村金融业务的传统优势在城市化的进程中不在明显。中小银行的抗风险能力普遍较弱，未来的业务发展方向在哪值得所有经营者思考。主讲老师经过连续8年对150多家中小银行的咨询辅导，思考梳

讲师：李成宇详情

咨询辅导：共享时代银行异业联盟营销辅导培训 11.05

共享时代银行异业联盟营销辅导培训2天培训3天市场实战项目背景：在互联网时代，信息数据是企业和商户经营成功的关键所在，在关注流量入口、用户账户和使用场景的背景下，共享经济近年来持续火爆。传统商业银行如何为本行客户和潜在客户搭建更多的金融场景成为近年来的热点问题，异业联盟模式得到很多银行的认可，如何规划好、实施好区域性商业银行异业联盟是各家银行关注的焦点。课程大

讲师：李成宇详情

咨询辅导：扫码支付营销辅导课程（5天） 11.05

聚合支付专项营销辅导培训1天培训4天市场实战业绩提升项目背景：当前，移动支付已经成为主流支付手段，无现金社会并不遥远。据易观智库发布的报告，2017年第一季度，中国第三方移动支付市场交易规模达到188091亿，其中支付宝占比53.7，腾讯金融为39.51。预计到2019年，中国移动支付市场规模将达到1039905.8亿元人民币。未来超过百万亿规模的移动支付市

讲师：李成宇详情

咨询辅导：外拓营销辅导课程（5天） 11.05

银行外拓营销实战辅导培训2天培训+3天辅导实战课程大纲：现代金融发展困境突围之道1、金融机构面临的严峻挑战1）金融脱媒2）利率市场化3）市场竞争的加剧4）客户需求的变化金融机构的营销现状1）员工营销心态和行为继续转变2）品牌知名度和美誉度需进一步提升3）所在区域服务营销覆盖度过低，需要加大推广力度4）很多老客户的产品渗透率过低，容易产生客户流失5）我行产品线

讲师：李成宇详情

零售银行营销六把金钥匙-倒漏斗营销（1-2天） 11.05

零售银行营销六把金钥匙-倒漏斗营销模型课程目标：帮助零售部门和支行更好的经营本行的存量客户，按照生命周期理论进行精准营销，提高客户的满意度和贡献度。课程时间：1-2天课程大纲：课程理论储备：倒漏斗理论和客户生命周期理论介绍潜在客户转化目标客户的确定适销金融产品的设计客户决策的逻辑分析如何吸引流量并成功转化客户新客户关怀计划切入点产品的设计新客户专属服务客户沟

讲师：李成宇详情

商业银行分群精准营销策略（1-2天) 11.05

课题：客户分群精准营销策略1-2天课程背景：现在社会已经进入了差异化和个性化的时代，顾客的需求也呈现出各自的特点。商业银行也需要从过往前篇一律的无差异服务转变为经营几类重点客户群的个性化阶段。每家银行网点都具有不相同的客户类型，如何以客户为中心实现分群精准服务营销尤为关键。课程对象：银行总分行负责人、各部门管理层、支行长、业务骨干课程介绍：一、商业银行发展的

讲师：李成宇详情

商业银行批量营销策略（1-2天） 11.05

商业银行批量获客营销策略课程收益：在传统经济时代，批发生意一般比零售生意有更多的利润，在移动互联的时代，银行业务发展更是如此。面对激烈竞争的市场如何实现零售业务批发做是很多银行非常关切的问题。通过本次培训课程可以帮助学员掌握常见批发式营销的技巧，显著提升分支行营销效率。授课对象：分支行主管经理、支行行长和客户经理课程大纲：批量营销与单户营销的对比优势批量营销