某公司客户关系管理系统解决方案（四）
四、Pivotal Relationship 的定制开发 1定制开发工具（Customization Toolkit）和方法 和其他应用系统相比，Pivotal Relationship 的一个主要的优势在于该系统提供了一套定制开发工具（Customization Toolkit）。应用这套工具，应用系统提供商能非常方便、快速地创建、修改整个系统， 而不需要写程序、编码，从而避免了过长的开发周期。因此，极大地降低了系统开发的 成本，更重要的是，当系统因软件功能需求发生变化而需要作出修改时，可以尽快地满 足需要。 ED: Enterprise Data 系统运行数据 BM：Business Module 业务逻辑 快速而低成本地定制(Customize)系统 从上图可以看出每一个Pivotal Relationship 应用系统连接有两个数据库： 1) ED: Enterprise Data 系统运行数据 2) BM：Business Module 业务逻辑 实际上，在BM（业务逻辑数据库）中包含了该系统运行所需要的数据字典（Data Dictionary）、数据表（Table）、业务对象（Business Object）、窗体（Form）、列表（List）、代理过程（Agent）、报表定义（Report）、 查询定义（Query）等等，利用Pivotal Relationship定制开发工具（Customization Toolkit）可以直接对系统的业务逻辑各元素进行定义和修改，而不需要任何源代码的编 写和重编译。Pivotal Relationship 的元数据(meta- data)体系结构和开发方法，使得系统的创建和修改都十分方便，极大地降低了开发成本 和维护成本。 即时地部署和升级 Pivotal Relationship 应用系统 Pivotal Relationship 的系统定制开发的策略是将当前正在运行的应用系统（Online System）和定制开发的离线系统（Offline System）分离开，从上图可以看出每一个Pivotal Relationship 应用系统实际上还包含了：Offline System（离线系统）和Customization System（系统定制模块）两个辅助系统，Pivotal Relationship 定制开发工具运行于Customization System，对离线系统的业务逻辑进行定制修改。当离线系统的修改和定制完成之后，系 统可以快速地复制到运行系统，所以Pivotal Relationship 系统的部属和升级可以即时完成。 Pivotal Relationship 系统的元数据(Meta-Data)及其特性 业务对象（Business Objects） 业务对象（Business Object）对应于一个数据表（Table）及其关联的列表（List）和窗体（Form），一 个业务对象对应系统工作桌面的一个图标，单击该图标可以激活相关的列表（List） 和窗体（Form），并进行各种数据操作。一个系统可以创建任意个业务对象。 www.3722.cn 中国最庞大的资料库下载 数据表（Database tables） 数据表是应用系统的主要数据单位，Pivotal Relationship 系统可以增加、删除和修改表。每个表可以增加、删除、修改各种字段（Fields）。 Ｐivotal Relationship 的许多其他数据元素如列表（List）、业务对象（Business Object）、窗体（Form）、报表（Report）、查询（Query）等，都是以表（Table） 为基础的。一个系统可以创建任意个数据表。 数据字典（data dictionary） 创建如文本、整数、浮点数、货币、布尔、日期、时间、下拉框选择等多种类型 的数据字段，还可查诸如OLE, Auto-Dial, Auto-Fax, Email 和 World Wide Web 等特殊类型的字段，字段的定义和变化在数据表、窗体中将得到自动反映。 窗体（Form） 可视化的窗体界面设计，数据驱动、智能化的界面布局，界面可以随时更改，每 个业务对象（business object）可以创建任意多的窗体。可以通过数据表（table）及其字段（field）的定 义自动生成一个窗体。 窗体上的每个字段如果链接到另一个数据表，则在字段右边都带有一个图标，点击此 图表可激活响应表的窗体。此外，可以根据数据表的主从关系(Master- Detial)关系，生成附带二级表格的窗替。 列表（Lists） 一个列表是对某一业务对象（或数据表、查询）的所有记录的树状分类视图。每 个业务对象（数据表）可以创建任意多个列表，即可以以不同的分类视图浏览记录 查询（Queries） 通过拖- 放方式的可视化方法定义查询，用户无须了解SQL语言的编程知识。支持多级的逻辑与 (AND)和逻辑或(OR)以及子查询。查询可以设置参数，当查询运行时可以动态选择参数 的值以获得满足指定条件的记录集。 查询保存在系统中，供重复使用，查询可以象数据表（）一样作为窗体、列表的数据 源。 代理过程（AGENT） 代理过程是一系列命令和界面操作的集合。可以用于定义复杂的工作流程。系统 提供一个可视化的编辑工具编辑代理过程。代理过程可以作为一个功能对象为其他业 务对象调用，它可以在用户指定的时间运行，也可以作为后台进程监视系统的变化。 每个系统可以常见任意多个代理过程。 报表（Report） Pivotal Relationshp 提供专业版的水晶报表（Crystal Reports），支持复杂报表的公式，具有国际先进水平140个内置函数，支持各类图形 、线条、形状，及 OLE 对象和　BLOB 位图)，支持多级别的排序和汇总。报表可以转换成多达20种其他文件格式，也可以 直接转换成HTML格式用于网页的发布。 2 Pivotal Relationship应用系统的定制开发流程 根据Pivotal Relationship 系统的技术特点，和过往大量的成功系统的实施案例，Pivotal 公司总结提出了快速生产力方法(Rapid Productivity Methodology)，这个方法可以帮助我们更好、更快地完成系统，避免许多不成熟系统实 施的风险： 启动阶段。 我们从哪里开始？在项目的启动阶段，项目组确定项目定制开发计划，并确定总体项 目需求。 需求阶段。 我们需要什么？在项目的需求阶段，项目组认真研究、讨论系统的业务流程、功能， 项目的约束条件和风险，并形成阶段性文档供双方讨论通过。 设计阶段。 我们如何实现？在设计阶段，系统设计人员要定义数据字典（Data Dictionary），并设计数据表（Database Table）和查询（Query），并指导系统实施人员设计列表（List）、设计窗体（For m）、代理过程（Agent）、设计业务对象（Business Object）。 建设阶段。 建设，复查，调试。在建设阶段，将系统设计的成果全部实现，完成所有的报表（R eport）设计，调整总体界面，并装载基本测试数据。 试运行阶段。 我们准备好了吗？在试运行阶段，项目组将进行最终用户使用培训，并在小范围内安 装和运行系统，及时发现问题并解决问题。为正式运行做好最后准备 正式运行阶段。 支持、反馈、改进。在系统正式运行阶段，项目组仍保持对系统的技术支持，帮助系 统维护人员做好系统的维护，并对系统进行必要的改进。 五、总结 1．选择CRM 对企业来说CRM的价值主要体现在以下几个方面： ■ 对企业的客户资源进行有效的管理和利用； ■ 合理的使用企业里与客户有关的资源； ■ 扩大企业的销售； ■ 降低企业的成本； ■ 为企业带来附加价值； ■ 实现企业对外平台的统一化。 2．选择Pivotal Relationship解决方案 ■ 一个成熟的世界级的产品 ■ 产品面世以来，获得多项CRM领域的重要奖项 ■ 全面实现CRM的管理理念，并经过多年的实践检验 ■ 快速实施方法降低系统投资成本 ■ 快速定制工具便于系统功能修改，保护用户投资 3．选择东大阿尔派作为CRM方案提供商 ■ 国内知名的软件企业，实力雄厚 ■ 在国内CRM领域处于领先地位 ■ 经验丰富的实施队伍 ----------------------- 系统定制模块Customization Toolkit的界面 安全管理 窗体 查询 代理过程 业务对象数据表 [pic] 数据表 字段 报表 数据字典 列表 Online System Offline System Customization System System BM ED B
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