第五次中国物流市场供需状况调查报告
第五次中国物流市场供需状况调查报告 （2004年10月） 中国仓储协会 《物流技术与应用》编辑部 执笔人：王继祥 为了解我国近几年的物流市场运作现状，中国仓储协会在《物流技术与应用》编辑部 等单位协助下，曾经先后四次组织过全国范围内的物流供求状况调查，调查范围覆盖全 国的生产、商贸及物流企业。通过市场调查而形成的系列“中国物流市场供需状况调研报 告”已经在国内外引起了极大的反响，调查结果经常被国内外权威物流研究机构及物流专 家引用，成为分析中国物流市场的权威依据，这一调查项目也成为国内外物流界普遍关 注的物流调查活动。尤其是2003年由中国仓储协会主持、《物流技术与应用》杂志承办的 第四次中国物流市场供需调查活动的分析报告公布后，更引起业界巨大反响。 为了做好2004年第五次中国物流市场供求状况调查活动，在中国物流仓储协会的主 持下，我们还邀请了中国机械工程学会、中国物流技术协会、中国百货商业协会、中国 五金交电化工商业协会、中国家用电器商业协会、中国连锁经营协会、中国调味品协会 、中国蔬菜流通协会、中国酒类商业协会等九家权威协会作为协办单位，联手共同组织 了本次调查活动。 在众多的权威协会的支持下，2004年我们从上述各行业协会的主要会员及《物流技术 与应用》主要订户中定向遴选了物流企业、生产制造企业、商贸企业共3800多家企业，发 放调查问卷3800多份。回收有效问卷353份（其中物流企业150份，生产制造企业98份， 商贸企业105份）。 根据此次调查问卷的处理结果，由中国仓储协会秘书处与《物流技术与应用》杂志社 共同完成了此次调查的分析报告，报告描述了中国大中型企业物流的运作水平，分析了 主要的物流作业指标，揭示中国物流业的发展空间，重点分析了物流市场的供需状况， 找出物流市场中供需失调的主要方面，并对物流设施设备进行了专门的研究分析。 第一章 物流需求市场分析 一 样本构成分析及企业基本信息 1、企业性质 为保证调查结果具有代表性及连续性，在保持前几次调查问卷基本框架的基础上 ，考虑到生产制造业、商贸流通业对物流需求快速发展的特点，第五次调查活动对 调查问卷的有关调查内容作了补充与修改，并对物流市场需求方按生产制造企业和 商贸企业的行业性质合理分配了问卷发放样本，回收问卷的企业性质构成比例如表 1所示： |表1|企业性质 |构成 | |企业性质 |构成 | | |国有独资企业 |17% | |国有独资企业 |20% | |生 | | |商 | | | |产 | | |贸 | | | |制 | | |企 | | | |造 | | |业 | | | |企 | | | | | | |业 | | | | | | | |集体企业 |5.5% | |集体企业 |6% | | |“三资”企业 |12.5% | |“三资”企业 |1% | | |外商独资企业 |18% | |外商独资企业 |13% | | |民营企业 |35% | |民营企业 |37% | | |内资股份制企业 |11% | |内资股份制企业 |21% | | |上市公司 |1 | |上市公司 |2% | | |合计 |100% | |合计 |100% | 从企业规模上看，在回收问卷的企业中，生产制造企业的规模大于商贸流通企业， 生产制造企业的经营额平均在22亿元左右，其中最大的企业经营额在160多亿，商贸流通 业的企业经营额平均为8亿元左右，其中最大的企业经营额在45亿以上，企业规模分配不 均衡。 从企业所属行业看，构成比例如表2所示，从中看出其中有很多企业集团属于跨行 业经营,故合计的比例大于100%，其中商贸业跨行业经营的比例远大于制造业，这是商贸 企业特点决定的。 |表2|所属行业 |构成比例 | |经营产品大类 |构成比例| | |食品 |6% | |百货 |73% | |生 | | |商 | | | |产 | | |贸 | | | |制 | | |企 | | | |造 | | |业 | | | |企 | | | | | | |业 | | | | | | | |家电 |6% | |五金交电 |39% | | |电子 |11% | |建材 |7% | | |烟草 |5% | |食品 |78% | | |日化 |11% | |家电 |53% | | |医药 |7% | |电子 |24% | | |汽车 |8% | |通讯 |37% | | |机械加工 |34% | |日化 |61% | | |其他 |28% | |服装 |31% | | | | | |其他 |22% | 2、企业基本信息 生产企业生产的产品类别范围的基本情况如下图所示： [pic] 根据问卷对企业基本情况的调查发现，27%的企业生产的产品大类在10类以上，26% 的企业生产的产品大类在3类以内，产品大类在3- 5类的企业比例最大，占30%。这一调查结果与第四次调查结果有所不同，企业生产产品 品种在3类以内的比例有较大上升。 生产制造企业产品品种基本情况如下图所示： [pic] 调查表明18%的生产制造企业生产的产品品种在200种以上，16%的企业生产的品种在 10种以内，19%的企业生产的产品品种在10-50种之间，17%的企业生产的产品品种在51- 100种之间，30%的企业生产的产品品种在101- 200种之间。相对与第四次调查结果，产品品种在10-50种之间及101- 200种之间的企业比例有较大上升。 上述调查表明生产制造企业专业化生产特征比较突出， 生产制造企业生产方式调查结果如下图所示： [pic] 调查表明：64%的生产企业按订单组织生产，比例有所上升；36%的企业按销售计划 组织生产，说明企业越来越注重根据库户需求，按客户需求订单组织生产，力求降低产 成品库存，节约物流费用，降低成本。 生产企业产品覆盖范围如下图所示： [pic] 调查表明生产企业大部分产品销售范围只覆盖全国区域，占61%，其次是面向全球市 场，占22%，只有很少的企业产品只局限于本地或区域市场，企业产品的跨地区流动对物 流运作提出了很高的要求。与第四次调查结果差别不大。 商业企业经营的品种范围如下图所示： [pic] 调查表明：60%的商业企业的经营品种集中在1- 10万种之间，另有3%的零售企业的商品品种超过10万种，本次调查中商贸企业经销的品 种小于1万种的比例占37%，比第四次调查结果有一定上升，与增加了专业商贸公司样本 数有关。 总体来看，不论是综合商业集团还是专业商贸公司，经营产品都呈多样化，意味着 物流对象的复杂化，也给物流经营带来了更大的挑战。生产企业中，57%的企业的销售范 围在全国范围，大部分企业的销售需要全国范围的物流网络的支持，这要求物流执行机 构认识到跨地域作业能力须不断提高。 二、物流运作现状调查分析 1、物流费用分析 生产企业原材料物流费用占采购成本比例分析如下图： [pic] 调查表明：生产企业原材料物流配送费用占采购成本占比例范围在2%- 5%的企业最多，占所有企业的47%左右，其次为原料物流费用占采购成本在2%以下的企业 ，原料物流费用占采购成本10%以上的企业占8%左右。相对与第四次调查结果，物流费用 所占比例有所上升。主要是因为企业对物流服务要求提高，费用上升，同时原料价格下 降也导致了物流费用占采购成本比例的上升。 生产企业产成品物流占销售额比例分析如下图： [pic] 调查表明：约51%的生产企业的产成品物流费用占销售额5%- 10%，大约38%的企业成品物流费用占销售额5%以下，10%的企业成品物流费用占销售额1 0%-15%左右。 商业企业商品物流费用占销售额的比例如下图所示： [pic] 调查结果表明：大约有46%的商贸企业物流费用占销售额的比重在1%- 3%左右，24%的商业企业物流费用占销售额1%以下，11%的商业企业物流费用占销售额在 5%-10%。 2、工商企业库存情况分析 生产制造企业原材料库存周期分析如下图所示： [pic] 调查表明：生产制造企业原材料库存周期在7天以内的占18%，8-15天的占37%，16- 30天的占27%，31- 90天的占18%，说明大部分生产制造企业原材料库存周期在1周至3个月之间，所占比例在 82%左右。 生产制造企业成品库存周期分析如下图所示 [pic] 调查表明：生产制造企业成品库存周期在10天以内的占30%，11-30天的占60%，31- 90天的占10%。 商业企业商品库存如下图所示： [pic] 调查表明：商贸企业商品库存周期在一周以内的占13%，在7-15天的占20%，在16- 30天的占56%，1-3个月的占11%。 根据以上的分析，82%的生产制造企业原材料库存期在1周—3个月，约70%的生产制造 企业成品平均库存期在10天至3个月，87%的商贸企业商品销售库存期为1周—3个月。与第 四次调查数据比较，库存周期在一个月以内的企业比例大幅上升，生产制造企业原材料 库存与成品库存周期都有明显下降，商贸企业库存周期也有较大改善，但我国商品在库 时间周期仍然比较长，加快库存周转仍任重道远。 4、生产制造企业生产线物流系统有大幅改善 [pic] 调查表明，生产制造企业现场物流采用看板管理的占25%，采用JIT配送的企业比例占 11%，采用原材料直送工位的占44%，采用精益化物流管理的占6%，使用条码信息系统的 占13%，采用了企业集成化物流系统的比例为13%，说明企业物流系统有较大改善。 5、生产制造企业采用了多种物流改善措施 [pic] 调查表明：生产制造企业在物流系统改善过程中，采用一体化物流管理的企业占23% ，实施了供应链管理优化的企业占18%，原材料采购采用了招标采购措施的企业占37%， 采纳物流业务外包的企业占49%，实施ERP信息化管理的占47%，进行了业务流程优化的企 业占29%，采纳了其他各种物流改善措施的企业占31%。 6、多种物流技术与产品在生产制造企业物流作业中得到应用 [pic] 调查表明：生产制造企业在物流作业中采纳了许多现代化物流技术与装备，其中采用 了物流集装单元化技术，实用物流单元化容器的企业占31%，使用了工位器具的企业占6 7%，使用叉车/拖车等搬运设备的企业占76%，采用吊车/起重机的企业占27%，生产线采 用了连续自动输送线的企业占19%，回答采纳其他物流技术的企业占28%。 7、商贸企业订单处理方式分析 商贸企业门店与供货商、仓库的订单处理方式中，有52%的企业采用了现代化的订单 处理方式，由系统产生和接收订单。调查结果如下图所示： [pic] 8、商贸企业物流作业与信息处理 调查表明：商贸企业物流管理中，采用EDI交换技术与供应商进行信息交换的的企业 占38%；实施JIT配送的占7%；采纳VMI的企业比例占18%；实施CROSS- DOCKING（越库配送）的企业占3%。 9、生产企业产成品运输方式分析 生产企业产成品运输方式如下图所示： [pic] 调查表明：97%的生产制造企业产成品都曾采用公路运输方式，有68%的生产制造企业 产成品运输也采用铁路运输，公路与铁路运输是生产制造企业产成品物流运输的最主要 形式，生产制造企业产成品物流采用航空运输的比例较低。 企业产成品运输方式中，企业采取不同运输方式时的平均比例如下图所示： [pic] 调查表明：生产制造企业的运输方式中，公路运输方式所占的平均比例平均比例为6 5%，铁路运输方式所占的平均比例为23%，水路运输方式平均比例9%，航空运输方式平均 比例3%。可见公路运输与铁路运输是生产企业产成品物流运输的主要方式。 10、工商企业物流作业指标分析 根据问卷调查结果，对商贸企业与生产制造企业的物流作业指标估算的结果如下图所 示： [pic] 从上图中可以看出：生产制造企业、商贸企业在物流运营过程中的平均货损率都基本 上在2%左右；配送的及时性和一致性是客户创造服务价值中的主要因素，调查结果表明 目前工商企业的配送及时率在90%左右；单据处理准确率都高于...
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