白酒市场分析月度报告04年9月
第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（9月） 目录： 1. 行业运行综述 2. 价格行情分析 2.1 区域市场价格行情 2.2 主流品牌价格行情 3. 行业热点分析 3.1 龙头企业动态 3.2 区域市场分析 4. 新品情况分析 4.1 新品情况概述 4.2 新品情况分析 5. 营销策略分析 6. 发展趋势预测 1、行业运行综述 九月，随着气温的下降，白酒迎来了一个销售高峰期，两节的拉动和糖酒会的宣传都 给众多白酒企业带来了展示的机会和舞台。本月，白酒价格处于一个调整阶段，价格出 现一些“暴风雨”前的预兆性变动，大多数品牌价格都对市场进行了试探性调整。 糖酒会“开幕即闭幕”的现象依然，比起以往，却冷清了不少。积蓄已久的白酒企业终 于将各自的新品推向市场，主打仍为中高档酒。在本月，白酒企业促销更显力度，都希 望在旺季给消费者留下深刻印象。糖酒快讯市场分析中心认为：随着市场的日益活跃， 白酒市场的整治工作力度将会加大，但激烈竞争的状况将不会改变。10月，将是一个酒 市更为躁动的月份。 2、价格行情分析 在本月受调查的6个城市里，白酒价格都有波动，其中沈阳市场的白酒价格波动最大 ，其次为成都和济南，最不活跃的是北京。在本月受调查的15个品牌中，有12个品牌在 价格上做了调整，占受调查品牌总数的80%。它们是52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、 54o酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、35o中国劲酒、52o尖庄、金六 福（一星）、红星二锅头。 调查数据显示，本月众多品牌在各个区域价格变化呈现一种非规律的情况，总体表现 较为活跃。白酒价格之所以在9月份这样活跃，原因有两点：一是9月份是白酒销售淡旺 季交替阶段，各个白酒企业都在这个关键时刻开始调整自己的价格策略，以期在这个接 替阶段能够赢得市场份额。二是中秋节和国庆节的到来，白酒的消费需求大大提高，自 然对价格起到很大的拉动作用。 以下是具体调查情况的图表分析： 注： ① 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 ② 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 ③ 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 ④ 抽样城市：成都、长沙、南京、沈阳、济南、北京等六个城市 2.1 区域市场价格行情 |沈阳白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年9月12日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |421 |380 |+41 |10.79% | |38o茅台 |500ml |220 |220 |0 | | |52o剑南春 |500ml |160 |152 |+8 |5.26% | |52o水井坊 |500ml |450 |450 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |178.8 |175 |+3.8 |2.17% | |52o泸特 |500ml |53 |53 |0 | | |53o郎酒 |500ml |48.8 |57 |-8.2 |-14.39%| |52o小糊涂仙 |500ml |86 |86 |0 | | |55o古井贡 |500ml |35 |38 |-3 |-7.89% | |45o西凤酒 |500ml |33 |33 |0 | | |53o汾酒 |500ml |25 |25 |0 | | |35o中国劲酒 |500ml |28 |25 |+3 |12% | |金六福（一星）|500ml |16.9 |19 |-2.1 |-11.05%| |52o尖庄 |475ml |2.75 |3.1 |-0.35 |-11.29%| |红星二锅头 |100ml |3 |3.2 |-0.2 |-6.25% | [pic] 在糖酒快讯市场分析中心9月份的调查中，沈阳白酒市场价格的波动是异常明显的。 从上面的图表中，我们可以看出，在本月调查的15个品牌中，共有9个品牌的价格发生变 化，占调查品牌的60%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占44.4%，上涨的最高幅 度为12%（35o中国劲酒）；价格下降的占55.6%。下降的最高幅度为- 14.39%（53o郎酒）。 沈阳白酒市场在9月份表现是极其活跃的，本月沈阳白酒市场价格具有三个特点：一 是与8月份的市场调查价格无变化相比，本月沈阳市场价格变化过于活跃；二是售价在百 元以下的白酒的价格波动要比百元以上的白酒价格波动活跃得多；三是售价百元以上的 白酒价格几乎全线飘红，例如52度五粮液竟然上涨了41元，而百元以下的白酒价格几乎 全线下滑。 也许是秋季糖酒会在东北召开的缘故，作为东北三省省会城市之一的沈阳，白酒价格 自然表现活跃。而东北向来被认为是低档白酒的热消费区域，所以售价在百元以下的白 酒价格波动大也属正常。白酒企业在此次糖酒会期间，谁试图以价格上涨来提升品牌， 谁试图以牺牲价格来占有市场，也许我们可以在沈阳的白酒价格涨跌中看出一点端倪。 |成都白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年9月12日） | |品牌 |规格 |本月超市价 |上月超市价 |涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |353 |365 |-12 |-3.29%| |38o茅台 |500ml |245 |220 |+25 |11.36%| |52o剑南春 |500ml |155 |158 |-3 |-1.9% | |52o水井坊 |500ml |478 |478 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |168 |168 |0 | | |52o泸特 |500ml |67.5 |68 |-0.5 |-0.74%| |53o郎酒 |500ml |53 |55 |-2 |-3.64%| |52o小糊涂仙 |500ml |90 |86 |+4 |4.65% | |55o古井贡 |500ml |/ |/ |/ | | |45o西凤酒 |500ml |35 |35 |0 | | |53o汾酒 |500ml |21 |21 |0 | | |35o中国劲酒 |500ml |26 |23.9 |+2.1 |8.79% | |金六福（一星 |500ml |16.2 |18 |-1.8 |-10% | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |2.8 |2.8 |0 | | |红星二锅头 |100ml |2.7 |2.7 |0 | | [pic]　　 在糖酒快讯市场分析中心9月份的调查中，成都白酒市场价格波动比较活跃。从上面 的调查结果显示中，我们可以看出，在本月调查的15个品牌中，共有8个品牌的价格发生 变化，占调查品牌的53.3%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占37.5%，上涨的最 高幅度为11.36%（38o茅台）；价格下降的占62.5%。下降的最高幅度为- 10%（金六福一星）。 成都作为四川的省会，历来是白酒消费的重地，不仅仅因为四川的白酒企业多，同时 也因为成都人喜好喝酒休闲。9月是白酒销售的旺季初期，成都更是众多酒企必夺之地， 因此白酒价格波动较大。本月调查的白酒品牌中，价格下降的大部分是四川的白酒品牌 ，可见在这个白酒企业拼抢终端市场的9月，川酒更希望通过价格的下降来继续占有自己 的大本营，守住自己的天空。相对来说，外来酒价格在上浮，也有可能是外来品牌采取 的一种试探性动作。 |济南白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年9月12日） | |品牌 |规格 |本月超市价 |上月超市价 |涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |398 |395 |+3 |0.76% | |38o茅台 |500ml |228 |226 |+2 |0.88% | |52o剑南春 |500ml |158 |148 |+10 |6.76% | |52o水井坊 |500ml |445 |445 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |163 |166 |-3 |-1.81% | |52o泸特 |500ml |59 |60 |-1 |-1.67% | |53o郎酒 |500ml |59 |58 |+1 |1.72% | |52o小糊涂仙 |500ml |89 |89 |0 | | |55o古井贡 |500ml |42 |45 |-3 |-6.67% | |45o西凤酒 |500ml |32 |32 |0 | | |53o汾酒 |500ml |23 |23 |0 | | |35o中国劲酒 |500ml |23 |23 |0 | | |金六福（一星 |500ml |14 |14 |0 | | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |3 |3 |0 | | |红星二锅头 |100ml |2.5 |2.6 |-0.1 |-3.85% | [pic] 在糖酒快讯市场分析中心9月份的调查中，济南被调查品牌活跃度较大，但其涨幅并 不是很大。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，济南在本月调查的15个品牌中， 共有8个品牌的价格发生变化，占据了调查品牌的53.3%。在价格变动的品牌中，价格上 涨的品牌和价格下降的品牌各占50%。其中上涨的最高幅度为6.76%（52o剑南春），下降 的最高幅度为-6.67%（55o古井贡）。 从图表中可以看到，在9月份的济南白酒价格变化中，中高档的白酒价格波动似乎比 较活跃，其价格以上扬为主，但其涨幅并不大。在济南的白酒市场上，尽管 9月份的拼杀已经趋于白热化，各白酒企业为了更好地打好接下来的旺季战役，采取的价 格策略都比较稳重保守，终端价格控制得都比较好。 |长沙白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年9月12日） | |品牌 |规格 |本月超市价 |上月超市价 |涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |367 |369 |-2 |-0.54% | |38o茅台 |500ml |218 |218 |0 | | |52o剑南春 |500ml |169 |169 |0 | | |52o水井坊 |500ml |420 |420 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |187 |187 |0 | | |52o泸特 |500ml |58.5 |58.5 |0 | | |53o郎酒 |500ml |50 |50 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |92 |92.5 |-0.5 |-0.54% | |55o古井贡 |500ml |35.8 |35.8 |0 | | |45o西凤酒 |500ml |/ |/ |/ | | |53o汾酒 |500ml |23.5 |23.5 |0 | | |35o中国劲酒 |500ml |25.8 |25.8 |0 | | |金六福（一星 |500ml |14.5 |14.5 |0 | | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |3.2 |3.2 |0 | | |红星二锅头 |100ml |2.8 |2.8 |0 | | [pic]　　 |南京白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年9月12日） | |品牌 |规格 |本月超市价 |上月超市价 |涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |358 |358 |0 | | |38o茅台 |500ml |278 |278 |0 | | |52o剑南春 |500ml |158 |158 |0 | | |52o水井坊 |500ml |478 |478 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |158 |158 |0 | | |52o泸特 |500ml |68 |68 |0 | | |53o郎酒 |500ml |53.8 |53.8 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |82 |88 |-6 |-6.82% | |55o古井贡 |500ml |38 |38 |0 | | |45o西凤酒 |500ml |33 |33 |0 | | |53o汾酒 |500ml |24 |24 |0 | | |35o中国劲酒 |500ml |23.5 |23.5 |0 | | |金六福（一星 |500ml |14 |14 |0 | | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |2.7 |2.7 |0 | | |红星二锅头 |100ml |2....
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