白酒市场分析月度报告04年11月
第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（11月） 目录： 1. 行业运行综述 2. 价格行情分析 2.1 区域市场价格行情 2.2 主流品牌价格行情 3. 行业热点分析 3.1 龙头企业动态 3.2 区域市场分析 4. 新品情况分析 4.1 新品情况概述 4.2 新品情况分析 5. 营销策略分析 6. 发展趋势预测 1、行业运行综述 11月份，白酒市场竞争逐步进入白热化阶段。从11月初的白酒价格调查来看，本月白 酒价格在10月份的价格基础上，有一定的回落。高端白酒的价格总体上略有下调；而中 低端白酒竞争异常激烈，价格波动幅度都比较大。白酒厂家和经销商在旺季热销势头中 表现比较冷静，对市场做出了适当的价格调整。在各地市场上，地产的中低档白酒势力 强大，力阻外来品牌的进入。不少厂家在本月推出了众多新品，各具卖点。在营销方面 表现也较为活跃，白酒企业在年底前进行大“热身”，对产品进行多种形式的宣传，以各 种方式展示企业形象。下个月，白酒市场表现将可能更为高亢，市场拼杀将可能更为激 烈。 2、价格行情分析 在本月受调查的6个城市里，所调查的白酒品牌价格波动异常活跃，其中广州市场和 武汉市场的白酒价格波动最大，其次为南京、成都和北京，最不活跃的是长沙。在本月 受调查的15个品牌中，所有品牌在价格上都做了调整，占受调查品牌总数的100%。这15 个品牌分别是：52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、52o水井坊、54o酒鬼、52o泸特、53 o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、45o西凤酒、53o汾酒、35o中国劲酒、金六福（一星 ）、52o尖庄、红星二锅头。 调查数据显示，白酒市场在上个月全线飘红之后，本月有近一半的品牌价格陆续回落 。从整体上看，以“茅五剑”为代表的高端白酒的市场价格略有下调，而泸州老窖在平静 之后，价格开始大幅上扬，水井坊则在个别地区价格大幅下跌；而中低端白酒在白酒旺 季更是拼抢激烈，价格波动幅度都比较大。白酒产品在本月都比较冷静，价格集体回落 ，从而呈现一定程度上的价格反复。同时，白酒市场上的价格变动也正是说明了白酒消 费市场的潮起潮落。 以下是具体调查情况的图表分析： 注： ① 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 ② 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 ③ 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 ④ 抽样城市：成都、长沙、南京、武汉、北京、广州等6个城市 2.1 区域市场价格行情 |武汉白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年11月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |438 |380 |+58 |+15.26| | | | | | |% | |38o茅台 |500ml |247 |238 |+9 |+3.78%| |52o剑南春 |500ml |158 |188 |-30 |-15.96| | | | | | |% | |52o水井坊 |500ml |468 |469 |-1 |-0.21%| |54o酒鬼 |540ml |192 |180 |+12 |+6.67%| |52o泸特 |500ml |68 |58.3 |+9.7 |+16.64| | | | | | |% | |53o郎酒 |500ml |53.8 |52 |+1.8 |+3.46%| |52o小糊涂仙 |500ml |85 |85 |0 | | |55o古井贡 |500ml |42 |34.2 |+7.8 |+22.81| | | | | | |% | |45o西凤酒 |500ml |/ |/ | | | |53o汾酒 |500ml |31 |30 |+1 |+3.33%| |35o中国劲酒 |500ml |22 |22 |0 | | |金六福（一星）|500ml |11.2 |19 |-7.8 |-41.05| | | | | | |% | |52o尖庄 |475ml |4.5 |2.7 |+1.8 |+66.67| | | | | | |% | |红星二锅头 |100ml |2.6 |3.2 |-0.6 |-18.75| | | | | | |% | [pic] 在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，武汉白酒市场价格的波动是异常明显的。 从上面的分析图表中可以得出：在本月调查的15个品牌中，共有12个品牌的价格发生变 化，占调查品牌的80%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占66.7%，上涨的最高幅 度为66.67%（52o尖庄）；价格下降的占33.3%，下降的最高幅度为- 41.05%（金六福（一星））。 武汉白酒市场在上个月的表现是极其活跃的，而本月更是呈现活跃状态。武汉白酒市 场价格以上涨为主，其中中高端白酒的价格提升比较显著，而低端白酒则呈现激烈的竞 争态势，本月的上涨和下跌最高幅度的白酒品牌都是低端白酒。 从某种程度上说，武汉白酒市场的火热源于众多白酒品牌对其的充分重视，从而造成 武汉市场的激烈竞争，本月的趋势表现了中高端白酒主要以品牌建设为主，而低端白酒 则在价格上进行了大幅度的调整。 |广州白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年11月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价 |上月超市价 |涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |346 |385 |-39 |-10.13%| |38o茅台 |500ml |235 |211 |+24 |+11.37%| |52o剑南春 |500ml |175 |168 |+7 |+4.17% | |52o水井坊 |500ml |430 |498 |-68 |-13.65%| |54o酒鬼 |540ml |158 |160 |-2 |-1.25% | |52o泸特 |500ml |89 |68 |+21 |+30.88%| |53o郎酒 |500ml |58 |58 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |85 |85 |0 | | |55o古井贡 |500ml |34 |40 |-6 |-15% | |45o西凤酒 |500ml |33 |42 |-9 |-21.43%| |53o汾酒 |500ml |23 |23 |0 | | |35o中国劲酒 |500ml |25 |22 |+3 |+13.64%| |金六福（一星 |500ml |14 |16.5 |-2.5 |-15.15%| |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |2.7 |3.5 |-0.8 |-22.86%| |红星二锅头 |100ml |2.9 |3 |-0.1 |-3.33% | [pic] 在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，广州白酒市场价格的波动异常活跃。从上 面的分析图表中可以得出：在本月调查的15个品牌中，共有12个品牌的价格发生变化， 占调查品牌的80%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占33.3%，上涨的最高幅度为 30.88%（52o泸特）；价格下降的占66.7%，下降的最高幅度为-22.86%（52o尖庄）。 广州白酒市场在11月份的表现是相当活跃，价格从整体上看：高端白酒的价格变化呈 现无规则的变化，而中低端白酒以下跌为主，且幅度比较大。广州有着巨大的白酒消费 市场，让无数白酒企业竞折腰；同时广州市场的巨大又吸引了众多品牌争相竞逐。因而 广州市场白酒价格在销售旺季的变动，实出于白酒品牌的战略需要。广州是高档白酒极 力争夺的市场，中低档白酒可能是想以价格来拉动销售，才做出一些价格下调动作。 |南京白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年11月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价 |上月超市价 |涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |346 |355 |-9 |-2.54% | |38o茅台 |500ml |235 |228 |+7 |+3.07% | |52o剑南春 |500ml |158 |171 |-13 |-7.6% | |52o水井坊 |500ml |430 |450 |-20 |-4.44% | |54o酒鬼 |540ml |158 |158 |0 | | |52o泸特 |500ml |89 |68 |+21 |+30.88% | |53o郎酒 |500ml |54 |54 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |85.5 |79 |+6.5 |+8.23% | |55o古井贡 |500ml |34 |38 |-4 |-10.53% | |45o西凤酒 |500ml |33 |33 |0 | | |53o汾酒 |500ml |23 |23 |0 | | |35o中国劲酒 |500ml |25 |23.5 |+1.5 |+6.38% | |金六福（一星 |500ml |14 |13.5 |+0.5 |+3.7% | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |2.7 |2.8 |-0.1 |-3.57% | |红星二锅头 |100ml |2.9 |2.6 |+0.3 |+11.54% | [pic] 在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，南京被调查品牌活跃度较大，主要表现在 中档白酒价格上。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，南京在本月调查的15个品 牌中，共有11个品牌的价格发生变化，占据了调查品牌的73.3%。在价格变动的品牌中， 价格上涨的品牌有6个，占54.5%，上涨的最高幅度为30.88%（52o泸特）；价格下降的占 45.5%，下降的最高幅度为-10.53%（55o古井贡）。 南京本月的价格表现较为活跃，高端白酒价格变动幅度较小，中档白酒的价格变动比 较大。南京向来是一个白酒消费旺盛的大城市，市场容量大。从本月的调查来看，以中 低档白酒消费为主的南京，已经在逐步提升消费价值。中档白酒品牌在一定程度上开始 提升自己价值。而中低档白酒的任何稍微大一点的价格变动，都很有可能给市场带来一 定的波动。 |成都白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年11月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价 |上月超市价 |涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |338 |380 |-42 |-11.05| | | | | | |% | |38o茅台 |500ml |248 |248 |0 | | |52o剑南春 |500ml |158 |160 |-2 |-1.25%| |52o水井坊 |500ml |478 |478 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |168 |168 |0 | | |52o泸特 |500ml |68 |68 |0 | | |53o郎酒 |500ml |62.9 |58 |+4.9 |+8.45%| |52o小糊涂仙 |500ml |92 |94 |-2 |-2.13%| |55o古井贡 |500ml |/ |/ | | | |45o西凤酒 |500ml |36 |35 |+1 |+2.86%| |53o汾酒 |500ml |21 |21 |0 | | |35o中国劲酒 |500ml |28 |28 |0 | | |金六福（一星 |500ml |17.4 |15.8 |+1.6 |+10.13| |） | | | | |% | |52o尖庄 |475ml |3.8 |2.8 |+1 |+35.71| | | | | | |% | |红星二锅头 |100ml |2.9 |2.8 |+0.1 |+3.57%| [pic] 在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，成都白酒市场价格波动比较活跃。从上面 的调查结果显示中，我们可以看出，在本月调查的15个品牌中，共有8个品牌的价格发生 变化，占调查品牌的53.3%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占62.5%，上涨的最 高幅度为35.71%（52o尖庄）；价格下降的占37.5%，下降的最高幅度为- 11.05%（52o五粮液）。 立冬已过，历来休闲的成都将会呈现更为火热的休闲消费，而白酒的消费自然而然得 到推动。五粮液的下调姿势，正是为了在旺季守住自己的大本营。而低端白酒价格的集 体上调，可能是采取试探性的动作。不过，成都人讲究实惠，商家和厂家在成都市场调 整价格时，应充分考虑到价格的调整是否会降低消费者的忠诚度。 |北京白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年11月4日） | |品牌 |规格 |本月超市 |上月超市价 |涨跌 |涨幅 | | | |价 | | | | |52...
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