《2005年三季度汽车行业运行监测报告》（正式）
—— 目 录 —— 第一章、汽车行业季度运行情况综述 8 第一节、整体运行经济指标分析 8 1、宏观经济运行指标平稳增长 8 2、工业增加值继续保持高位增长 10 3、宏观调控下企业景气和企业家信心指数继续下滑 14 第二节、三季度汽车产销动态分析 16 1、第三季度汽车产销平稳增长 16 2、第三季度乘用车各车型产销动态分析 17 3、9月份全国汽车价格继续下行 24 4、第三季度自主品牌份额增势喜人，占有率达26.35% 26 5、第三季度客车行业维持低位运行 28 6、2005年9月份卡车市场分析 33 7、9月份车市“销量增长但市场冷清”值得关注 39 8、总结：车企利润继续下滑，产销比出现扩大态势 42 第二节、重点企业动态分析 44 1、上海通用连续七月领跑销量冠军 45 2、大众（中国）救世计划开始发力 46 3、承受机制转型之痛一汽集团深陷“成长的烦恼” 50 4、东风日产今年利润高居全国汽车厂家之首 54 5、四季度大戏：长安、北汽争“老四” 56 6、奇瑞汽车9月销量迎来民族汽车史上最佳战绩 58 7、各生产厂家年产销计划完成进入冲刺阶段 60 第四节、进出口动态分析 63 1、前三季度进出口总额超万亿美金 63 2、前三季度汽车出口增加进口下降逆差减少 64 3、前三季我国小轿车出口增长174% 65 4、整车出口增速惊人中国汽车出口不宜过分炒作 66 第二章、汽车行业热点、主要问题及对策探析 68 第一节、行业政策热点分析 68 1、“十一五”规划对汽车产业发展影响深远 68 2、国资委欲推动汽车业重组变竞争为竞合 70 3、与实际操作相悖发改委或将调整产业政策 73 4、税收减免管理办法将使汽车企业投资向西部靠拢 75 5、《汽车产品外部标识管理办法》将刹住“崇洋媚外”之风 77 6、确定大方向后政策引导成为自主研发之关键 79 第二节、产业结构调整热点分析 82 1、节能、重组、创新成为中国汽车工业发展新的机会 82 2、小排量车迅猛发展也要防止“产业过热” 84 3、合资企业自主研发本土车型将成为趋势 86 4、中国汽车制造业“薄利时代”远未到来 88 5、汽车产业应避免产能过剩使利润继续下滑 91 6、企业“自主创新”短腿的根本是汽车企业“技术腐败” 92 第三节、销售市场热点分析 95 1、中级车市场大战背后蕴藏消费结构悄然生变 95 2、丰田两款新车或将引发中高级车市场竞争升级 96 3、跨国公司在华开始收紧销售战线 99 4、新增力量的崛起或将改变市场竞争形态 101 5、日韩系车肯定是今年中国市场最大的赢家 103 第三章、行业发展前景分析与预测 107 第一节、汽车行业整体发展趋势 107 1、高油价时代反而将给自主品牌带来机会 107 2、混合动力汽车终究是要被取代的 109 3、合资企业占领中国市场的局面短期内不会改变 110 4、汽车制造企业面临“数量过剩”，今后三年将是重组高峰期 112 第二节、汽车价格走势与市场形势预测 114 1、微型轿车如没有政策刺激将冲高回落 114 2、商用车：大客车四季度渐入佳境，货车销量还有一跌 115 3、四季度乘用车降价的压力加大、盈利能力将明显回落 115 4、新的中级车价格区间将在第四季度形成 116 5、解析汽车消费结构变局新趋势 118 第三节、汽车行业发展专题论述 121 1、日系Vs欧美系——市场争夺战逐渐白热化 121 2、五大原因致使大众中国市场份额节节败退 123 第四章、汽车行业统计数据 126 第一节、行业运行数据 126 第二节、行业重点区域数据 133 第三节、行业产品数据 140 —— 图 表 目 录 —— 图1：GDP季度值余额（单位：亿元） 图2：2005年9月工业增加值及增速 图3：2005年9月各产品产量增长率 图4：前三季度主要车型月产量走势图（单位：辆） 图5：2005年1-9月份汽车工业发展走势 图6：1—9月份单月汽车产量走势（分车型） 图7：1—9月份单月汽车销量走势（分车型） 图8：第三季度多功能乘用车(MPV)产销走势（单位：万辆） 图9：第三季度运行型多用途(SUV)产销走势（单位：万辆） 图10：前三季度单月国产轿车产量走势（单位：万辆） 图11：前三季度单月国产轿车销量走势（单位：万辆） 图12：第三季度轿车前十大品牌销售情况（单位：万辆） 图13：三季度轿车生产企业销量对比（单位：万辆） 图14：9月份主要汽车生产企业销售排名（单位：万辆） 图15：三季度汽车价格跌幅走势（环比） 图16：中高级乘用车月产量走势（一） 图17：中高级乘用车月产量走势（二） 图18：中高级乘用车月产量走势（三） 图19：前三季度客车产销对比（单位：万辆） 图20：前三季度客车产销分车型对比（单位：万辆） 图21：客车主要生产企业销售对比（单位：万辆） 图22：客车销售分地区销量对比（单位：万辆） 图23：前三季度公路客车产量走势（单位：万辆） 图24：9月份卡车（分车型）产销对比（单位：辆） 图25：1-9月份铁路货车生产走势（单位：辆） 图26：1-9月份载货汽车生产走势 图27：前三季度商用车销量构成比例 图28：前三季度主要汽车生产企业利润走势 图29：前三季度汽车制造企业销量排名（单位：万辆） 图30：前三季度主要生产厂家产销增长情况 图31：上海通用与上海大众月度销量比较(单位:万辆) 图32：大众(中国)前三季度轿车销量走势（单位：万辆） 图33：一汽夏利前三季度销量走势（单位：万辆） 图34：排量1L以下轿车市场主要品牌份额对比 图35：前三季度一汽与上汽销量对比（单位：万辆） 图36：东风日产前三季度销量走势 图37：东风汽车前三季度销量走势 图38：前三季度伊兰特和夏利销量对比(单位:万辆) 图39：前三季度北汽和长安销量对比(单位:万辆) 图40：前三季度奇瑞汽车销量走势（单位：万辆） 图41：主要生产企业计划目标及完成情况对比（单位：万辆） 图42：2005年9月份进出口总值及增长率 图43：汽车进口数据季度走势 图44：前三季度出口车型构成 图45：汽车出口平均价格走势（单位：美金） 图46：前三季度日韩生产厂家产销走势 图47：轿车消费结构变化的内在动因 —— 表 格 目 录 —— 表1：全国企业景气指数与企业家信心指数季度比 表2：三季度汽车产销汇总（单位：万辆） 表3：前三季度卡车生产企业销量对比（单位：辆） 表4：主要轿车生产厂家1-9月产销汇总（单位：辆） 表5：全国汽车产业分布重点区域属性对比 表6：部分品牌轿车国内与国际价格比较 表7：2005年9月份汽车(分车型)产销比例构成表 表8：汽车行业2005年月1-9月份销量情况 表9：2004年-2005年前三季度全行业资金运行情况（1） 表10：2004年-2005年前三季度全行业资金运行情况（2） 表11：2004年-2005年前三季度全行业资金运行情况（3） 表12：2005年9月份商用车产量情况 表13：2005年9月份商用车销量情况 表14：2005年1-07月份全国商品汽车出口情况表（单位：美金） 表15：2005年9月份各地区轿车产量（万辆） 表16：2005年9月份各地区摩托车产量（万辆） 表17：2005年9月份各地区载货汽车产量（万辆） 表18：2005年上海市三季度汽车工业经济指标 表19：2005年广东省三季度汽车工业经济指标 表20：2005年北京市三季度汽车工业经济指标 表21：2005年08月乘用车销售汇总表 表22：2005年08月客车销售汇总表 表23：2005年09月份载货车(分车型)产销汇总表（1） 表24：2005年09月份载货车(分车型)产销汇总表（2） 表25：2005年09月份半挂牵引车(分车型)产销汇总表（1） 表26：2005年09月份半挂牵引车(分车型)产销汇总表（2） 2005年三季度汽车行业运行监测报告 （2005年10月） 序言 2005 年前三季度汽车产销已经超过 410 万辆，同比增长 7.35%，其中轿车产销近 210 万辆，同比增长突破 50%。但是与产销量增长所背离的是,汽车行业的盈利状况受原材料成 本高企和供需失衡所引发的价格战的影响，仍呈现同比下降的局面。 整体来说，整个汽车行业 2004 年呈现“前高后低”，2005 年将呈现“前低后高”发展态势。值得注意的是，据来自中国汽车工业 协会的数据分析显示，2005 年9月份的汽车产销增速虽然很小，但是乘用车的产销同比却有较大幅 度的增长，这里除了有为确保“十一”长假期间的供应而所作的提前储 备外，更多的留有汽车制造商向汽车经销商转移库存的痕迹。因为在 9 月份的最后一周乘用车的销量占到当月全部销量的 40%，这是极不正常的。而且这个销量是依据汽车制造商的销售得出的 ，而非汽车经销商的销售数据，因此这里有相当部分的乘用车其实并 未到最终消费者手中。而从 2004 年第四季度的情况看，如果汽车制造商向汽车经销商“压库”，到年底 汽车经销商为了取得汽车制造商承诺的“返点”和回笼资金，往往会主 动进行大幅度的降价清库，进而引发汽车整体价格重心的再度下移。 另外，在目前高燃油价的情况下，消费者观望、等待也就是意料之中 的事了，而且在这样的“博弈”中，汽车制造商和汽车经销商的耐心似 乎比消费者要差。此外，在乘用车制造领域，虽然小排量、经济型车 型的产销增幅明显，但是企业的盈利状况却不容乐观，有的企业甚至 陷入亏损的境地。整体看，不同的企业在发展中的差异在持续加大， 强弱分化更为明显。 鉴于2005 年第三季度汽车行业受各种因素的影响，我们认为汽车产业发展仍将 处于低潮，第四季度的情况也不太可能出现急剧的逆转，因此在综合 考虑各项影响因素后，对汽车行业今年第四季度明年第一季度的增长 预测评定为“中性”，预计今年汽车全行业同比增长12%左右。在细分行 业中，保持对乘用车中级车和经济型轿车“积极”的判断。 第一章、汽车行业季度运行情况综述 9月份汽车产销量保持快速增长，乘用车与商用车分化加剧。9月 份汽车产销量同比分别增长15%和14%。其中，乘用车产销量保持30%以 上的同比增长，而商用车则同比下滑近15%，连月来呈现加速下滑态势 。1- 9月，汽车累计产销量分别同比增长8%和10%。预计10月份将出现产销 量环比下滑和同比增速回落。 第一节、整体运行经济指标分析 1、宏观经济运行指标平稳增长 初步核算，前三季度国内生产总值106275亿元，同比增长9.4%， 增速比上年同期低0.1个百分点。而2005年全年的GDP增长率将有可能 保持9%以上,总额超过15万亿元人民币。其中，第一产业增加值13510 亿元，增长5.0%；第二产业增加值60440亿元，增长11.1%；第三产业 增加值32325亿元，增长8.1%。分季度看，第一、二、三季度分别增长 9.4%、9.5%和9.4%，呈现出稳定增长态势。 图1：GDP季度值余额（单位：亿元） [pic] 数据来源：亚博数据库 第三季度GDP同比增长9.4%，比去年同期水平下降0.1%，比今年上 半年增幅同样下降0.1%。总体看前三季度增幅略高出此前主流预期， 但考虑到第三季度单季增速为9.4%，去年第三季度在宏观调控影响下 单季增长曾回落至9.1%，因此剔除以上因基数降低产生的“虚增”因素 后，今年第三季度增长的可比增幅应较9%高出有限，前三季度实际可 比增幅也应低出目前公布的9.4%水平。以总量视之当前宏观经济运行 平稳，在较快经济增长背景下既无明显加速膨胀的苗头，也无周期转 折导致硬性着陆的迹象。 1.1、经济结构深层次矛盾加剧，宏观调控任务艰巨 持续快速增长的投资、强劲的出口以及平稳增长的消费，是目前 和未来一段时间拉动中国经济快速增长的动力。虽然政府今年一直强 调宏观调控，控制包括房地产在内的固定资产投资增速，但从目前看 ，投资依旧居高不下，尤其民间和社会自发的投资力量日渐强大，其 对经济的拉动作用不可小视。不过这部分的投资是政府难以用行政的 手段进行控制的，因而显示宏观调控的任务依然艰巨。 目前经济的结构持续在恶化，这反映在内部，在于投资对GDP的贡 献率越来越大，消费对于GDP的贡献率越来越低。尽管消费增长较快， 但是由于居民储蓄增长迅猛，此导致未来消费形势仍不明朗，经济持 续增长的动力不足。在外部，经济的结构失衡反映在贸易顺差对于经 济的贡献率增长过快，内需增长严重不足，此带来外汇收支不平衡， 人民币升值压力加大，通货紧缩压力增加。9月末，国家外汇储备大幅 度增长，达到7690亿美元，比年初增加1591亿美元。 另外统计显示，目前全社会投资总额占GDP的比重，持续增长到历 史最高水平，直逼55%，而消费所占的比重却达到今年新低。在第一、 第三产业的增幅远低于第二产业时，第一产业（农业）、第三产业， 占GDP的比重达到历史新低，分别只有12.7%、30%。第二产业占GDP的 比重却达到历史最高水平超过55%。中国社会科学院的分析报告指出， 预计2005年我国全社会固定资产投资占GDP的比例将超过55%，2006年 将可能进一步...
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