2005年度中国管理咨询市场发展状况研究报告(doc)
2005年度中国管理咨询市场发展状况研究报告（全文） 第一部分　中国管理咨询行业现状分析 　　2004年，中国管理咨询行业又长大了一岁。与去年一样，“发展”仍是2004年咨询市 场的主旋律。但在发展的背后，管理咨询业有待加快专业化脚步。本部分从四个角度探 讨了2004年中国管理咨询行业发展情况，并针对管理咨询行业的区域分布、服务行业、 业务种类、咨询公司类型等方面表现出来的特点逐一进行了分析。 第一章　中国管理咨询行业市场发展状况 第一节　2004年中国管理咨询行业市场发展状况概述 　　一、2004年管理咨询行业市场覆盖程度 　　2004年，管理咨询行业的客户数量和市场渗透率在2003年的基础上又有了大幅增长 ，30.7%的公司在当年采购了管理咨询服务。与2003年相比，管理咨询行业客户比例增长 3.9%。截至2004年底，已有50.9%的上市公司接受过管理咨询服务。 　　经过十余年的发展，管理咨询行业在国内已经初具规模。管理咨询行业能够拥有50 %以上的客户群体，有以下三个方面的原因： 　　1、市场需求 　　激烈的市场竞争，企业的经营者要带领企业面向复杂多变的市场，往往会束手无策 ，众多的企业亏损严重，效率低下，就是明证。让管理咨询公司来充当企业经营的高参 和“外脑”，这是市场的需要。 　　2、管理咨询行业给企业转型、重组与兼并予以指导 　　市场上不断演绎着企业的转型、重组与兼并活动的新闻，对于企业家而言，如何计 算分析风险成本，就要借助于管理咨询行业的指导，这样可以起到事半功倍的效果。 　　企业必须做到更有效的吸收新知识，学习制定更合理的战略和采取更明确的行动， 遇到市场变化能够灵活处理，做到考虑周全，但不优柔寡断，这其中，管理咨询起到必 不可少的作用。 　　3、管理咨询行业推动企业不断追求效率最大化 　　管理咨询是生产力，它能够产生效益。管理咨询公司利用自己的智慧，获得报酬， 在这项管理咨询活动中，咨询公司必然要为客户着想，想客户之所想，急客户之所急， 服务第一，想方设法为企业寻找发展中的问题，提供解决方案，并力求见效。这就是管 理咨询能够成为一个行业，并且得以生存和发展的一个前提。 　　二、上市公司管理咨询服务次数概述 　　2004年，共有423家上市公司接受了管理咨询服务。咨询服务次数总计约为1195次。 平均每家上市公司接受2.8次咨询服务。 [pic] 图1-1：2004年管理咨询服务次数分布 资料来源：新华信正略钧策调研 　　时隔一年，我们发现，采购过5次及5次以上咨询服务的公司有明显增长，一年之内 增长了9个百分点，说明老客户在增长，公司遇到问题或者寻求发展的时候，能想到利用 咨询公司高度专业化的服务体系来帮助企业在市场中赢得一席之地，如此说来，咨询公 司现在已经成为企业的“医生”，在企业遇到问题的时候提出“诊断方案”，企业也会在遇 到问题的时候想到这个“医生”。 　　另外，“当局者迷，旁观者清”，当企业遇到发展的瓶颈，无所适从的时候，企业 管理者往往会求助于一种专门的公司——管理咨询公司，帮助企业解决问题，提高效率。 说明企业对管理咨询公司的依赖性越来越强，也是市场发展的一个必然趋势。 第二节　管理咨询行业发展情况分析 　　一、1999年-2004年管理咨询行业市场渗透率增长情况 　　自1999年以来，管理咨询行业在国内逐渐兴起。到2004年，管理咨询市场渗透率 达到50.9%，每年平均增幅为9.36%，如图1-2、1-3。 [pic] 图1-2：至2004年管理咨询行业市场渗透率 资料来源：新华信正略钧策调研，新华信正略钧策数据库 　　在2004年采购管理咨询服务的企业当中，其中有86%的客户是历史上二次或者二次 以上采购，即属于管理咨询的老客户。这说明企业对于管理咨询的认知度和依赖度进一 步加强。 [pic] 图1-3：1999年-2004年管理咨询市场渗透率增长情况 注：市场渗透率=至某年所有接受过管理咨询服务的上市公司数量/某年上市公司总数 资料来源：新华信正略钧策调研，新华信正略钧策数据库 　　而通过对历史上从来没有采购过管理咨询服务的客户访谈，客户企业对管理咨询 都或多或少的有一定了解。表示“完全不知道”、“从不了解”的基本上没有。 　　二、1999年-2004年管理咨询行业客户比例增长情况 　　2003年，“非典”爆发对管理咨询市场产生了不小的影响，客户比例仅有0.5%的小 幅提升，2004年，客户比例突破30%，达到30.7%，增幅达到3.9%，比2003年有了明显的 增幅，但仍不及2002年11.8%的大幅度增幅。如图1-4。 [pic] 图1-4：1999年-2004年管理咨询行业客户比例 注：客户比例=当年接受过管理咨询服务的上市公司数量/当年上市公司总数 资料来源：新华信正略钧策调研，新华信正略钧策数据库 　　2004年的客户比例增长恢复正常。管理咨询近几年的发展和宣传让越来越多的企 业了解认知了这个行业，但企业出于谨慎和保守，在真正使用咨询的情况上还存在观望 的心态，预计在未来的日子里，随着管理咨询的专业化、标准化，会有越来越多的客户 选用咨询服务。 　　三、中国上市公司管理咨询客户数量增长情况 　　随着管理咨询行业的发展，国内上市公司接受管理咨询服务的数量也在一直增长 。至2004年，共有701家上市公司接受了管理咨询服务，比2003年增长126家。如图1- 5。 [pic] 图1-5：1999年-2004年国内接受过管理咨询服务的上市公司数量 资料来源：新华信正略钧策调研，新华信正略钧策数据库 　　2004年当年，共有423家公司接受了管理咨询服务，比2003年增长78家。如图1- 6。 [pic] 图1-6：2001年-2004年当年国内接受管理咨询服务的上市公司数量 资料来源：新华信正略钧策调研，新华信正略钧策数据库 第三节　管理咨询行业新老客户数量比较 　　在管理咨询行业中，老客户是指接受过两次或者两次以上管理咨询服务的客户， 新客户是指只接受过一次咨询服务的客户，也就是第一次采购咨询服务的客户。 　　一、2004年管理咨询行业新老客户对比情况 　　2004年当年，管理咨询行业老客户比例占当年采购过咨询客户的86%，是国内比较 重要的管理咨询服务对象，如图1-7。 [pic] 图1-7：2004年咨询服务新老客户比例 资料来源：新华信正略钧策调研 　　由上图可知，老客户已经成为国内管理咨询行业的主要服务对象。在国外，很多 企业都拥有固定的管理咨询公司为其提供常年咨询服务，现在国内也有一小部分企业有 自己固定的咨询公司。通过这种途径，企业可以降低咨询成本，提高咨询效果；咨询公 司的服务也更有针对性，可操作性更强。双方不需要在互相了解上再投入太多时间和成 本，但是，在国内还有将近一半的客户从来没有接受过咨询服务。这种现象说明： 　　1、我国管理咨询市场庞大。市场渗透率平均每年以9.36%的速度增长足以说明国 内市场所具有的广阔空间。在未来几年时间里，国内管理咨询行业市场渗透率仍有平稳 而快速的增长。 　　2、管理咨询宣传力度不够。管理咨询行业在我国发展已有十几年的历史。至200 4年，接受咨询服务的客户中仍有一半没有接触过管理咨询服务。这表明，管理咨询行业 仍需加强在企业界的宣传。 　　3、咨询公司服务质量还有待提高。 　　对于我国现阶段管理咨询市场，新客户每年都以一定的比例增长，咨询公司在服 务新客户的同时，应主动考虑加强对老客户的售后服务，力争把项目做到尽善尽美，以 期挖掘老客户新的需求点。对于管理咨询公司而言，老客户有以下四大优势： 　　1、降低销售成本。相比参与新客户的竞标，管理咨询公司参与老客户的竞标更具 优势；如果能够在咨询过程中挖掘老客户的新需求，该咨询公司新项目的销售成本几乎 为零。 　　2、减轻工作难度。由于与老客户在前期项目中有着较好的合作，在新项目展开的 时候，管理咨询公司能够更为直接地了解到企业的实际需求，在工作过程中也会得到企 业更大的支持。 　　3、强化咨询效果。老客户对咨询公司的服务效果较为认同，在方案开展过程中能 够给予较好的配合；咨询公司对企业的了解，也有助于方案的实施。 　　4、协助业务宣传。在客户行业中，老客户的宣传将对咨询服务在同行业其他公司 的销售起到推波助澜的作用。 　　二、2001年-2004年管理咨询服务新老客户比例变化情况 　　相比2001- 2003年，2004年管理咨询服务中的老客户数量及比例明显增多，老客户所占比例比2003 年增长39%，如图1-8。 [pic] 图1-8：2001年-2004年咨询服务新老客户比例 资料来源：新华信正略钧策调研，新华信正略钧策数据库 　　在国内，我国管理咨询行业还处于起步发展阶段。早期的咨询服务中，管理咨询 公司主要通过挖掘新客户获得订单。由于国内市场非常广阔，近年来市场渗透率一直保 持9.36%的水平增长。至今，国内咨询市场的渗透率已超过50%。随着管理咨询公司成熟 度的提高，市场被不断挖掘，老客户的数量会不断增加，也随之成为各咨询公司争夺的 重点。经过三年的发展，老客户的市场渗透率已从2001年的12%上升至86%，2004年已有 4/5以上的客户属于老客户群体。 第二章　中国管理咨询市场区域分布状况 第一节　2004年管理咨询市场区域分布情况 　　一、沿海地区是管理咨询市场的客户主体 　　2004年，东部、南部和北部沿海地区的客户数量占到了管理咨询市场客户总体的 62%，其中以东部沿海地区客户比例最高，成为管理咨询市场的热点地区。如图2-1。 [pic] 图2-1：2004年管理咨询市场客户数量区域分布比例 　　注：区域划分依据2003年国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部课题报 告《中国（大陆）区域社会经济发展特征分析》中提出的中国（大陆）区域划分方法。东 北地区：辽宁、吉林、黑龙江；北部沿海地区：北京、天津、河北、山东；东部沿海地 区：上海、江苏、浙江；南部沿海地区：福建、广东、海南；黄河中游地区：陕西、山 西、河南、内蒙古；长江中游地区：湖北、湖南、江西、安徽；西南地区：云南、贵州 、四川、重庆、广西；大西北地区：甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆。 资料来源：新华信正略钧策调研 　　2004年，北部沿海地区共有83家企业采购了管理咨询服务，其中山东共有32家企 业采购了咨询服务，超过了北京28家客户数量，成为2004年北部地区的领先者。东部沿 海地区有114家企业采购了管理咨询服务，上海有60家企业采购了咨询服务。南部沿海地 区以广东地区为中心，共有43家企业采购了管理咨询服务。 　　预计在2005年，沿海地区仍是咨询服务的重点地区。 　　二、各区域咨询服务次数分布状况 　　2004年，沿海地区的企业实施咨询服务的总次数同样最多。尤其是东部沿海地区 和北部沿海地区，占整个市场的比例达到26%和20%，如图2-2。 [pic] 图2-2：2004年地区咨询次数分布图 资料来源：新华信正略钧策调研 　　在沿海地区，企业采购咨询服务的总次数相对较多，但平均次数并不是很多，西 南地区采购咨询服务的平均次数达到了3.27次，位列所有地区之首，说明采购咨询服务 客户数量最多的地区不一定采购平均次数最多。如图2-3： [pic] 图2-3：2004年各区域使用咨询平均数 资料来源：新华信正略钧策调研 第二节　2004年各省市咨询市场分布情况 　　一、沪、粤、鲁三地客户数量最多 　　2004年，在沿海城市中，上海、广东、山东、江苏、北京1五省市是管理咨询的主 要客户市场。尤其是沪、粤、鲁三地，是管理咨询客户最多的省市，其客户数量也位居 管理咨询市场的三甲之列，32%的客户在此三地。上海客户数量最多，占到所有客户数量 的14.3%；广东、山东紧随其后，客户数量分别占到所有客户数量的10.2%和7.5%，如表 2-1，图2-4。 [pic] 表2-1：2004年京、沪、粤三地咨询市场分布情况 注：上述数字来自国内上市公司访谈结果 资料来源：新华信正略钧策调研 [pic] 图2-4：2004年管理咨询客户地区分布 资料来源：新华信正略钧策调研 　　上海、广东、山东、江苏、北京是国内管理咨询公司分布最为密集的五个省市。 值得关注的是，2004年山东地区客户比例跃居各省市之首，达到41.38%。在新华信正略 钧策历年研究中尚属首次。在山东省2004年采购管理咨询的企业中，83%属于企业规模相 对较大的制造业。所有企业规模均为大中型，盈利能力良好的企业，无小型企业和低盈 利能力企业。对管理咨询服务的接受度上升，可以从一个方面表现山东经济发展的良好 趋势。 　　二、山东、安徽客户比例最高 　　2004年，山东、安徽两地管理咨询服务客户比例最高，突破了40%，属于第一军团 ，上海、浙江、福建、江苏、河南、北京其次，客户比例均达到30%以上，属于第二军团 ，广东省的客户绝对数量较多，但是相比而言，客户比例较小，仅有29.46%，辽宁、四 川、湖北随后，属于...
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