2005中国汽车通讯与导航产业研究报告(doc)
2005中国汽车通讯与导航产业研究报告 2005中国汽车通讯与导航产业研究报告 1 第一章 汽车通讯与导航产业概述 7 1.1 全球汽车通讯与导航产业概况 7 1.1.1 全球汽车通讯产业概况 7 1.1.2 全球汽车导航产业概况 8 1. 2 中国汽车通讯与导航产业概况 9 1.2.1 中国汽车通讯产业概况 9 1.2.2 中国汽车导航产业概况 9 1.3 汽车通讯与导航产品分类 10 1.3.1 汽车通讯产品分类 10 1.3.2 汽车导航产品分类 13 1.3.3 综合信息平台 16 1.4 汽车导航产业链概述 16 1.4.1 汽车导航产业链结构组成 16 1.4.2 汽车导航产业链主要环节概述 19 第二章 汽车通讯与导航市场发展概况 22 2.1 全球汽车通讯与导航市场概况 22 2.1.1 全球汽车通讯市场概况 22 2.1.2 全球汽车导航市场概况 23 2.2 中国汽车通讯与导航市场现状 25 2.2.1 中国汽车通讯市场概况 25 2.2.2 中国汽车导航市场概况 26 2.2.3 中国汽车导航市场发展障碍 28 2.3 中国汽车通讯与导航市场发展趋势 29 2.3.1 中国汽车通讯市场发展趋势 29 2.3.2 中国汽车导航市场发展趋势 29 第三章 中国汽车导航运营概况及运营商 31 3.1 中国汽车导航运营市场概况 31 3.2 中国汽车导航运营商 31 3.2.1 深圳赛格 31 3.2.2 中寰通信 32 3.2.3 顾高 33 3.2.4 天泽 34 3.2.5 迈吉贝斯 35 3.2.6 森泰克 36 3.2.7 神盾 37 3.2.8 大三通 38 3.2.9 华强 40 3.2.10 通涌 41 3.2.11 北控星赛尔 42 第四章 车载导航（GPS）市场概况及供应商 45 4.1 全球及中国GPS市场概况 45 4.1.1 全球车载GPS市场概况 45 4.1.2 中国车载GPS市场概况 46 4.1.3 中国车载GPS市场发展趋势 46 4.2 全球及中国GPS厂商 47 4.2.1 国外车载GPS厂商 47 4.2.1.1 歌乐（Clarion） 47 4.2.1.2 拓普康（Topcon） 47 4.2.1.3 阿尔派（Alpine） 49 4.2.1.4 电装（Denso） 49 4.2.1.5 健伍（Kenwood） 49 4.2.1.6 索尼（Sony） 50 4.2.1.7 富士通 50 4.2.1.8 先锋（Pioneer） 51 4.2.1.9 松下 51 4.2.1.10 国爱信AW株式会社 51 4.2.1.11 GARMIN 52 4.2.1.12 THALES Navgation（泰雷兹） 53 4.2.1.13 NovAtel（诺瓦泰） 53 4.2.1.14 MDSI 54 4.2.1.15 Mentor 54 4.2.1.16 Leica Geosystems（徕卡） 54 4.2.1.17 Motorola（摩托罗拉） 55 4.2.1.18 PCC 55 4.2.1.19 ROCKWELL（洛克威尔） 55 4.2.1.20 Andrew（安德鲁） 56 4.2.1.21 Siemens（西门子） 56 4.2.1.22 Becker and Blaupunkt（蓝宝） 56 4.2.1.23 Javad 56 4.2.1.24 CSI 57 4.2.1.25 Sychip 57 4.2.1.26 Trimble（天宝） 57 4.2.1.27 DDS 57 4.2.2 中国车载GPS厂商 58 4.2.2.1 深圳赛格导航科技 58 4.2.2.2 北京合众思壮 62 4.2.2.3 北京盛基恒信 65 4.2.2.4 北京北斗星通 65 4.2.2.5 北京洽恒 66 4.2.2.6 上海直川 67 4.2.2.7上海永格 67 4.2.2.8 广州紫和 68 4.2.2.9 杭州求精 69 4.2.2.10 西安航天恒星 70 4.2.2.11山东武城电子 71 4.2.2.12 南京雷莫 71 4.2.2.13 青岛联信 71 4.2.2.14 北京经纬航星 71 4.2.2.15 北京招商迪辰 72 4.2.2.16 厦门雅迅 73 4.2.2.17 青岛卡波特 73 4.2.2.18 北京中软 73 4.2.2.19 深圳有为 75 4.2.2.20 深圳导航 75 4.2.2.21 深圳航盛 75 4.2.2.22 上海大潮 75 4.2.2.23 上海好帮手 76 4.2.2.24 广州双鸽 77 4.2.2.25 青岛海尔 77 4.2.2.26 上海乾润 77 4.2.2.27 上海凌宇 77 4.2.2.28 深圳麦士威 78 4.2.2.29 台湾博硕 78 4.2.2.30 台湾晁隆兴 79 4.2.2.31 台湾神达 80 4.2.2.32 台湾豪洋（优捷） 80 第五章 电子地图软件市场概况及供应商 81 5.1 全球及中国电子地图市场概况 81 5.1.1 全球电子地图市场概况 81 5.1.2 中国电子地图市场概况 81 5.1.3 中国电子地图市场发展趋势 82 5.2 中国主要电子地图提供商 82 5.2.1 图行天下 82 5.2.2 灵图 84 5.2.3 四维图新 86 5.2.4 上海畅想 87 5.2.5 中科永生 88 5.2.6 香港耀天 88 5.2.7 深圳雅都 89 5.2.8 广州鹰图 92 5.2.9 兰州飞天网景 93 5.2.10 广州市城市规划勘测设计研究院 94 5.2.11 北京市测绘设计研究院 95 5.2.12 北京超图地理信息技术 95 5.2.13 西安东强电子导航有限公司 96 第六章 车载通讯设备供应商 99 6.1主要车载台提供商 99 6.1.1 华讯金波 99 6.1.2 北京星河 100 6.1.3 北京和瑞通 100 6.1.4 广州双腾 100 6.1.5 摩托罗拉（中国） 100 6.1.6 德士嘉 101 6.1.7 深圳友讯达 101 6.2 主要车载对讲机厂商 102 6.2.1 深圳晨讯达 102 6.2.2 广州宙波 102 6.2.3 福建宝嘉 102 6.2.4 深圳好易通 102 6.2.5 蓝波电子 103 6.2.6 深圳可发 103 6.2.7 广州威而威 103 6.2.8 深圳敖德萨 103 6.2.9 深圳华通 104 6.3 主要车载电话/传真厂商 104 6.3.1 深圳赛格 105 6.3.2深圳广宇 106 6.3.3深圳银天 106 6.3.4深圳力创磁电 106 6.4 主要车载电脑/上网设备提供商 107 6.4.1 微软 107 6.4.2 SUN 108 6.4.3 WindRiver 108 第七章 车载通讯与导航消费分析 109 7.1 导航系统功能分析 109 7.2 影响导航系统发展的技术因素 110 7.3 导航系统的主要配件 111 7.4 最新车载通讯产品服务种类 112 7.4.1 汽车手机堪比专业检测设备 112 7.4.2 道路在线信息技术 112 7.4.3 旅行导航在线技术 112 7.4.4 利用GPS信号虚拟巴士导游问世 113 7.4.5 综合信息娱乐解决方案 113 7.5 车载通讯设备主要应用和消费分析 114 7.5.1 GPS监控系统对车辆科学管理 115 7.5.2 GPS警用及特种行业监控系统平台 115 7.5.3 GPS导航全面进军出租汽车业 115 7.5.4车载GPS消费分析 116 第八章 结论和观点 117 附录 119 表1-1 全球车载导航仪发展历程 8 图1-1 诺基亚810车载电话 11 图1-2 摩托罗拉车载台 12 图1-3 瑞典Possio GSM车载传真/电话机 12 图1-4 MOTOROLA GM950E车载对讲机 13 图1-5 全球首款内置卫星导航系统PDA--神达Mio168 15 图1-6 汽车导航产业链图 17 图1-7 汽车监控系统结构图 19 图2-1 全球汽车通讯市场发展趋势 22 图2-2 2003-2008全球汽车导航市场规模 23 图2-3 2007全球汽车导航区域市场预测 23 图2-4 2005-2010全球汽车导航市场增长率 24 图2-5 2003-2004年全球GPS接受设备出货量 24 图2-6 2002-2006全球GNSS应用市场产值 25 图2-7 2002-2007年中国车载GPS设备销量及增长率 26 图3-1 中寰通信卫星导航定位综合信息服务平台框架 32 表3-1 中寰GK-110A6监控型车载终端 33 表3-2 天泽的GPS监控网络典型案例 34 表3-3 天泽的GPS车载产品 34 表3-4 奥星车载GPS智能终端 36 表3-5 大三通车载GPS产品 39 表3-6 华强车载GPS产品 41 表3-7 通涌车载终端产品 42 表3-8 北控星赛尔提供的GPS产品 43 图4-1 2003-2005 全球GPS总产值 46 表4-1 歌乐在华工厂列表 47 表4-2 拓普康GPS设备型号一览表 47 图4-2 Topcon拓普康公司组织结构一览 48 表4-3 Topcon拓普康在华机构一览表 48 表4-4 美国GARMIN在中国部分产品列表 52 表4-5 加拿大NovAtel公司产品一览表 53 表4-6 赛格导航企业基本资料 58 表4-7 赛格导航企业发展大事记 58 表4-8 2003年Q1－2004年Q4赛格导航GPS产品季度产销量一览表 59 表4-9 赛格导航市场地位有关信息 59 表4-10 赛格导航主要客户分布 60 表4-11 赛格导航主要GPS产品一览表 60 表4-12 2002-2004年赛格导航营业额、利润及其增长速度 61 表4-13 03Q1-04Q4赛格导航季度营业收入及利润分布 61 表4-14 2004年东芝半导体的GPS模块进货客户及进货量（大陆客户） 61 表4-15 合众思壮项目类型及其典型应用 63 表4-16 合众思壮GPS产品 63 表4-17 北斗星系列产品列表 66 表4-18 北斗星GPS产品的经典应用介绍 66 表4-19 上海永格电子科技产品一览表 67 图4-3 广州市紫和电子车载GPS产品图（STP III） 69 表4-20 杭州求精电子典型产品及其功能简介 69 表4-21 基于GPS/GSM车辆终端模块、监控中心 71 表4-22 北京中软GPS产品 74 表4-23 好帮手车载GPS卫星导航系统产品列表 76 图4-4 台湾博硕随E达智能卫星语音导航GPS产品图 78 表5-1 图行天下主要产品 82 表5-2 图行天下成功案例 83 表5-3 北京灵图主要产品 84 表5-4 北京灵图成功案例 85 表5-5 北京灵图合作伙伴 85 表5-6 深圳雅都典型项目及其特点 89 表5-7 深圳雅都主要合作伙伴 91 表5-8 鹰图主要战略联盟及其合作领域 92 表5-9 东强电子主要产品以及产品功能简介 97 表6-1 华讯金波通信技术代理产品一览表 99 表6-2 德士嘉车载台产品列表 101 表7-1 车载GPS组成及各组件价格 111 第一章 汽车通讯与导航产业概述 1.1 全球汽车通讯与导航产业概况 1.1.1 全球汽车通讯产业概况 当前，随着电子化、智能化的兴起和汽车的普及，电子信息技术和汽车制造技术正走 向融合。电子技术不断把音响、视频、网络、信息技术、个人通讯电子设备等融入到汽 车电子系统中，使汽车的电子化、网络化和智能化水平日趋提高，也使需求日益扩大的 汽车电子市场成为新的经济增长点。汽车电子的发展，必将进一步加速信息、通信和消 费电子三大产业的融合。 电子通讯技术在汽车上的应用，已成为汽车设计、研究部门考虑汽车结构革新的重要 因素。在未来，汽车将逐渐成为移动的多媒体信息中心，与办公场所、家庭住宅通过先 进的通信技术密切相连，充分体现“无缝移动通讯”的互联要求，其发展趋势是灵活性、 数字化、互联性、整合性及私密性。随着电控器件在汽车上越来越多的应用，汽车电子 的网络化功能将得到进一步拓展，从初期的多子系统分别工作发展到分布式模块化控制 器局域网络。而且，汽车车载电子设备间的数据通信也会变得越来越重要。 在全球范围内，美国、日本和欧洲在汽车通讯领域处于领先地位。据Frost&Sulliva n北美相关市场分析报告《北美商用车辆通讯市场》（"North American Commercial Vehicle Telematics Markets"）显示，北美商用车通讯市场有望从2003年的7.05亿美元增长到2012年的66.6 亿美元。虽然目前尚存在许多不利因素，北美洲商用车通讯市场仍然具有非常诱人的前 景。目前有超过2500万辆的商用车和500万辆拖车穿梭于北美洲公路上，这意味着商用车 通讯市场存在巨大的发展潜力。在美国，通用汽车从1996年开始提供Onstar系统。据统 计截止到2001年第三季度出货量已经超过130万套，目前每月出货量保持在10万套左右。 通用汽车的Buick cadillac、Chevrolet、oldsmobile、Ponticac等系列车型都装备了该系统。Honda（本 田）、Toyota（丰田）、Audi（奥迪）等从2002年起也都成为Onstar的用户。另外，Fo rd（福特）、BMW（宝马）也陆续推出自己的汽车通讯系统，如BMWAssist、Jaguar Assist、RESCU、TeleAid等。 在日本，日本政府从1995年开始建立VICS（Vehicle Information Communication System, 车辆信息通讯系统）系统，丰田、尼桑等汽车制造商纷纷加入。所谓VICS系统，就是把 经过“道路交通信息通讯系统中心”编辑、处理的道路交通信息（例如交通堵塞或者交通 限制等信息）实时传送给驾驶人员，并在汽车导向设备等车载仪器上以文字、图像的形 式进行显示。目前，使用中的VICS车载终端已累计达到850万，VICS也成为世界上最普及 的交通信息服务系统。另外，由于日本近七成人口拥有手机，开发新手机用户的困难度 与日俱增，DoCoMo等电信业者也将汽车通讯视为营业收入来源的潜在市场。 在技术开发方面，德国奥迪、德国宝马、戴姆勒·克莱斯勒、意大利菲亚特、法国雷 诺及德国大众6家公司成立了非营利性的车辆间通讯联盟“Car-2-Car Communication Consortium（C2C CC）”。该联盟的目的是开发利用WLAN技术的车间通信，以及车辆与基础设备间通讯的欧 洲通用标准，希望通过车辆间的信息交流，增加行车安全性，降低交通堵塞程度。为此 ，C2C CC除尽可能向政府相关部门施加影响、要求分配无线电频率外，还计划开发并测试相应 的无线系统。 在日本，2002年12月，丰田汽车、日本电装、NTT DOCOMO、松下电器、日产汽车和东芝等六家公司共同制订了利用蓝牙技术的车内无线免 提规格——“CCAP（Car Communication Application Promotion）”。利用该规格，手机可以通过蓝牙技术无线连接到车载音响等设备，并在 ...
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