2004年中国白酒行业年度报告(doc)
目 录 第一部分：产业环境与产业政策 第一章 白酒行业产业环境分析 …………………………………2 第二章 白酒行业产业政策分析 ……………………………………2 第二部分：行业整体发展状况 第三章 白酒行业整体发展状况分析 ………………………………3 第四章 白酒行业结构分析 …………………………………………5 第三部分：行业市场状况分析 第五章 白酒产品区域市场状况分析 ……………………………5 第六章 白酒行业主要产品价格走势 ………………………………11 第四部分：行业竞争状况 第七章 白酒行业龙头企业竞争态势分析 ………………………17 第八章 白酒行业新品开发状况分析………………………………21 第五部分：白酒行业前景预测 第九章 白酒行业发展趋势预测……………………………………23 第一章 白酒行业产业环境分析 1. 世界经济环境明显改善 2004年，美国经济已出现好转迹象，日本经济也开始走出低迷状态，欧盟、俄罗斯、 印度等主要经济体的经济增长也都好于预期。同时，国际贸易环境也在朝着有利的方向 变化，这些都将为我国的产业发展提供了较好的外部环境。 2. 宏观经济形势良好 改革开放25年来,我国经济取得了长足的发展，国民经济保持了高速稳定增长的良好 态势。近几年，通过连续实施扩张性经济政策，我国经济已经进入良性循环。农村市场 消费将有明显提高，城镇服务性消费将大幅回升。可以预期，今后２０年我国国民经济 将继续沿良性增长轨道运行，经济发展的总体环境将越来越好。消费结构升级将为相关 产业提供难得的机遇。２００３年，我国人均GDP首次超过1000美元，城镇人均可支配收 入正迅速向１００００元大关迈进，农村居民潜在购买力也开始逐渐释放，消费结构向 发展型、享受型升级，消费品的需求呈加速增长态势。 3. 其他酒类市场比例上升 我国白酒产量已从1996年的801万吨下降到了2004年的323万吨，而啤酒产量从1681万 吨上升到2738万吨，葡萄酒产量从17万吨上升到近40万吨，黄酒产量也略有增加。 第二章 白酒行业产业政策分析 一、 酒类市场专项整治为行业发展助力 国家商务部、国家工商总局、国家质检总局04年９月至05年３月在全国范围内对酒类 市场进行专项整治，重点消除酒类市场的地方保护和地区封锁，严厉打击制售假冒伪劣 酒的违法行为。此次整治活动集中解决三个问题：1、尽快消除体制障碍，加快全面清理 酒类管理的各项规定和政策，废除妨碍公平竞争、排斥外地产品和服务的各种分割市场 的规定。2、全面开展清仓查库，对有卫生质量问题的商品，将依法进行销毁。3、集中 开展一次严厉打击制售假冒伪劣酒违法行为的联合行动。 此次整治将会保证白酒销售的有序进行。 二、酒类流通领域行业规范即将出台 商务部在质检总局、国家标委指导下，已经起草了酒类批发、零售企业经营规范两个 行业标准，目前正在征求有关方面的意见，预计05年将出台。同时，商务部将会同有关 部门借鉴国际通行管理模式，加快拟定酒类流通管理条例。此外，有关部门将在全国范 围内全面推行酒类市场准入制度，对酒类生产和经营实行资格审查制度，全面落实市场 巡查制度，不合格食品将被退市、召回、销毁和公布。这些措施让正处于极度混乱的白 酒市场，看到了有序竞争的希望。如果这些措施能够严格执行并坚持下去，2005年的白 酒市场竞争有望逐步趋于理性、规范和有序，这对提高名优酒厂，尤其是大中型骨干酒 厂的整体竞争力，将带来积极的促进作用。　 三、白酒行业税收可能调低 我国现行白酒行业政策相对比较严厉。2001年5月1日起实施的税收政策，在对白酒从 价税（粮食、薯类白酒分别按出厂价25%和15%的税率价征收消费税）的基础上，又按每 斤白酒征收从量税0.5元。这个政策的目的在于“扶优限劣、扶大限小”，但由于地方保护 主义，实施效果却未达到预期目的——大型酒厂由于按国家规定履行纳税义务，其生产经 营反而受到抑制。就此，国家发改委已经向中国食品工业协会进行了多次调研，提出了 目前我国白酒税制将会做出调整，主要包括对重复收税问题、外购原酒税收抵扣政策、 宣传费用列支问题调整。这些政策的出台将会改变目前各地区的酒类市场许多名牌白酒 热衷退出高端产品把利润做高的现象，促进白酒行业健康发展。 第三章 白酒行业整体发展状况分析 一、白酒行业产量分析 我国是一个有着悠久白酒文化历史的国家，白酒在我国酒类消费中一直占据着主导地 位。白酒业在经历了连续几年的低迷状态之后，于2003年开始回暖，从2004年的市场表 现和各种统计数据可以看到，白酒行业经营状态在继续回暖，行业亏损面和亏损幅度都 有减少。同时，新旧更替较为频繁的现象在白酒行业依然延续着，大量新品在市场中涌 现。但在众多新品中，真正能征服市场的产品并不多见。整体来看，白酒行业的发展有 喜有忧，虽然其消费量随着人民生活水平的不断提高而继续增长，但是白酒占酒类消费 的比例逐渐下降，白酒行业面临重新洗牌的境地，竞争环境更加复杂，竞争形势更为严 峻。 （一）白酒产量年度对比分析 历年白酒产量统计表(单位：万吨) |年份 |1985 |1990 |1995 |1998 |2002 |2003 |2004 | |产量 |337.97|513.9 |841.7 |573.3 |323.6 |331.32|350(约| | | | | | | | |) | 数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心 数据整理：糖酒快讯市场分析中心 [pic] 从上图可以看出，近年来，我国白酒产量经历了一个典型的波峰，从1992年开始，白 酒产量持续走高力度加大，到1996年达到了最高峰801.3万吨；其后开始走低，1998年开 始大幅度滑坡；从2002年（白酒产量323.6万吨）开始，白酒产量呈缓慢回升态势。预计 未来3－5年中国白酒产量会保持在350万吨－400万吨之间。 （二）白酒产量月度对比分析 |月度白酒产量比较表 | | 月份|1月 |2月 | |年份 | | | | |本月（万元|累计（万元|增长（%） |本月（%） |累计（%） | | |） |） | | | | |4月份 |514128 |2152536 |15.41 |92.53 |95.34 | |5月份 |448130 |2603401 |18.61 |91.19 |94.55 | |6月份 |447360 |3049007 |19.18 |92.26 |94.25 | |7月份 |427200 |3477020 |19.26 |95.83 |94.43 | |8月份 |459576 |3940428 |19.77 |96.19 |94.65 | 数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心 数据整理：糖酒快讯市场分析中心 从上表可以看出，4月到8月，白酒企业的总体产值相对于上一年度来说，都处于增长 状态，每个月同比增长的比例都接近20%。产销率在这5个月中都达到了90%以上，可见市 场需求比较旺盛，产品的库存量较小，企业有更多的流动资金可以使用；从生产总值来 看，白酒企业在2004年的1—8月中，发展势头良好。 第四章 白酒行业结构分析 一、白酒的市场供给 目前，国内有37000多家白酒生产企业，30000多个白酒品牌，但白酒销售额的1/3在 四川实现；1/3在河南、安徽、山东、广东实现；1/3在其它省分实现。 二、白酒的市场需求 从全国市场来看，中低档白酒呈现萎缩局面，高档和超高档酒呈现上升趋势，主要原 因有：国家产业政策的影响；作为白酒替代产品的啤酒、葡萄酒、软饮料快速增长，限 制了白酒的扩张边界；消费群体的减少和消费观念的转变；国企改革的影响等等。但是 ，中国白酒是蕴涵着浓厚中国文化的产品，在人们日常消费中具有不可替代性功能。因 此，在未来发展中，白酒市场需求总量虽然可能继续呈下降趋势，但下降的幅度会越来 越小，而由于人民生活水平的提高和消费方式的变化，白酒的销量虽然会有所下降，而 其销售额则会呈现持续上升势头。 第五章 白酒行业区域市场状况分析 糖酒快讯市场分析中心对52°五粮液，53°茅台，52°剑南春，53°郎酒，52°小糊涂仙 ，52°精制全兴大曲，53°汾酒，金六福（一星）等8个品牌在成都、长沙、广州、南京、 沈阳和北京等6个城市的价格情况进行了跟踪调查。调查结果如下： 注： ① 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 ② 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 ③ 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 ④ 抽样城市：成都、长沙、广州、南京、沈阳、北京等六个城市 一、成都价格行情分析 |成都白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年1月—12月） | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 |1月 | |茅台 |茅台专卖店扩容，出现同一市场多家茅台专卖店的局面。 | | |将投入4.2亿元巨额资金建造一个具有1000吨茅台酒生产能 | | |力的新厂。 | | |旗下习酒公司销售收入同比增长38.6%，销售量、实现税利 | | |及货款回笼率等主要经济指标，均创历史最高纪录。 | | |茅台近期制定的“百亿茅台”工程中，茅台习酒公司将完成其| | |中20%的任务，即销售收入要达到20个亿。 | | |上半年营业务收入同比增长３０．２３％，净利润同比增长| | |３８．２４％。 | |五粮液 |4月份成功夺回了在韩国遭恶意抢注的商标权利，并加大力 | | |度砍子品牌，加大高中档酒的生产。 | | |欲投1.15亿元改造生产线项目，分别为异型瓶包装生产线技| | |术改造项目和调味酒生产线技术改造项目。 | | |五粮液原任总经理徐可强离职，由陈林担任新任总经理。 | | |五粮液2004年度第三季度的业绩报告显示：在公司主营业务| | |收入略微同比下降的情况下，公司实现的净利润较上年同期| | |大幅度增长23.87%。 | |剑南春 |2004年1月份剑南春集团实现销售收入6亿元，同比上年增长| | |25%，是剑南春集团历史上年月销售收入最高和增长速度最 | | |快的1个月。 | | |2004年1~4月份，剑南春集团公司实现销售收入11亿，同比 | | |增长了25%。 | | |6月26日， “剑南春”再次将旗下少数品牌涨价15元 | | |预计２００４年的销售收入将达到２３－２５亿，提出“五 | | |年翻一番”的宏伟目标 | |泸州老窖 |第一季度实现工业总产值和工业增加值均与上年同期相比增| | |加25.37%，销售收入、利税和利润分别与上年同期相比增加| | |36.06%、18.85%、26.84%。 | | |董事长袁秀平，因工作变动，向公司董事会提出了辞去董事| | |、董事长、总经理职务，由谢明为董事长，经董事长提名，| | |由张良担任总经理。 ...
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