2003汽车行业报告(doc)

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清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

2003汽车行业报告(doc)
2003汽车行业报告 要点提示: ★ 上半年全国汽车产量207.66万辆,同比增长34.13%;销售累计完成202.72万辆,同比 增长31.99%。其中轿车产量89.54万辆、同比增长103.53%,销量84.27万辆、同比增 长82.44%,对汽车工业产销的贡献度在70%以上,是产销总量增长的绝对拉动力量。 ★ 上半年汽车行业共完成工业增加值970.93亿元,同比增长37.59%,增长额为265.27亿 元,高于全国工业增加值增长水平(16.20%)近21.39个百分点。 ★ 随着国民经济持续稳定发展,人们生活水平逐渐提高,尤其是我国加入WTO以后,94 版《汽车工业产业政策》已经不适应新形势下发展我国汽车工业的需要,综合业界专家 意见的新版《汽车工业产业政策》即将出台。 ★ 2003年全年汽车累计产量预计有望突破420万辆,其中轿车产量将在200万辆左右,占 全部产量的45%,均高于年初的预测。 目 录 第一部分 数据平台 1 1、汽车(分车型)产销 1 2、汽车行业主要经济指标 2 3、汽车重点企业(集团)主要经济指标 3 第二部分 基本运行分析 5 汽车产销继续保持高速增长 5 汽车工业整体运行良好 8 主要经济指标分析:多项指标创新高 14 重点企业(集团)公司经济效益保持较高水平 18 第三部分 主要产品分析 22 2003年上半年轿车市场分析与预测 22 上半年客车市场分析与下半年预测 31 上半年中重型载货车市场运行分析 38 第四部分 全国主要汽车市场分析 43 一、云南汽车交易市场:汽车交易活跃 43 二、北京亚运村汽车交易市场:国产汽车占主导地位 45 三、成都西部汽车城:昌河销量列第一 48 第五部分 新闻政策述评 51 《汽车工业产业政策》修改的建议述评 51 第一部分 数据平台 1、汽车(分车型)产销 单位:辆 |车 型 |1月 |2月 |3月 |4月 |5月 |6月 | |载货汽车 |产 量|99575|97763|13253|12675|83825|87533| | | | | |4 |8 | | | | |销 量|75239|82426|13276|12396|88039|97060| | | | | |4 |9 | | | |其中:重 |产 量|22432|20216|29559|31293|22521|23382| |货 | | | | | | | | | |销 量|13859|16140|31488|31407|21327|27598| |中 货 |产 量|15929|11047|15128|10747|9710 |8655 | | |销 量|7410 |9715 |15490|14709|10940|10529| |轻 货 |产 量|47737|49845|70112|61984|42415|45727| | |销 量|43428|43570|72360|65230|47282|47425| |微 货 |产 量|13477|16655|17735|22734|9179 |9769 | | |销 量|10542|13001|13426|12623|8490 |11508| |客 车 |产 量|97810|76228|12157|97838|78462|81628| | | | | |5 | | | | | |销 量|10672|78710|11859|10211|83034|96155| | | |1 | |9 |9 | | | |其中:大 |产 量|1440 |768 |1404 |1281 |922 |1779 | |客 | | | | | | | | | |销 量|1659 |766 |1211 |1323 |763 |1765 | |中 客 |产 量|5173 |3053 |4934 |5223 |3405 |3518 | | |销 量|4980 |2620 |5212 |5099 |3295 |3141 | |轻 客 |产 量|35740|22532|40742|42348|32478|33076| | |销 量|33576|22434|41599|40154|32161|32365| |微 客 |产 量|55457|49875|74495|48986|41657|43255| | |销 量|66506|52890|70577|55543|46815|58884| |轿 车 |产 量|12976|10713|15724|16549|15831|17037| | | |1 |2 |5 |5 |7 |4 | | |销 量|14119|10036|13871|15614|14675|15656| | | |4 |0 |5 |0 |3 |4 | |总 计 |产 量|32714|28112|41135|39009|32060|33953| | | |6 |3 |4 |1 |4 |5 | | |销 量|32315|26149|39007|38222|31782|34977| | | |4 |6 |8 |8 |6 |9 | 2、汽车行业主要经济指标 |指标名称 |单位 |1-2月 |1-3月 |1-4月 | |上海大众 |202578 |86.67 |192193 |58.23 | |一汽大众 |147001 |74.03 |130291 |41.65 | |上海通用 |65639 |41.96 |73491 |58.04 | |天津汽车 |84328 |112.38 |74707 |95.76 | |神龙汽车 |55108 |76.72 |52199 |55.35 | |长安汽车 |52459 |66.9 |51949 |59.65 | |上汽奇瑞 |31588 |52.17 |27067 |14.83 | |东风汽车 |29187 |103.78 |28454 |119.48 | |广州本田 |48424 |72.23 |48423 |73.58 | |南京汽车 |20837 |312.37 |20210 |344.96 | |金杯汽车 |18058 |  |15426 |  | |哈飞汽车 |16128 |  |14254 |  | |悦达起亚 |22745 |  |23372 |  | |北京现代 |22501 |  |20647 |  | 数据来源:《汽车周报》 数据整理:国研网 (五)预测:今年汽车累计产量有望突破420万辆 综合分析,“非典”疫情对汽车市场产生了短暂的外部性影响,不会改变我国汽车市场 稳步高速发展的长期趋势。如果没有其他因素影响,我国汽车产销量将继续保持高速增 长,预计今年全年汽车累计产量有望突破420万辆,其中轿车产量将在200万辆左右,占 全部产量的45%,均高于年初的预测。 汽车工业整体运行良好 2003年上半年我国汽车业虽然 “非典”疫情的影响,但仍延续了上年的高速发展态势,整体经济运行状况良好。统计表 明,对汽车产销增长贡献最大的仍然是轿车和轻型车,中型车市场开始萎缩,微货市场 份额持续下降,被迅速崛起的轻型货车所填充。受国家即将停止平头微客上牌照政策影 响,昌河、哈飞等采取降价策略,全面抛售库存产品,因此6月份微客销量略有上升。汽 车产销增速出现前高后低的走势,各车型分化明显,但在轿车强有力的拉动下,汽车产 销总体仍保持了较高的增长速度,产销总量均超过200万辆,汽车工业各主要经济效益指 标增速较高。 (一)上半年汽车工业运行特点 1. 上半年汽车产销累计超200万辆 今年上半年汽车产销增势强劲,3月汽车生产达到41万辆,突破了月产量历史最高记 录。一季度汽车产销增速超过50%,产量超过 100万辆。4月中下旬,汽车产销开始回落, 当月产销水平与去年同比分别增长20.5%和12.6%;5月,非典的影响比较明显,汽车产销 快速回落,当月产销水平分别增长2.7%和8.1%,接近上年同期水平;6月,汽车产销出现 小幅反弹,当月产销水平与去年同比分别增长33.9%和29.7%。虽然力度不大,但仍有力 地确保了上半年高速增长的态势。上半年汽车生产完成207.66万辆,销售完成202.72万 辆,分别比上年同期增长34.13和31.99%。 [pic] 2. 车型分化:货车、客车增长缓慢、轿车增长显著 上半年,载货车和客车产销增速较慢,生产增速分别为6.17和7.03%,销售增速分别 为5.17和16.04%,轻型载货和轻型客车销售增速超过20%,而连续几年高速增长的重型载 货销售增速几近零,中型载货和中型客车销售下降幅度较大,在20%左右。进入二季度以 来,载货和客车销售连续两个月下降,5月跌入最低点,均比上年同期下降近两成,虽然 6月份有所回升,由于幅度不大,二季度载货和客车整体陷入低谷,其中载货车二季度共 完成31.00万辆,比上年同期下降6.95%;客车完成28.30万辆,比上年同期下降2.25%, 且比今年一季度下降了7.02%。 [pic] [pic] 但上半年轿车一直产销两旺,产销累计完成分别为89.55和84.28万辆,同比增长分别 为103.53%和82.44%。 [pic] 3. 车型产销贡献度 从九类车型的增长贡献度看,轿车的产销增长贡献度分别为88.21%和 77.50%,成为汽车总量增长的绝对力量;除轿车外,轻客和轻型载货车的增长贡献度超 过10%,其余5类车型生产有四类车型增长贡献率为负,销售有三类车型增长贡献率为负 。 表2-2 2003年上半年各车型贡献度统计表  单位:辆、% | |生    产 |销    售 | | |2003年 |2002年 | |夏利2000 |2456 |46.04% | |夏利1.3L |5329 |45.15% | |奥迪A4 3.0L |818 |44.25% | |中华2.4L |1771 |42.24% | |赛马 |10599 |35.66% | |GOL(两门) |2932 |26.71% | |威姿 1.0L |353 |26.06% | |Polo两箱 |22878 |22.36% | |爱丽舍(手动挡) |24388 |19.94% | |帕萨特V6 2.8L |3103 |17.53% | 数据来源:中国汽车工业协会 数据整理:国研网 表3-4 2003年上半年库存率最低的10大车型 单位:辆 % |车  型 |销售量(辆) |库存率 | |雅阁2.4L |25959 |0.00% | |雅阁2.0L |9503 |0.00% | |君威3.0L |9365 |0.00% | |雅阁3.0L |2452 |0.00% | |索纳塔2.7L |2351 |0.00% | |赛欧1.6L |26825 |0.35% | |帕萨特1.8L |16698 |0.39% | |马自达6 |5287 |0.42% | |君威2.0L |4753 |0.46% | |威驰1.5L |19805 |0.96% |    数据来源:中国汽车工业协会 数据整理:国研网 (二)2003年上半年轿车市场主要特征 综合分析上半年轿车产销情况,价格战此起彼伏和新车型层出不穷是轿车市场的主 要特征。 1. 价格战彼此起伏 据中国汽车工业协会及网上车市的监测结果,今年上半年,我国国产轿车共有20多个 品牌的80多种车型不同程度降价,平均降幅为6.9%。与去年比较,今年的国产轿车降价 提早来临,而且降价频率加快,统计显示,降价频率一般以季度为单位,上半年已经完 成了两“拨”降价,部分车型连降两次,最高降幅为18%,最高额度为5万元。 国产轿车的降价呈现的特征: 1. 价格 在12万元到18万元之间的中档车型成为各类降价车型和新车型竞相登场的 集中地带,同时5万元以下、10万元左右的车型是另外两个热点; 2. 排气量 降价集中在1.3升到1.6升的车型之间,并逐步在向1.8升到2.0升的高排 量偏移; 3. 增配置、换名称 成为厂家保持利润的努力方向,也是一种变相降价策略。 降价是为了给自己的新车型、改进车型入市创造市场条件,为新价格的新车型和改进 车型让路。上半年国产轿车降价的主要原因是: 1. 中国轿车价格与国际接轨的大趋势压力。到2005年,国家将取消进口车配额限制 ,在这种大趋势的压力下,国产车厂家必然会自找压力,不断降低销售价格。 数据显示,我国汽车业的平均利润率高达28.45%,国际上汽车制造业通行的平 均利润率才5%左右,降价促销自然是最直观、最简单的市场手段。 2. 年初广州本田、别克君威价格杀手余威的影响。这两款轿车提高配置,降低销售 价格后,突然改变了轿车市场上的平衡,将自身的性价比大幅度提升。 3. 经济型轿车特别火。不少厂家在2002年市场需求“井喷”时失去了一些市场机遇, 作为教训,都普遍强化了2003年的预期目标。在明显的供大于求的市场态势下 ,纷纷使出先发制人、刺激需求等策略以抢占更多的市场份额,其中吉利还提 出了开展“轿车普及运动”。 4. 新近入市的轿车价格比较低。上海大众推出的帕萨特B5型2.0升轿车,与原来1 .8升轿车的价格一样,都在20- 22万元之间。就把原来价格没有变动的轿车的性价比给比下去了。所以,必须 通过价格调整来重新组织轿车市场上的价格平衡,来维持自家的市场占有率。 2003年6月23日宝来由“B”计划的优惠促销正式转为全线降价,就是为即将上市 的高尔夫腾出市场空间;而6月26日两厢Polo下调车价,自然也是为即刻上市 的三厢Polo铺路。 5. 私车消费的继续升温。据北京市统计局商调队的调查,至2003年5月底,北京市 居民家庭每100户汽车拥有量已达到5.34辆,比2002年底增加1....
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