2003年商业行业分析报告(doc)
报告摘要 第一章对商业行业本季度基本情况进行综述，第二、三、四章分别从热点问题、 发展趋势和投资价值等不同角度对行业的相关问题进行了阐述。 2003年第四季度，第四季度社会消费品零售总额13143.1亿元，同比增长10%强。 消费环境继续改善，居民消费层次又有所提升，商业经济效益总体趋好。2003年1- 12月全国进出口总值为8512.1亿美元，同比增长37.1%，其中：出口4383.7亿美元， 同比增长34.6%；进口4128.4亿美元，同比增长39.9%，进出口顺差255.4亿美元, 同比下降16.1%。 本季度，商务部以及中国商业联合会等部门都对零售业的发展存在的问题提出了 新的要求，其中商务部拟借听证会规范零售业，并出台了突发事件生活必需品应急管 理暂行办法，同时希望能做大作强10多家大型企业。而商业联合会也在本季度做了一 些动作。 未来零售业的发展面临着来自外资的巨大压力，零售业内的竞争将更加激烈，而 外资企业各种违规操作以及地方政府的倾向性政策都对本土零售业造成很大的打击， 因此未来零售业的管理将更加规范，尤其是对外资企业的管理。 本季度，城乡收入和消费需求呈现持续增长，投资机会良好。第四章从宏观经济 形势出发，对行业的投资策略、投资机会以及相应的几个较大的投资事例进行了分析 。 简要目录 报告摘要 1 简要目录 3 第一章 行业季度综述 5 第一节 经济指标分析 5 第二节 行业结构分析 10 第三节 重点企业动态 15 第四节 行业国际发展情况 22 第二章 行业热点、主要问题及对策 29 第一节 行业政策热点 29 第二节 技术动态分析 36 第三节 行业市场热点 53 第三章 行业发展分析 58 第一节 整体发展分析 58 第二节 商业业态发展分析 62 第三节 价格走势分析 72 第四章 投资价值 73 第一节 行业投资环境分析 73 第二节 行业投资策略 76 第三节 行业投资机会 82 第四节 重点项目分析 87 内容索引 90 图索引 93 表格索引 93 第一章 行业季度综述 本章对零售业2003年四季度的发展进行了分析，从全年来看，国内零售业从1- 12月份经历了U字型的发展，同时对我国零售业结构进行了分析，东部沿海城市依然较 内陆地区发达，同时城乡差别依然明显；同时对重点企业及国际发展进行了分析。 第一节 经济指标分析 2003年四季度，我国零售业发展状况良好，继续保持增长势头，而同期居民收入状况 也显示良好，进出口依然保持增长势态。 一、行业规模分析 2003年第一季度社会消费品零售总额达11108.6亿元，同比增长9.2%，第二季度社会消 费品零售总额达10447.1亿元，同比增长6.75%，5月份下降20.8%，6月份下降1.6%，第三 季度社会消费品零售总额达11143.5亿元，同比增长9.7%，第四季度社会消费品零售总额 13143.1亿元，同比增长10%强。 2003年10月份，全国实现社会消费品零售总额4204.4亿元，比上年同月增长10.2%。从 地域看，城市消费品零售额2742.6亿元，比上年同月增长11.6%；县及县以下零售额146 1.8亿元，增长7.7%。从行业看，批发零售贸易业零售额3446.6亿元，比上年同月增长9 .5%；餐饮业零售额607.1亿元，增长17.6%；其他行业零售额150.7亿元，下降0.5%。 11月，全国社会消费品零售总额实现4202.7亿元人民币，比去年同月增长9.7%。而汽车 类和通讯器材类增长40%左右，对消费品零售增长率的推动明显。从地域看，城市消费品 零售额2694.9亿元，比去年同月增长10.9%；县及县以下零售额1507.8亿元，增长7.6%， 城市消费品零售额与县及县以下零售额的增长幅度差有所缩小。据国家统计局公布的数 据显示，1至11月份，中国社会消费品零售总额41106.3亿元，同比增长8.9%，高于去年 同期增幅0.1%。 12月份，我国社会消费品零售总额4736亿元，同比增长10.9％，为当年增幅最高值。全 年社会消费品零售总额45842亿元，增长9.1％。2003年12月份，国有及其他经济类型固 定资产投资同比增长23.3％，居民消费价格同比上涨3.2％，商品零售价格同比上涨1.9 ％，规模以上工业企业增加值增长18.1%。 2003 年，大陆居民消费价格总水平上升1.2%，人民银行提供的12 月大陆企业商品价格同比指数为106.3，是2003 年12 个月中最高的月份，而2003 年12 月企业商品价格比11 月环比上涨1.0%。 [pic] 2003年全国社会消费品零售图 大陆经济强劲增长，特别是固定资产投资的高速增长使原材料价格上涨，自然灾害则使 食品价格上涨，这些因素都对物价水平上涨有所贡献。而涨价预期及成本推进将可能导 致未来物价上涨。 从以上数据可以看出，非典的出现对我国零售业的打击较大，虽然如此零售业并没有出 现负增长，这说明一方面国家宏观政策引导方向的正确，另一方面我国居民在对待突发 事件表现出良好的心理素质和平和的消费心理，在度过非典期，我国零售业又有了新的 增长，这也有非典期间造成的基数较低有关。同时第四季度的各项数据也表明，社会消 费品零售总额前11个月一直在偏冷的浅蓝灯区,12月份是近两年多来首次回到绿灯区。 二、经济效益分析 2003年由于非典的影响，使得在第二季度出现了下滑趋势，增长率甚至达到了负增长， 由图1可以清楚地看出，在2- 5月份，社会消费品零售增长率均不理想，但从6月份开始则出现了一定的回升，但并没 有出现有利的回升，有可能是居民消费信心受到打击。 但从整个2003年来看，我国社会消费品零售还是达到了9.1%的较高水平，而从2003年四 季度来看，10- 12月份消费品消费总额分别是4204.4亿元、4202.7亿元、4736亿元，同比增长分别为10 2.%、9.7%、10.9%。 三、我国居民收支情况分析 2003 年，大陆居民消费价格总水平上升1.2%，而2003 年1-11 月民消费价格总水平只上涨1%，这表明2003 年12 月居民消费价格总水平还在上涨。人民银行提供的大陆企业商品价格指数也表明物价在 上涨。人民银行提供的12 月大陆企业商品价格同比指数为106.3，是2003 年12 个月中最高的月份，而2003 年12 月企业商品价格比11 月环比上涨1.0%。 2003年11月，我国人均可支配收入为852.63元，人均消费支出为686.38元，二者之比约 为0.81。 2003年，北京城镇居民人均可支配收入13882.6元，在五城市中居第三位。广州市人均 收入15002.5元，居首位；上海市人均14867.5元，居第二位；天津市人均10313元，居第 四位；重庆市人均收入8093.7元，排在第五位。其城镇居民人均可支配收入13882.6元， 比上年增长11.4%，扣除物价因素实际增长11.2%。其中：人均工薪收入增长12.8%；人均 转移性收入增长12.7%；人均财产性收入增长1.1倍。受非典因素影响，人均经营净收入 下降7.4%。 1. 主要城市居民家庭收支基本情况（2003年11月） |地区 |平均 |平均 |平均 |平均每|人均可|人均消| | | |每户 |每户 |每一 |人实际|支配收|费支出| | | |家庭 |就业 |就业 |月收入|入（元|（元）| | | |人口 |人口 |者负 |（元）|） | | | | |（人 |（人 |担人 | | | | | | |） |） |数（ | | | | | | | | |人） | | | | | |进出口总|761.2|786.6|804.9|6823.3|7609.3|8512.1|37.1% | |值 | | | | | | | | |出口总值|409.3|417.4|480.7|3486 |3903.4|4383.7|34.6% | |进口总值|351.9|369 |423.4|3337.3|3705.9|4128.4|39.9% | |进出口差|57.4 |48.6 |57.3 |148.7 |197.5 |255.4 |16.1% | |额 | | | | | | | | 第二节 行业结构分析 本节对零售业行业结构进行分析， 一、城乡结构分析 我国的商业布局地区差异较大，地区结构不均衡，从社会消费品零售总额的城乡分布就 可以明显的看出这一点。 2. 社会消费品零售总额（2003年11月） |指标名称 |本年　 |上年　 |比去年同期增长%　| | |1--11月|11月 |1--11月|11月 |1--11月 |11月 | |社会消费品零售|41106.3|4202.7 |37756.9| 3831.1| 8.9 | 9.7 | |总额 | | | | | | | |一. |　 | |按销售地区分 | | | 市 |26767.2|2694.9 |24315.4| 2430.0|10.1 |10.9 | | 县 |4663.4 | 503.1 | 4326.3| 460.7| 7.8 | 9.2 | | 县以下 |9675.7 |1004.7 | 9115.2| 940.4| 6.1 | 6.8 | |二. 按行业分 |　 | | |33818.9|3447.5 |31007.3| 3159.0| 9.1 | 9.1 | |批发零售贸易业| | | | | | | | 餐饮业 |5389.8 | 596.5 | 4856.1| 512.9|11.0 |16.3 | 二、行业细分结构分析 90年代以来，我国零售业进入分化、整合的转折时期，西方社会历时130多年的5次零售 业革命（即百货商店、连锁商店、超级市场、购物中心、无店铺销售），在我国仅用短 短的5年时间就相继粉墨登场，对传统的以国有商业、百货商场为主导的零售格局带来巨 大冲击。 分化：零售市场将进一步细分，分别为各种业态所占领，百花齐放，百家争鸣；从连锁 超市到24小时便利店大量出现。 整合：对现有的业态进行调整改组，提高组织程度和集中程度，形成新的零售格局和秩 序。目前这一分合过程只能说是刚刚开始，还远未到完成的时候。在这一特殊的历史时 期，机会与威胁并存。对各种新兴业态来说，这是机会；而对传统百货商店而言，却是 威胁。 当今零售业演化的四大趋势。一是大型化，单店面积明显增大，一般由二、三百平方米 的单店面积扩展到二、三千平方米；二是专业化，各类业态并不是只要赚钱什么都卖， 而是专营一类或几类商品；三是廉价化，低成本运作，低定价取胜；四是连锁化，建立 连锁店系统，发挥连锁经营的优势。 价格低与服务优是企业竞争力的外在表现，其背后的支撑是企业的能力系统。有相关专 家曾将零售业成功的管理三要素归结为：供应链、顾客关系和信息技术。谁能比较好地 解决这三个环节，谁就能获得竞争的优势。就我国目前的零售业而言，最薄弱的环节当 是供应链，即如何建立一个低成本、高效率、大容量的商流和物流系统，成为商家尤其 是连锁店竞争的关键。 三、企业结构分析 （一）零售企业的状况分析 目前，在全国范围内，零售业销售额在500万元以上、餐饮业销售额在200万元以上的连 锁企业已达1232家，门店总数近3.5万个，去年的总销售额达到2469亿元，销售额前30强 的连锁企业增长速度达到了惊人的40％。 在2001年销售额过百亿的连锁企业只有1家，但去年已达到5家。前30强连锁企业的销售 总额达1074亿元。其中，上海连锁企业销售额占社会消费品零售总额的比例高达34％。 但随着全球商业巨头抢滩中国市场，中国本土零售业备感压力。针对日趋残酷的商业竞 争，中国本土零售业集团时下正不约而同地采取联合应对措施，以跨地区合作等方式全 面加大资源整合力度，提高本土企业的国际竞争力。 目前，整合、并购、联合已经成为我国零售企业的一个主流趋势。据统计，目前全球5 0家最大的零售企业中已有40多家在中国“抢滩登陆”，而中国本土零售业无论是在资金、 服务还是业态的配置方面都与国外企业存在着一定距离。为此，中国企业自去年起加大 了整合步伐。继2002年由北京大中、上海永乐等中国五大家用电器零售巨头组成家电业 “航母”——上海中永通泰电器营销有限公司之后，今年11月，中国首家自由连锁采购联盟 ——上海家联采购联盟有限公司也浮出水面。 业内人士分析认为，随着保护期的稍纵即逝，中国本土零售企业将丧失最后的领地，现 在的资源整合无疑是摆脱困境的最有效途径。仅以上海中永通泰为例，预计今年其营业 额将达到300亿元人民币。资源整合的结果带来了跨地区供应链的形成，并且在采购和配 送方面使其具有自主知识产权和商业品牌的产品面向开放的商业运行平台。 与跨国零售集团相比，我国流通企业仍然存在规模不大、组织化程度不高等问题。根据 我国加入世贸组织有关协议，２００４年底我国零售行业将取消对外商投资地域和数量 的限制，实现全面开放。而在国家层面也面临着较大的压力，为了...
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