汽车行业季度分析报告
★ 上半年全国汽车产量207.66万辆，同比增长34.13%；销售累计完成202.72万辆，同比增长31.99%。其中轿车产量89.54万辆、同比增长103.53%，销量84.27万辆、同比增长82.44%，对汽车工业产销的贡献度在70%以上，是产销总量增长的绝对拉动力量。
★ 上半年汽车行业共完成工业增加值970.93亿元，同比增长37.59%，增长额为265.27亿元，高于全国工业增加值增长水平(16.20%)近21.39个百分点。
★ 随着国民经济持续稳定发展，人们生活水平逐渐提高，尤其是我国加入WTO以后，94版《汽车工业产业政策》已经不适应新形势下发展我国汽车工业的需要，综合业界专家意见的新版《汽车工业产业政策》即将出台。
★ 2003年全年汽车累计产量预计有望突破420万辆，其中轿车产量将在200万辆左右，占全部产量的45%，均高于年初的预测。


目 录
第一部分 数据平台 1
1、汽车（分车型）产销 1
2、汽车行业主要经济指标 2
3、汽车重点企业（集团）主要经济指标 3
第二部分 基本运行分析 5
汽车产销继续保持高速增长 5
汽车工业整体运行良好 8
主要经济指标分析：多项指标创新高 14
重点企业(集团)公司经济效益保持较高水平 18
第三部分 主要产品分析 22
2003年上半年轿车市场分析与预测 22
上半年客车市场分析与下半年预测 31
上半年中重型载货车市场运行分析 38
第四部分 全国主要汽车市场分析 43
一、云南汽车交易市场：汽车交易活跃 43
二、北京亚运村汽车交易市场：国产汽车占主导地位 45
三、成都西部汽车城：昌河销量列第一 48
第五部分 新闻政策述评 51
《汽车工业产业政策》修改的建议述评 51

第一部分 数据平台
1、汽车（分车型）产销
单位：辆
车 型 1月 2月 3月 4月 5月 6月
载货汽车 产 量 99575 97763 132534 126758 83825 87533
销 量 75239 82426 132764 123969 88039 97060
其中：重 货 产 量 22432 20216 29559 31293 22521 23382
销 量 13859 16140 31488 31407 21327 27598
中 货 产 量 15929 11047 15128 10747 9710 8655
销 量 7410 9715 15490 14709 10940 10529
轻 货 产 量 47737 49845 70112 61984 42415 45727
销 量 43428 43570 72360 65230 47282 47425
微 货 产 量 13477 16655 17735 22734 9179 9769
销 量 10542 13001 13426 12623 8490 11508
客 车 产 量 97810 76228 121575 97838 78462 81628
销 量 106721 78710 118599 102119 83034 96155
其中：大 客 产 量 1440 768 1404 1281 922 1779
销 量 1659 766 1211 1323 763 1765
中 客 产 量 5173 3053 4934 5223 3405 3518
销 量 4980 2620 5212 5099 3295 3141
轻 客 产 量 35740 22532 40742 42348 32478 33076
销 量 33576 22434 41599 40154 32161 32365
微 客 产 量 55457 49875 74495 48986 41657 43255
销 量 66506 52890 70577 55543 46815 58884
轿 车 产 量 129761 107132 157245 165495 158317 170374
销 量 141194 100360 138715 156140 146753 156564
总 计 产 量 327146 281123 411354 390091 320604 339535
销 量 323154 261496 390078 382228 317826 349779
2、汽车行业主要经济指标
指标名称 单位 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月
企业数 个 5030 5159 5203 5373 5426
产品销售收入 万元 11247437 19545643 27548307 35112671 43265592
产品销售成本 万元 9132077 15769455 22251430 28315264 34531656
产品销售费用 万元 345443 622120 872096 1089471 1342009
销售税金及附加 万元 217987 370173 515842 673039 827409
管理费用 万元 683583 1131136 1569793 1984986 2422422
财务费用 万元 95448 149722 206962 298266 348589
利润总额 万元 934599 1693125 2514245 3259279 3947330
资产总计 万元 71991861 75292356 77806454 80118303 82199907
固定资产净值平均余额 万元 19564416 20085416 20420348 20608063 20860725
流动资产平均余额 万元 39362012 41277857 42204616 43447695 44584037
应收账款净额 万元 8537559 9425290 10178319 10662403 10962970
负债总计 万元 40953534 43760953 45194963 46505308 47812162
应交增值税 万元 504723 781742 1076694 1346771 1650578
工业总产值(当年价格) 万元 11871912 20592428 28482735 36449880 44624961
工业总产值(不变价格) 万元 12853177 22204409 30541969 39192441 48113940
新产品产值 万元 4080794 7123729 9767252 12633609 15302419
工业销售产值 万元 11389499 19758601 27504341 35377161 43614607
出口交货值 万元 532743 844011 1180593 1540732 1945127
产品销售率 % 95.94 95.95 96.56 97.06 97.74
销售利润率 % 8.31 8.66 9.13 9.28 9.12
成本费用利润率 % 9.86 10.33 10.87 11.08 11
流动资金周转率 次 1.71 1.89 1.96 1.94 1.94
资产负债率 % 56.89 58.12 58.09 58.05 58.17
总资产贡献率 % 14.46 15.81 16.51 16.49 16.31
资产保值增值率 % 119.65 119.58 120.66 120.63 120.79
净资产收益率 % 18.07 21.48 23.13 23.27 22.96
应收账款周转率 次 7.9 8.29 8.12 7.9 7.89
新品产值率 % 31.75 32.08 31.98 32.23 31.8
3、汽车重点企业（集团）主要经济指标
　 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月
企业单位数 个 172 172 175 175 173
产品销售收入 万元 6078679 10311911 14558025 18362837 22368049
产品销售成本 万元 4854133 8167913 11493148 14458404 17644351
产品销售费用 万元 168811 307869 443339 545653 699485
产品销售税金及附加 万元 160762 270597 366939 493089 609602
管理费用 万元 356146 568732 833999 1024381 1239253
财务费用 万元 37235 48520 66503 115796 133806
利润总额 万元 583471 993678 1486515 1870098 2272003
资产总计 万元 34520540 36151632 36972171 37987975 38386146
流动资产平均余额 万元 19428578 20248189 20156239 21266106 21619626
应收账款净额 万元 2591453 3016904 3328464 3554381 3503728
固定资产净值平均余额 万元 8990090 9095744 9475044 9509724 9526681
负债总计 万元 19781891 20517490 21712184 22409910 22264549
应交增值税 万元 266055 529065 636311 774375 948183
工业增加值 万元 1580391 2684809 3718202 4810120 5831828
工业总产值（现行价） 万元 6236658 10611075 14968573 18883484 22900173
工业总产值（90年不变价） 万元 7021396 12120108 16974056 21416456 26077745
工业销售产值（现行价） 万元 5938436 10184481 14629715 18305638 22579113
全员劳动生产率 元/人 276550 241117 242498 258180 261220.4
成本费用利润率 % 11.62 11.72 12.45 11.58 11.52
流动资金周转率 次 1.88 2.04 2.17 2.07 2.07
产品销售率 % 95.22 95.98 97.74 96.94 98.6
总资产贡献率 % 18.12 20.39 20.72 20.34 20.5
净资产收益率 % 23.75 25.42 29.22 28.81 28.19
销售利润率 % 9.6 9.64 10.21 15.61 15.25
资产负债率 % 57.3 56.75 58.73 58.99 58
资产增加值率 % 27.47 29.71 30.17 30.39 30.39
资产保增值率 % 117.71 125.27 119.71 120.53 123.12
工业经济效益综合指数 % 303.89 289.64 295.01 299.82 302.3
数据来源：汽车工业协会
说明：本期汇总的重点汽车企业集团（公司）包括北汽、上汽、一汽、东风、南汽、重汽、哈飞、合肥江淮、江铃、昌河、庆铃、长安公司、金杯股份公司和广州汽车集团有限公司。多数企业数据为快报数，汇总数据仅供参考。

第二部分 基本运行分析
汽车产销继续保持高速增长
上半年，“非典”疫情并没有改变我国汽车工业快速发展的态势，国产汽车市场产销依旧旺盛。全国汽车产量207.66万辆，同比增长34.13%；销售累计完成202.72万辆，同比增长31.99%。其中轿车产量89.54万辆，同比增长103.53%；销量84.27万辆，同比增长82.44%，对汽车工业产销的贡献度超过70%，是产销总量增长的绝对拉动力量。
（一）二季度产销受非典影响明显
4月全国共生产汽车39.01万辆，比3月减少5.17%，其中轿车产量增长5.25%，客车产量下降19.52%，货车产量减少4.36%；除微型货车、重型货车、中型客车、轻型客车外，其余车型都比上月减少，其中微型客车产量下降幅度较大。销售汽车38.22万辆，比3月减少2.01%，其中轿车增加了12.56%，客车销量减少了13.90%，货车销量下降6.62%。除大型客车外，细分车型的销量都有不同程度的下降。
5月份全国共生产汽车32.06万辆，比4月份下降17.81%，而且是九类车型同时下降，其中轿车产量减少4.34%，客车产量下降19.8%，货车产量减少33.87%；销售汽车31.78万辆，比4月份下降16.85%。其中轿车下降了6.01%，客车销量减少了18.69%，货车销量下降28.98%。
6月全国共生产汽车33.95万辆，比5月增长4.82%，其中轿车增长幅度稍大，产量比上月增加5.41%，货车增加4.42%，客车增加4.04%；销售汽车34.98万辆，比5月增加10.05%，其中客车增长幅度最大，达到15.80%，货车增加10.25%，轿车增加6.69%。


（二）累计汽车产销持续增长
上半年，全国汽车生产累计完成207.66万辆，同比增长34.13%；销售累计完成202.72万辆，同比增长31.99%，产销率为97.6%。
其中，载货汽车累计产量为62.64万辆、同比增长6.17%，累计销售量为59.71万辆、同比增长5.17%，产销率为95.3%；
客车累计产量为55.46万辆、同比增长7.03%，累计销售量为58.72万辆、同比增长16.04%，产销率为105.9%。
轿车累计产量为89.54万辆、同比增长103.53%，累计销售量为84.27万辆、同比增长82.44%，产销率为94.1%，对汽车工业产销的贡献度在70%以上，是产销总量增长的绝对拉动力量。其中，二季度月销量超过15万辆。
（三）三大车型产销分化严重
上半年累计与同期比较，载货汽车与客车分别增长了6.17%和7.03%，呈略微增长的态势。从载货汽车的内部增长结构来看，轻型载货车累计产销量分别增长了26.26%与29.28%，重型载货车的累计产销量分别增长了4.62%与2.49%，中型载货车的累计产销量分别下降了28.45%与29.45%，微型载货车的累计产销量分别下降了8.84%与22.44%。
从客车的内部增长结构来看，大型客车的累计产销量分别增长了18.56%与16.38%，轻型客车的累计产销量分别增长了44.01%与38.21%，中型客车的累计产销量分别下降了12.54%与16.27%，微型客车的产量下降了7.3%、而销量增长了8.82%。
（四）主要轿车厂家产销大幅增长
今年以来，主要轿车厂都保持高速增长，绝大部分增长幅度在50%以上；其中上海大众产量和销量继续居第一位，产销量分别增长86.67%和58.23%。一汽大众产销量排在第二位，分别增长74.03%和41.65%。天津汽车和上海通用分别排在产销量第三、四位。
表2-1 2003年1-6月轿车产销前10名
单位：辆 %
厂 家 1-6月产量 同比增长 1-6月销量 同比增长
上海大众 202578 86.67 192193 58.23
一汽大众 147001 74.03 130291 41.65
上海通用 65639 41.96 73491 58.04
天津汽车 84328 112.38 74707 95.76
神龙汽车 55108 76.72 52199 55.35
长安汽车 52459 66.9 51949 59.65
上汽奇瑞 31588 52.17 27067 14.83
东风汽车 29187 103.78 28454 119.48
广州本田 48424 72.23 48423 73.58
南京汽车 20837 312.37 20210 344.96
金杯汽车 18058 　 15426 　
哈飞汽车 16128 　 14254 　
悦达起亚 22745 　 23372 　
北京现代 22501 　 20647 　
数据来源：《汽车周报》 数据整理：国研网
（五）预测：今年汽车累计产量有望突破420万辆
综合分析，“非典”疫情对汽车市场产生了短暂的外部性影响，不会改变我国汽车市场稳步高速发展的长期趋势。如果没有其他因素影响，我国汽车产销量将继续保持高速增长，预计今年全年汽车累计产量有望突破420万辆，其中轿车产量将在200万辆左右，占全部产量的45%，均高于年初的预测。
汽车工业整体运行良好
2003年上半年我国汽车业虽然 “非典”疫情的影响，但仍延续了上年的高速发展态势，整体经济运行状况良好。统计表明，对汽车产销增长贡献最大的仍然是轿车和轻型车，中型车市场开始萎缩，微货市场份额持续下降，被迅速崛起的轻型货车所填充。受国家即将停止平头微客上牌照政策影响，昌河、哈飞等采取降价策略，全面抛售库存产品，因此6月份微客销量略有上升。汽车产销增速出现前高后低的走势，各车型分化明显，但在轿车强有力的拉动下，汽车产销总体仍保持了较高的增长速度，产销总量均超过200万辆，汽车工业各主要经济效益指标增速较高。
（一）上半年汽车工业运行特点
1、 上半年汽车产销累计超200万辆
今年上半年汽车产销增势强劲，3月汽车生产达到41万辆，突破了月产量历史最高记录。一季度汽车产销增速超过50%，产量超过 100万辆。4月中下旬，汽车产销开始回落， 当月产销水平与去年同比分别增长20.5%和12.6%；5月，非典的影响比较明显，汽车产销快速回落，当月产销水平分别增长2.7%和8.1%，接近上年同期水平；6月，汽车产销出现小幅反弹，当月产销水平与去年同比分别增长33.9%和29.7%。虽然力度不大，但仍有力地确保了上半年高速增长的态势。上半年汽车生产完成207.66万辆，销售完成202.72万辆，分别比上年同期增长34.13和31.99%。

2、 车型分化：货车、客车增长缓慢、轿车增长显著
上半年，载货车和客车产销增速较慢，生产增速分别为6.17和7.03%，销售增速分别为5.17和16.04%，轻型载货和轻型客车销售增速超过20%，而连续几年高速增长的重型载货销售增速几近零，中型载货和中型客车销售下降幅度较大，在20%左右。进入二季度以来，载货和客车销售连续两个月下降，5月跌入最低点，均比上年同期下降近两成，虽然6月份有所回升，由于幅度不大，二季度载货和客车整体陷入低谷，其中载货车二季度共完成31.00万辆，比上年同期下降6.95%；客车完成28.30万辆，比上年同期下降2.25%，且比今年一季度下降了7.02%。


但上半年轿车一直产销两旺，产销累计完成分别为89.55和84.28万辆，同比增长分别为103.53%和82.44%。

3、 车型产销贡献度
从九类车型的增长贡献度看，轿车的产销增长贡献度分别为88.21%和 77.50%，成为汽车总量增长的绝对力量；除轿车外，轻客和轻型载货车的增长贡献度超过10%，其余5类车型生产有四类车型增长贡献率为负，销售有三类车型增长贡献率为负。
表2-2 2003年上半年各车型贡献度统计表　
单位：辆、%
生　　　　产 销　　　　售
2003年 2002年 增 减 贡献度 2003年 2002年 增 减 贡献度
重 货 149600 142990 6610 1.25 141990 138545 3445 0.7
中 货 71289 99629 -28340 -5.36 68864 976ll -28747 -5.85
轻 货 319657 253182 66475 12.58 320066 246242 73824 15.02
微 货 85897 94228 -8331 -1.58 66188 85340 -19152 -3.9
大 客 7731 6521 1210 0.23 7552 6489 1063 0.22
中 客 25391 2903l -3640 -0.69 24364 29100 -4736 -0.96
轻 客 207957 144404 63553 12.03 203773 147433 56340 11.47
微 客 313588 338274 -24686 -4.67 351584 323084 28500 5.8
轿 车 895477 439971 455506 86.2l 842780 461951 380829 77.5
合 计 2076587 1548230 528357 100 2027161 1535795 491366 100
数据来源：中国汽车工业协会 数据整理：国研网
4、 行业经济效益良好
上半年，全国汽车行业总产值达4306.4亿元，占机械全行业总产值的37.3%。5月，5373家行业企业实现产品销售收入3511.27亿元，同比增长42.85%，实现利润325.93亿元，同比增长128.48%。占机械全行业全部利润的58.4%。行业整体经济效益继续保持快速发展的态势，行业经济效益良好。

5、 进出口增长增幅均过百
上半年我国出口各类汽车整车（含成套散件）41295辆，同比增长266.4%；金额为1.68亿美元，同比增长65.3%。
按照车型划分，上半年出口轿车1181辆，越野车250辆，旅行小客车948辆，机动大中型客车1306辆，载重车10570辆，特种用途车26688辆。
与出口相比较，上半年我国汽车产品进口达到创纪录的67亿美元，同比增长114%。预计全年可以超过100亿美元。同时，汽车产品进口出现了零件进口增幅超过整车、越野车进口增幅超过轿车、轿车进口日趋高档化等三大新趋势，对国内汽车产业的促进和补充作用越来越明显。
上半年，我国共进口各类汽车整车（含成套散件）90638辆，金额24.66亿美元，分别比上年同期增长73.6%和95.9%；进口汽车关键件12.94亿美元，进口汽车零附件29.87亿美元，分别增长160.6%和114.8%。进口整车中，59%是小轿车，26%是越野车，其他是旅行小客车、机动大中型客车、载重车和特种用途车。进口来源国主要是日本、德国、韩国、美国和瑞典等，这5个国家占进口整车数量的90%，其中日本占50%，德国占21%，韩国占14%。
（二）影响汽车运行的因素分析
1、 导致轿车销售持续走高的五大因素
上半年，轿车销售延续了上年的上升趋势，除二月份销售出现一个低谷外，其他五个月份均在高位运行，二季度轿车月均销量超过15万辆。分析轿车销售量持续走高的原因：
（1）城镇居民生活水平不断提高。2002年职工平均工资比上年上升了14.28%，经济较发达的地区居民购私车的热情进一步升温，有力地拉动轿车市场的增长；
（2）价格的下降直接促进了轿车的消费。据不完全统计，上半年，我国国产轿车共有20多个品牌的80多种车型不同程度降价，平均降幅为6.9%，最大降幅达到5万元，已经非常接近消费者的心理预期。
（3）新车型的不断推出。上半年新车型的下线和上市的频率加快，除了极个别的新车型还未打开销路外，绝大多数均出现上市一个红一个的现象；
（4） “非典”疫情使出行方式发生变化。促使一部分潜在购车人群提前实现了购买；
（5）汇率的变动和进口许可证的紧俏。进口轿车价格小幅上升，为国产同档次轿车让出空间，而国产高档轿车较低的定价颇具竞争力。
2、 载货汽车产销下降在于投资需求变化
载货汽车销量继４月份生产出现了14个月以来的首次下降后，5月份继续下降，同比下降40%，是近5年来最大降幅。分析认为，载货汽车销量下降最主要的原因是投资需求变化，主要表现在：
（1）基础不稳 “九五”末期载货汽车生产连续几年近乎零增长。2002年借市场“井喷”大幅增长，但主要靠重卡拉动，基础并不稳固；
（2）项目青黄不接 老的建设项目逐渐完成或进入尾声，新的投资项目多处于立项阶段，导致产销持续高速增长的重卡明显减速；
（3）产能受限 中国重汽、川汽和陕汽等主要企业产能难以在短时间内迅速扩大，市场需求受到了生产能力的制约；
（4）政策影响 随着国家对房地产投资提高门槛和汽车消费信贷的更加规范化，中重型载货车的需求在一定程度上受到影响。
3、 客车市场增长缓慢的两个因素
上半年对客车市场影响有两个主要的因素：
（1）非典疫情。上半年全国范围内的“非典”疫情使五一黄金周成为泡影，大中客车生产企业普遍受到影响，尤其是中型客车，5、6月份销售分别完成0.33万辆和0.31万辆，分别比上年同期下降34.98%和36.43%。非典对轻型客车的影响不十分明显，上半年销售完成20.38万辆，同比增长38.21%；主要是一些厂家适时推出的救护车、防疫车等新品种，成为轻客的一个增长点，而保定长城新晋轻客企业的进入，是轻客增长的新生力量。
（2）微型客车的禁销。7月1日起平头微型客车的禁销，使生产企业出现抛售库存现象，使6月份微型客车销售出现了一个小高潮，上半年销售微型客车35.16万辆，同比增长8.82%，而生产完成31.36万辆，同比下降7.30%。
主要经济指标分析：多项指标创新高
上半年，在国家宏观经济持续向好的大环境影响下，汽车工业整体保持上年来强劲的增长势头，多项经济指标创历史新高。虽然二季度遭遇“非典”疫情，使正常的生产经营活动受到一定的影响，增长速度出现明显回落，但是，从上半年汽车行业5426家企业经济指标可以看出全行业整体经济运行依然保持了高速增长水平，在39个工业大类行业(新国民经济行业分类)中，汽车行业经济增长显著，已成为带动工业经济增长的重要行业之一。
（一）工业增加值保持较快增长
上半年全行业共完成工业增加值970.93亿元，同比增长37.59%，增长额为265.27亿元，增幅比1-5月提高1.77个百分点，高于全国工业增加值增长水平(16.20%)近21.39个百分点。
从汽车工业增加值的走势来看，年初同比增长水平起点较高，增速为52.4%，3月受生产周期的影响，增速回落为40.61%，4月出现小幅上升，增速为43.62%，5月“非典”疫情的影响开始显现，增速走低，为35.82%，随着疫情的缓解，6月工业增加值增速上升，为37.59%。上半年全行业工业增加值增速与年初相比虽有所回落，但始终保持了35%以上的增速水平。

从不同经济类型企业工业增加值增长水平的具体情况看，各经济类型的企业均保持了良好增势。其中：国有企业完成工业增加值331.63亿元，同比增长19.29%；民营企业完成工业增加值159.54亿元，同比增长27.45%；
汽车行业季度分析报告