紫金宏图项目收购建议书
江苏紫金-宏图高科
前 言
目 录
收购计划整体方案
收购重组的意义
紫金集团经营状况
紫金集团重组计划
宏图高科价值分析
××和信创合作要点
收购计划整体方案
项目整体构想（一）
项目整体构想（二）
本次收购重组的意义
产业规模的形成
产业体系（一）
产业体系（二）
品牌并购
紫金集团经营状况
紫金总体情况
紫金目前的组织架构
主要的控股、参股公司（一）
主要的控股、参股公司（二）
主要的控股、参股公司（三）
紫金未来发展规划（一）
紫金未来发展规划（二）
紫金未来发展规划（三）
紫金未来发展规划（四）
未来发展—资本运作
紫金集团重组计划
紫金集团资产、负债基本状况
紫金集团资产、负债基本状况（续）
紫金集团的资产结构
紫金集团的长期投资
紫金集团全资子公司
紫金集团控股公司
紫金集团参股公司
长期投资重组方案
紫金集团应收款项
紫金集团的无形资产 (厂区土地使用权)
紫金集团的厂区土地
厂区土地重组方案
紫金集团的固定资产
紫金集团负债结构
债务重组方案（一）
债务重组方案（二）
债务重组方案（三）
或有负债
问题及措施（一）
问题及措施（二）
重组方案总结（一）
重组方案总结（二）
人力资源状况（一）
人力资源状况（二）
人力资源状况（三）
人力资源状况（四）
人力资源分析评估
分析评估---人员负担沉重
分析评估---人员负担沉重
分析评估---人员负担沉重
分析评估---员工老龄化
分析评估---学历低层次
分析评估---技术职称层次低
人员整合方案原则
人员整合方案（一）
人员整合方案（二）
人员整合方案（三）
宏图高科价值分析
宏图高科简介
股本结构
十大股东名单
前三大股东简介
第一大股东——江苏宏图电子信息集团有限公司
成立于1996年5月，法定代表人张正新先生，注册资本为16488万元，公司主营电子产品及通信设备、电子计算机及配件等。宏图集团的第一大股东为江苏省信息产业厅，法定代表人阎立先生。持股比例为23.77％；
第二大股东——南京有线电厂
即江苏紫金电子集团，持股比例为18.69%；
第三大股东——镇江江奎集团公司
成立于1994年11月，注册资本1131.4万元，法定代表人王伟先生。公司主营DVD影音光碟机及其成套散件、音响、唱盘、唱机、VCD视频机和其它电子产品的制造、销售和出口业务等。 持股比例为12.11%；
公司参控股子公司 （2003-6-30）
主营业务简介
宏图DVD的出口通路
通信业务简介
近三年业务构成及变化
各项业务盈利能力（毛利率)
主营业务收入分析
盈利能力分析
资产和负债状况(2003/6/30)
应收款计提坏帐标准过低
应收款分析
长期投资构成(单位：万元)
2002年主要参控股公司经营情况 （单位：万元）
长期投资分析
偿债能力分析
或有负债
净资产调整（2003/6/30）
配股资金用途变更
公司再融资分析
公司的优势及资源分析
公司劣势及潜在风险
投资价值分析
宏图高科现已形成的三大产业群布局，基本符合××信息的发展方向，能够与公司现有业务形成一定协同效应，收购后可成为一个良好的业务发展平台，并极大提高××信息在IT行业的知名度；
控股宏图高科可获得大规模的DVD生产基地，可作为××在数字电视领域（如机顶盒等）的生产基地；
宏图高科目前尚无亏损，将来可成为××集团一个良好的资本运作平台；
宏图高科目前股权结构比较分散，通过直接或间接控制紫金集团和江奎集团所持有的合计30.8%的股份，即可实现对宏图高科的相对控股。
收购方案比较
××集团与上海信创合作要点
合作要点（一）
合作要点（二）
合作要点（三）
合作付款条件（一）
合作付款条件（二）

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