马学军老师的内训课程
新财富管理时代财富攻防设计与专业营销课程目的：从解读当下国内外投资市场的现状出发，分析疫情之后投资者理财心态与理财习惯的变化，结合当下投资者的资产结构，以及在此资产结构下所存在隐形风险，在2023年如何合理调整资产结构，以更好地规避因国际态势变化所导致的利益损失，同时又可以赢得疫后经济增长所带来的的红利。通过培训，使理财经理逐渐打破原有的营销路径以来，建立新型的客户经营及专业营销模式，具备更强的资产配置能力，为全面提升AUM夯实基础。【课程讲师】马学军老师【培训课时】1天（6课时/天）【培训方式】讲授+案例分析+小组研讨+互动式教学+情景模拟【课程大纲】影响国内外投资市场的几件大事1. 俄乌
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动起来，更精彩--独具魅力的聊天式网沙运作【课程讲师】马学军老师【培训课时】2天（12课时）【培训方式】讲授+案例分析+互动式教学+小组研讨+情景模拟训练【课程大纲】一．当今网沙现状分析剖析导致网沙低产能的问题客户筛选客户邀约客户质量客户面谈聊天式网沙的操作流程与其说是网沙，不如说是一场投资者教育。新形势下，如何做投资者教育转型？聊天式网沙主持主讲的必备能力学习能力捕捉信息能力思考能力政策解读能力熟悉银行产品聊天式网沙的特点以通俗语言进行沟通，更接地气以专业建议赢得信任，更多获客以话题场景带入产品，更易营销聊天式网沙的流程前期准备：场地、物料、筛客客户邀约：一户一策的邀约话术到点预沟通主持人开
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《高净值客群的营销管理》【课程讲师】马学军老师【培训课时】1天（6课时）【培训方式】讲授+案例分析+小组研讨+互动式教学+情景模拟【课程大纲】小组研讨：中高端客户的维护路径一．高净值客户维护与关系管理1. 高净值客户如何识别以社会属性为划分标准以客户资产为划分标准以客户致富路径来划分高净值客户所思所想客户想拥有专业的人员客户想获得的专业咨询财富管家型的顾问服务问题研讨：高净值客户心目中的“财富顾问”是怎么样的一个人？二．真资管时代下的银行理财1. 中国式理财的三个误区2. 买理财产品不等于“理财”3. 中国式理财与国外理财4. 后资管时代银行理财新变化5. 真资管时代需要真理财经理三．高净值客
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构筑财富永续新模型增额终身寿销售逻辑现状当今市场，简单以销售话术或产品利益作为营销客户的制胜“法宝”，显然已难以打动客户。但我们从业人员目前所面临的的现实情况，一是知识层面的缺乏，由于疏于学习，导致知识沉淀的不足，无法呈现自身的专业内涵；二是面对客户，难以从客户需求的角度，与客户展开一系列的探讨和交流，进而触及客户痛点，唤醒客户的需求及愿望；三是难以为高净值客户提供财富风险管理服务，与高净值客户接触时严重缺乏自信，导致沟通失败。课程目标通过对增额终身寿产品的功能的学习和理解，了解各个客群不同的需求点，针对各自的需求点，将产品功能进行精准演绎，进而触及客户的痛点，引发客户对解决问题方法的探寻，从
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合规经营，提振业绩打好银保业务发展的持久战【培训老师】马学军老师【培训时间】1-2天（6课时/天）【培训形式】讲授+研讨【课程大纲】银保合作的广度与深度狭义的银保合作银行背书代理销售收取中间业务收入广义的银保合作渗透合作共建策略创新业务银保市场之现状市场环境良好，竞争主体增加依托平台生态，服务客户需求两“一”一“多”，整合金融需求生态圈合规经营保发展解决队伍重收益轻保障问题强化保险功能教育催化法商认知从保姆式向养母式转变自主运作客户经营活动独立面谈保险客户严格双录无遗漏银保合作的四个纬度看队伍--销售队伍是否与网点匹配看专业--培训支撑是否专业到位看产品--产品是否持续丰富看政策--营销政策能
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和而不同 终和且平另眼看增额终身寿营销之路径现状当今市场，简单以销售话术或产品利益作为营销客户的制胜“法宝”，显然已难以打动客户。但我们从业人员目前所面临的的现实情况，一是难以深挖渠道的客户资源，导致大量优质客户资源的浪费；二是面对客户，由于知识层面的缺乏，导致无法呈现自身的专业内涵，且难以从客户需求的角度，与客户展开一系列的探讨和交流，进而触及客户痛点，唤醒客户的需求及愿望；三是难以为高净值客户提供财富风险管理服务，与高净值客户接触时严重缺乏自信，导致沟通失败。课程目标通过对增额终身寿产品的功能的进一步学习和理解，挖掘了开发渠道优质客户资源，并了解各个客群不同的需求点，根据需求将产品功能