家庭金融服务需求的全方位解析（共同富裕下的家庭资产配置策略）张光禄老师课程背景：“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。”党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，“十四五”时期经济社会发展必须遵循坚持以人民为中心的原则，坚持人民主体地位，坚持共同富裕方向，始终做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，维护人民根本利益，激发全体人民积极性、主动性、创造性，促进社会公平，增进民生福祉，不断实现人民对美好生活的向往。随后，中央财经委员会第十次会议召开，议题之一是研究扎实促进共同富裕问题。“三次分配”作为调节收入分配

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对公企业理财沙龙主讲：张光禄【课程受众】受邀参会的优质对公企业主、企业高管、财务人员及相关需求者【课程时长】1.5小时【课程大纲】当前经济形势分析全球经济发展的不确定性全球经济的变化影响着众多产业的生存与发展从我国一季度经济数据看未来发展趋势不同经济周期下的企业经营策略调整我们到底到底是仅做对公存款还是做对公理财？当前公司理财市场概况公司理财业务金额再创新高”活下来，等风口“已成大多企业选择金融理财的原因降本增效的又一策略让我们手中每一分钱都有价值，且发挥到最大电池巨头的对公理财策略当前理财市场产品概况市场规模巨大众多企业纷纷布局常见的十二大类理财产品简介不同类型的金融理财产品解决不同需求对公

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银行对公业务基础知识张光禄老师课程背景：我国商业银行业务占比近70的业务贡献度来自对公业务，而对公人员的业务能力和服务能力直接影响着业务的发展。强化基础知识学习，打牢业务地基，已成为每家银行的首要工作。课程收益：了解银行对公业务核心三要素了解银行对公业务知识分类、产品分类、业务分类了解银行对公业务中间业务的三大核心了解企业不同时期的融资需求掌握四步核心流程打造营销闭环掌握做好对公业务营销的具体实施步骤课程时长：3小时（6小时/天）课程对象：银行对公客户经理、储备客户经理、管培生等相关需求者课程大纲：银行对公业务都包含哪些？银行对公业务的核心三要素从人员结构安排来看前台业务可简单分为柜面和营销两

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保险金信托的法律规划要点张光禄老师【课程背景】随着我国高净值人群的不断增加，保险金信托产品便成为满足资产配置策略的又一重要产品形态。如何更好的向高净值客户销售保险金信托，如何规避掉其中的法律风险，便成为当下业务伙伴要考虑的最重要的事。【课程收益】从高净值客户的高潜需求及保险金信托的法律要点着手，并通过大量案例进行讲解，让业务伙伴在销售时能够有的放矢，从而达成自己的业绩目标。【课程时长】2小时线上课程【课程受众】保险公司营销条线全体员工及相关需求者【课程大纲】想卖好保险金信托就要更懂你的客户从保险代理人的卖方思维升级为财富规划师的买方思维都有哪些人群需要保险金信托都可以解决潜客的哪些实际问题保险

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信用卡风险管控技能提升主讲：张光禄老师【课程大纲】第一讲：信用卡风险的影响与认知与信用卡相关政策规定与约束例：从原中国银保监会、中国人民银行发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》看政策调整对银行的影响例：风险管理是银行业的生存之本。促进健康良性发展，有助于长久利益对初审的影响例：加强前期审核，张开慧眼，巧识风险对营销端的影响例：1. 营销人员加强风险意识，做好风险识别，提高自身素养，坚决做好风险管控2. 某卡中心前端业务伙伴为完成业务指标而将怀疑的问题件提交了后续审批部门信用卡风险认知欺诈风险客户申请信用卡的核心诉求客户为什么要进行虚假信息进件申请常见的虚假信息进件申请项客户身份

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一切以客户为中心——提高客户服务质量，促进客户服务创值主讲：张光禄老师【课程背景】在全球经济持续下滑的今天，企业想要实现持续盈利，让自己在市场上利于不败之地，那就要从两大方向进行变革。那便是一方面通过降低经营成本来释放一部分利润，一方面通过服务更多的新老客户增加经营性收入。而在经济发展的当下阶段，供需平衡再一次被改变，想要让更多的新老客户持续发生购买行为，那就要围绕”一切以客户为中心“去进行全域思考，调整经营策略，调整行为模式，升级产品形态，提高服务标准。【课程收益】老师从当前的市场实际情况出发，带领学员从思想认知、客户需求分析、经营策略调整、服务行为改变等方面，为学员解决从原来的被客户牵着走

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