何志超老师的内训课程
初心财富客户邀约专项修炼培训对象：理财经理/FC/主管 培训时间：1 天（6 小时） 授课老师：何志超 课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练) 课程目的：通过对近 10 年行业内成功电访关键点的提炼和失败原因的分析，结合客户心理 学以及专业电访技巧，制定了高效电访流程，同时配有电访六大主题的标杆案例分享，可复 制性强，以达到迅速提升理财经理电访技能的目的。 1.新财富管理理念概述（0.5H） 1.1 客户经营模式简析 1.2 高效漏斗式销售体系梳理 1.3 理财经理活动量管理策略 1.4 成功电访的价值与效益 1.5 案例分享：优秀理财经理工作模式 2.电访常见问题汇总（0.5H） 2.1
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初心财富银行私域流量客户经营实战培训对象：理财经理/FC/主管 培训时间：1 天（6 小时） 授课老师：何志超 课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练) 课程目的：在金融脱媒日益严重的今天，依靠传统的销售漏斗模式，维护客户的成本不断高企，疫情加剧了客户的线上化，线下赴约难度进一步加大，不断探索并借助新媒体的沟通方式，本次课程从私域流量运用的理念、落地实战及管理推动等多角度进行，旨在以客户喜欢的方式，达到有效接触维护客户，促活客户的目的，重点提升队伍的新媒体线上经营能力。 课程收益： ● 微信作为核心营销工具的线上经营范式； ● 完全来自于银行的微信营销实践分享，不需要转化； ● 生客催熟和熟
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初心财富资产配置策略与实战培训对象：理财经理/FC/主管 培训时间：1 天（6 小时） 授课老师：何志超 课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练) 课程目的：资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组合销售给客户。本课程通过对资产配置理念的梳理、流程的掌握、话术的提炼、比例的设计、工具的运用，全面提升理财经理的资产配置能力；同时对资产配置项下的“五大类”产品价值与销售技巧进行辅导，按照“四步法”进行配置，按照“三步走”进行检视，在保证客户利益的前提下，同时实现网点利益最大化，建立与客户长期稳定的紧密度，实现业绩可持续发展的正向
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初心财富资产配置之保障规划培训对象：理财经理/FC/主管 培训时间：1 天（6 小时） 授课老师：何志超 课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练) 课程目的：通过对保险理念及价值的解读，从隐性需求挖掘入手，强化理财经理深度 KYC能力，提炼期缴保险优秀话术，讲解保险营销的心理逻辑和实战流程，真正突出保险的安全保障、税/债务隔离、定向传承等特质，按照：重疾保险教育金年金寿险的顺序层层递进， 形成完整的保险销售逻辑，帮助理财经理提升保险配置能力，最终掌握典型客群保险配置策略、六大保险营销方法，常用保险销售工具/垫板、保险异议处理话术，使理财经理具备“期缴保险成为每位客户标配”的能力。 一、保险初
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初心财富资产配置之权益产品销售培训对象：理财经理/FC/主管 培训时间：1.5 天（9 小时） 授课老师：何志超 课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练) 课程目的：通过对基金实战销售的培训及辅导，使销售人员掌握基金销售理论基础，敢销售； 基金销售的具体方法会销售，基金售后服务技巧会售后，同时可以将销售工具与理论结合，形成实战化的基金销售工具与垫板，提升销售能力，达到会推荐、会检视、会调仓、会销售的营销目标。通过课程的培训和辅导，输出 25 个以上基金销售垫板及 40 个基金销售异议处理话术，全面提升一线销售人员的专业市场解读能力、权益类产品配置能力，财富管理及资产规划能力，亏损客户检视调仓