何志超老师

 资深财富管理专家

电子科技大学金融学专业

招商银行深圳分行贵宾理财经理

15年财富管理行业从业经验

10年金融行业咨询培训经验

5年股份制银行财富管理经验

AFP持证人/基金从业资格/证券投资顾问/银行从业资格

贴身辅导超400家网点，调研、诊断数百家网点

【核心优势】

1、丰富的一线咨询培训实战经验

国有行传统项目经验：

•  《商业银行厅堂6S管理项目》                                         项目经理                                           

•  《商业银行服务营销一体化转型项目》                                  项目经理

•  《中国农业银行网点软转项目》                                         项目经理

•  《中国农业银行三转合一项目》                                        项目经理

•  《中国建设银行三综合转型项目》                                      主导顾问

•  《中国邮政储蓄银行产能提升项目》                                    主导顾问

股份行财富转型培训经验：

•  《招商银行产能飞跃项目》                                  东莞分行、南通分行

•  《招商银行财富团队分层培养项目》                   西安分行 南京分行指定顾问

•  《招商银行“青葵进取”新晋理财经理培养项目》                南京分行指定顾问

•  《招商银行“金葵绽放”贵宾理财经理培养项目》                南京分行主导顾问

主要业绩：连续两年南京分行指定顾问，分层培养初阶及高阶理财经理队伍，围绕标准化资产配置技能，从客户盘点，电访技能，面访技能，资配复杂产品落地等营销全流程培训。

•  《招商银行客户保护伞专项训练营项目》（保险/基金训练营）       佛山分行主导顾问

主要业绩：负责佛山分行项目推进及实施，佛山分行在三季度保险销量从本组倒数第一到正数第二，月均期缴3600万，理财经理队伍月人均35万元期缴的优秀业绩。

•  《兴业银行“兴标杆 兴飞跃”项目》                           昆明分行项目经理

主要业绩：作为项目经理负责项目规划设计及实施，覆盖兴业银行昆明分行全辖15个本地机构，四家异地机构理财队伍的全覆盖，项目期间机构周开单率100%，人员周开单率96%，项目成功续单两期。

•  《兴业银行网点动力项目》                                    无锡分行项目经理

•  《兴业银行社区动力项目》                                    南通分行项目经理

•  《中信银行燃动力项目》                                              主导顾问

•  《中信银行过招行动“盘客户强配置”项目》                    南京分行项目经理

主要业绩：作为项目经理和主导顾问，覆盖南京分行全辖同城，异地机构，包含无锡，常州，泰州，镇江，扬州，南通等所有全部机构及理财经理队伍，连续两年的标准化盘客户强配置导入，南京分行在中信系统规模及增速均名列前茅。

创新型项目：

•  《招商银行云端智胜线上经营项目》                                    项目经理

主要业绩：作为项目研发及设计人，主导项目的实施和质量把控，成功交付线上经营全套标

准流程，招总行财富管理部以佛山招行及南京招行的实施模板，打造招行线上经营范式。

•  《招商银行私域流量经验总行骨干班》                                  分享嘉宾

主要业绩：作为分享嘉宾，在招行培训中心为全国各分行的线上经营牵头人分享在招行南京云端智胜的项目成功经验

•  《财富体系搭建咨询培训项目》   农商财富管理转型咨询+培训+科技一体化落地项目

•  《城商行财富转型标杆网点打造项目》

主要业绩：在江苏某农商行成功落地标准化营销及标准化管理体系，核心围绕财富管理五大体系的落地，进行三个月的管理咨询及6个月的落地实施，取得行方大力认可，推广至全部机构，签订连续三年财富转型框架合作协议。

2、体系化的课程培训经验

财富管理能力提升：

《客户深度KYC及顾问式营销技能》

《资产配置与复杂产品销售落地班》

《以终为始的基金营销九步法》。

银行基础胜任能力：

《电话营销专项修炼》

《网点创赢-厅堂一体化营销技能提升》

私域流量经营：

《银行存量客户线上经营范式》

【服务客户】

股份制银行——>

招商银行佛山分行 招商银行南京分行 招商银行东莞分行 招商银行南通分行 招商银行无锡分行中信银行南京分行 中信银行无锡分行 中信银行常州分行 中信银行南通分行 中信银行扬州分行 中信银行泰州分行 中信银行南宁分行 中信银行镇江分行兴业银行天津分行 兴业银行无锡分行 兴业银行南通分行 兴业银行武汉分行 兴业银行石家庄分行 兴业银行漳州分行 兴业银行佛山分行 兴业银行东莞分行 兴业银行惠州分行 兴业银行昆明分行 兴业银行合肥分行 兴业银行芜湖分行 兴业银行南宁分行民生银行广州分行 华夏银行中山分行 广发银行南京分行 浦发银行上海分行

国有银行——>

中国银行新乡分行、中国银行洛阳分行、中国银行开封分行、中国银行三门峡分行、中国银行珠海分行、中国银行福建分行、中国银行厦门分行、中国银行江门分行、中国银行惠州分行、中国银行东莞分行、中国银行河源分行、中国银行梧州分行、中国银行玉林分行、中国银行贺州分行、中国银行柳州分行、中国银行桂林分行、建设银行洛阳分行、建设银行信阳分行、建设银行驻马店分行、建设银行开封分行、建设银行三门峡分行、建设银行咸阳分行、建设银行延安分行、建设银行安阳分行、建设银行广州分行、建设银行珠海分行、建设银行惠州分行、建设银行江门分行、建设银行中山分行、建设银行佛山分行、建设银行韶关分行、建设银行云浮分行、建设银行茂名分行、建设银行阳江分行、农业银行濮阳分行、农业银行开封分行、农业银行三门峡分行、农业银行陕西分行、农业银行韶关分行、农业银行东莞分行、农业银行长沙分行、农业银行衡阳分行、农业银行武汉分行