初心财富--资产配置之权益产品销售

初心财富--资产配置之权益产品销售
培训对象：理财经理/FC/主管
培训时间：1.5 天（9 小时）
授课老师：何志超
课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练)
课程目的：
通过对基金实战销售的培训及辅导，使销售人员掌握基金销售理论基础，敢销售； 基金销售的具体方法-会销售，基金售后服务技巧-会售后，同时可以将销售工具与理论结合，形成实战化的基金销售工具与垫板，提升销售能力，达到会推荐、会检视、会调仓、会销售的营销目标。通过课程的培训和辅导，输出 25 个以上基金销售垫板及 40 个基金销售异议处理话术，全面提升一线销售人员的专业市场解读能力、权益类产品配置能力，财富管理及资产规划能力，亏损客户检视调仓能力，最终达到“科学选基、均衡配置、风险可控、收益提升”的目的。
一、初心财富基金销售五问（1H）
1.1 为什么要做财富管理
1.2 财富管理为什么要做资产配置
1.3 资产配置为什么要买基金
1.4 为什么要买偏股基金
1.5 为什么要在我行买基金
二、如何正确销售基金（3H）
2.1 让客户认识自己
2.2 让客户调整自己
2.3 让客户决定买基金
2.4 让客户决定现在买基金
2.5 让客户长期持有
2.6 让客户相信专业机构
2.7 让客户认同配置建议
2.8 帮客户精选产品
2.9 为下次服务做铺垫
三、资产配置之正确的方式买基金（2H）
3.1 基金定投的正确打开方式
基金定投基础
如何做基金定投
基金定投常见误区
基金定投未来展望
3.2 均衡配置方式买基金
不同投资目标下的方案选择
稳健投资策略的正确打开方式
进取投资策略的正确打开方式
3.3 资产配置需要坚持哪些投资信条
①市场涨了就跟风买，跌了就赶紧卖？
②市场收益不咋地
③这支产品近期没其他产品好，要赶紧换吗？
四、权益产品售后策略（1H）
4.1 售后心理分析-坚定配置，提升胜率，降低赔率
4.2 资产配置再平衡-亏损和盈利管理
五、基金销售实战工具及演练（2H）
5.1 基金销售垫板工具学习
5.2 基金销售实战演练

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