刘帅老师的内训课程
当传承来临企业生命视角下的企业主财富管理解析主讲：刘帅老师6-12课时课程背景：在中国经济增速放缓与过去两年金融市场波动的背景下，高净值人群对市场的不确定性认识加深，避险情绪加强。近三十年来，中国的企业主都忙于创富，以企业家为主的高净值人群逐渐意识到，财富积累到一定程度后所带来问题相较财富积累过程中会更加棘手。从最近的私人银行的报告中看到，众多高净值人士对金融机构的服务需求也逐渐从投资收益跨越到了财富保全和财富传承。一方面，“保证财富安全”和“财富传承”持续占据最重要的两个财富目标；另一方面，在打破刚性兑付、多个单一资产类别出现亏损的市场教育下，他们深刻体会到各类资产的潜在风险，理解到投资需在
讲师：刘帅查看详情
高净值客户资产配置大师训练营主讲：刘帅老师18课时课程背景：随着资管新规的全面执行，打破刚兑成为过去式，银行理财全面进入净值化时代。权益类资产的大幅波动，大大增加了理财经理的营销和维护难度，客户对银行的期望仍处于安全保本、至少稳定的认知之内，一些理财经理对资本市场的认知也不够全面，导致在下跌的市场环境下，营销步步为艰，不断受挫，客户关系和个人信心双下降，整体业务陷入困境。以企业家为主的高净值人群逐渐意识到，财富积累到一定程度后所带来问题相较财富积累过程中会更加棘手。从最近的私人银行的报告中看到，众多高净值人士对金融机构的服务需求也逐渐从投资收益跨越到了财富保全和财富传承。在打破刚性兑付、多个单
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净值化时代银行多元资产配置与组合营销技能提升主讲：刘帅老师12-24课时课程背景：随着资管新规的全面执行，打破刚兑成为过去式，银行理财全面进入净值化时代。权益类资产的大幅波动，大大增加了理财经理的营销和维护难度，客户对银行的期望仍处于安全保本、至少稳定的认知之内，一些理财经理对资本市场的认知也不够全面，对风险的理解处于比较简单的层面，在风险控制和组合营销方面技能有一定的欠缺，导致在下跌的市场环境下，营销步步为艰，不断受措，客户关系和个人信心双下降，整体业务陷入困境。在产品收益率下降，市场又比过去复杂，客户到网点减少的背景下，如何让客户持续增长？如何让客户持续增加资产？如何让客户持续增加中收？如