刘帅老师

银行财私金融培训实战讲师

 江右私董学院创始合伙人、两家上市公司独立董事、认证企业私董会教练

 财富管理与投资管理实战型专家、招商银行第一批私人银行家（2008-2014）

 曾任：招行私人银行高级经理

 曾任：民生私人银行副总经理

 曾任：光大私人银行部门负责人

 曾任：诺亚正行基金财富中心总经理

 曾任：联合家族办公室创始合伙人 家族基金投资总监

 培训领域：理财经理、私人银行、资产配置、公募基金、私募基金、投资分析、信托

刘老师是2012福布斯中国优选理财师TOP50，华南区第1名、大师投资理念实践与传播人，持续做投资者教育、低风险、高回报投资策略执行者，证券投资个人业绩近10年全国排名前3%（券商年度数据）、招商银行私人银行客户经理业绩全国前10、专研公募基金私募基金，调研私募公司近百家、服务客户经历涵盖顶级富豪、私行高净、中产家庭、持续坚持一线，从卖方到买方顾问，真正懂客户需求和引导客户的人、刘老师授课近百家银行，投资公司、金融机构、授课获得了领导的高度评价！

授课风格

分行最大保费、最大基金销量创造者，实战与理论结合，案例式教学

运用私董教练技术，启发训练式教学

引领创新，新科技应用式教学

培训课程

1、《净值化时代理财经理专业技能提升方案》

2、《私人银行客户经理专业技能及营销服务系》

3、《公募基金、私募基金投资分析与配置》

4、《家族传承相关课程》

5、《向招行学习私人银行经营》

6、《大额保单配置高效成交法》

7、《多元资产配置策略与组合营销实战提升》

8、《资管新规后时代银行、信托投资顾问系列课程》

9、《宏观及大类资产分析框架》

10、《十位知名投资大师书籍核心解读》

服务客户

工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、浦发银行、光大银行、中信银行、兴业银行、邮储银行、青岛银行、徽商银行、齐鲁银行、青岛农商行、济南农商行、日照东港农商银行、启东农商行、百色农商行、兰州农商行、兴业银行、华夏银行、中国平安大学、中信银行、诺亚财富、盛京银行、江西省优秀企业家商会等