吴佳蓉老师的内训课程
以客户需求为基础的客户财富管理与营销策略培训对象：理财经理 培训时间：1天（6小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管新规推出， 2019年落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户、银行、理财经理三方密不可分的关系。课
讲师：吴佳蓉查看详情
中收达人积极养成（基金+保险营销技巧）培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金、保险是非常好的搭配，一个是攻、一个是守，攻守兼备，才是完美的搭配。客户到银行来，主要的目的就是保值与增值。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理 / 一线销售人员的必修课程。课程大纲：DAY 1: 基金/理财营销与客户维护资管新规后的财富管理 老理财转化为净值型产品净值型理财产品的时代背景净值型产品--FABE 利益推销法净值型理财转化为基金资管新规后的财富管理如何切
讲师：吴佳蓉查看详情
资产配置及基金销售策略培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过、可行的高效经营方式。运用资产配置的理念，藉着科学的比例、有序的流程、精炼的话术、实用的工具、产品的填充，加上客户的全程参与，全面提升理财经理资产配置的能力，同时提升客户与机构（银行）的粘度。无论是保值或增值，在维护客户利益的大前提下，同时实现网点利益最大化，建立与客户长期稳定的紧密度，实现业绩可持续发展的正向循环模式。课程大纲：DAY
讲师：吴佳蓉查看详情
培训对象：理财经理 培训时间：1 + 3 + 1 天（共计5天）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：在财富管理、资产配置的领域，保险是不可或缺的一环。尤其是高净值人士，更是标准配备。保险对所有一线销售人员来说，应该是又爱又怕。爱的是它的无风险、高中收、可以增加客户的粘度，怕的是它真的很难销售。在资产配置概念盛行之下，这一环势必无法或缺。与其害怕，不如直面而上、了解它、攻克它。凭借多年的保险实战销售经验，设计了以下非常实用的课程，包括如何切入、起承转合、还有跟客户对谈的话术，值得一线销售人员好好学习体会。课程计划：课前调研：学院报名（以网点为单位，每个网点2-3位理财经
讲师：吴佳蓉查看详情
基础产品营销技巧及资产配置培训对象：理财经理、产品经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2天 授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：为了财富的保值与增值，基金与保险在银行的产品构成当中一直占有重要的地位，也是中收最高的两大类产品，在资产配置中十分受到重视。本次的课程，在大课之外，将实战的场景融入课程中，与学员同时进行互动，当天的通关演练，可以让学员学以致用，立即检视学习的效果。课程目标：有效的基金营销技巧基金营销的售后服务亏损客户的营销技巧大额保单的销售技巧：站在法商角度的KYC需求式的保单销售技巧：上完课就会有效的营销保险课程大纲：Day 1: 基金销售 + 资
讲师：吴佳蓉查看详情
基于资产配置复杂产品营销能力提升培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1天（2 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。资管新规的推出与落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户、银行、理财经理三方密不可分的关