课程主题：《理财小白学配置》课程对象：新入职/入职一年半以内的理财经理Day1 知识理论1、资产配置新体系财富管理要谈资产配置资产配置要进行升级新资配体系与优势2、投资类资产配置解析资产配置指数的构建投资类资产配置3、功能类资产配置解析做保障管理保障管理配置方法不同客户画像保障配置案例解析保障管理工具及异议处理Day2 实战学习指导客户基础学理财现金流、通货膨胀和风险理财的工具有哪些下一步买什么提升被动收入的底层逻辑基金定制是必选三个小技巧定投基金基金定投秘诀适时止盈但不减仓个人资产的刚需配置方案单身规划购房婚后教育储备滚雪球的私房短期现金的灵活管理定期存款大额存单通知存款结构性存款黄金投资与

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课程主题：《财富视觉下的税务筹划》授课时长：3h课程介绍本课程旨在帮助学员夯实税务分析基础，构建一套专业地和高净值客户谈境内外税收的政策及趋势的沟通逻辑，建立自己的专业、可靠的人设，从而为后续风险规划（家族信托、人寿保险）服务打下良好的基础。第一部分：课程分析了跨境家庭财产申报与移民后收入申报的要点，详细讲解了主流国家资产申报与惩罚制度，并给出了不要隐瞒申报的建议，帮助学员专业地与“移家不移产”的高净值客户进行沟通。第二部分：课程通过对当前共同富裕政策方向的分析，讲解了国内当前税制改革发展，指出了非劳动性收入的税务征收趋势，国内税收相关数据的日益透明及非法逃税的严重性。第三部分：课程结合前两部

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课程主题：《财富保全与传承规划》授课时长：3h课程介绍关于家庭财富风险体检与保险金信托实战运用，以财富风险体检为切入口，谈人身保险及信托的实战运用，先从考虑客户的焦虑问题角度出发，根据贝恩财富报告可见，2015年之前，国内的高净值客户更多关心是怎么样快速支付，或者说怎么样赚钱，以及子女的教育和自己家庭的品质生活，对安全和传承相对考虑的比较少。但是从2015年至今，却发现国内很多的客户，特别是做生意的客户，经营相对来说比较困难，收益也没那么高风险反而增加，所以赚钱的欲望实际上被降低了。另外很多客户随着年龄的增加，子女的交接班的问题，财富的传承问题是客户需要去重点考虑的点，所以从2015年至今，安

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《资产配置基础》课程对象：理财经理课程主要内容：通过一位小白客户的角色代入，帮助理财经理更轻松掌握理财基础及资产配置基础指导客户基础学理财现金流、通货膨胀和风险理财的工具有哪些下一步买什么提升被动收入的底层逻辑基金定制是必选三个小技巧定投基金基金定投秘诀适时止盈但不减仓个人资产的刚需配置方案单身规划购房婚后教育储备滚雪球的私房短期现金的灵活管理定期存款大额存单通知存款结构性存款黄金投资与销售黄金投资的分类黄金投资的优势黄金销售话术个人保障刚需的配置方案336保险购买指南必须要配的重疾刚兑必选的年金保障更全的定寿KYC基础客户情况三阶段询问客户QBQ推断客户面谈规划...

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《用得上的法商与税商》课程一：法商开启财富保障传承新思维一、法商营销新时代：单一法商工具的困境热门案例：上面有人amp;上面有法法税新环境私人财富风险体系法商概念钱总与小钱还有钱小妈的投保难题传统方案一二三3、保险金信托的解决方案4、法商运用提升二、法商工具案例： 1、以案说法：钱总与小钱还有钱小妈的投保难题 2、传统方案一二三 3、案例还原：爱上“凤凰男”的烦恼 4、综合法商方案展示三、法商落地进阶 1、法商方法路2、法商落地进阶课程二：婚姻、理财与保险导论：从明星们的婚姻解读爱情与财富一、婚前财产规划——如何防范婚前财产改姓1、案例：美女与富豪2、婚姻法的基本法则3、婚前财产风险要点

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《数字时代保险及保险金信托营销策略》课程大纲：国内双高客群识别与保险需求挖掘双高客群识别双高客群六大表面需求大额保单解决需求背后的刚需二、保险专业购买指南家庭财富周期、个人生命周期与经济周期在不同阶段的相互影响三大保险购买基本原则 需要区分的三大保险支柱六张人生保单案例演练：在行资产200万客户进行资产配置方案设计三、家庭保障营销配置与工具使用保险盘活计算器的使用与销售沟通教育刚需沟通一页通使用年金配置在资产配置中的垫底应用四、实战案例客户销售推演与成功分享1、公务员客群的养老年金配置2、房多多家庭的年金与终身寿配置3、全职太太的年金配置4、中高管的养老年金与终身寿配置五、三大场景讲家族信托1

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