徐真老师

AFP 资格认证、FLMI 寿险管理师、私人银行家

国家认证职业生涯规划师

Everything DiSC ICC 培训师

律师从业资格证、高客财税顾问

2019年我是好讲师百强

某头部股份行十佳内训师

曾任：5年广发银行理财经理、经理督导、培训总监

曾任：13年某头部股份行理财经理、私行财富顾问

现任：某头部股份行私行部副总经理，总行级内训师

【工作荣誉】

最佳经验：18年财富管理实践经验，前线支行客户经营与中、后台销售与管理的完美

结合；

最佳实践：15 年授课与课程开发经验，5 年网点辅导经验，长期陪谈大客户经验；

最佳绩效：创单笔保单1.2亿金额，评为总行级年度“十佳业务标兵”。常年业务能力分行top1，管理财富最高达10亿元+，服务200个以上亿元高净值客户。

担负全国不同城市的沙龙巡讲人，后续跟进出单每场百万以上期交保费

【擅长课程】

《民法典时代的风险隔离及财富传承》、 《高净值客户的分类识别与风险规划》、《高端客户资产配置》、《法商智慧打造私人银行专业化营销》、《保险金信托应用于家庭财富保全与传承》、《从境内外金融涉税角度谈风险规划》、《金税四期趋势下高资产人士的个人税务与财务

规划》《法商知识与大额保单促成》、《大财富管理时代发展与财富管理3.0体系》

【授课风格】

  老师长期在市场一线，授课中结合真实案例，将自己的成功与失败融入到课程，让学员能感同身受，课程代入感强，实用有效。

  善于互动，带动学员氛围，让学员在轻松学习过程中有所收获。

  授课经验丰富，善于KYC，课前充分把握客户需求。课程中会结合学员反应，控场及调整能力强。    

【近期服务过的部分客户】

总行：招商银行总行、广发银行总行、华夏银行总行、浙商银行总行

其他银行：招商银行（广州分行、深圳分分行、武汉分行、郑州分行、北京分行、长沙分行、昆明分行、佛山分行、湛江分行、石家庄分行、汕头分行、南宁分行......）、

广发银行（广州分行、广州总行、佛山分行、湛江分行......）

工商银行（深圳工行4期、贵州分行、北京分行、天津分行、广州分行）、

中国银行（湛江分行、汕头分行8期、阳江分行、济南分行）、

唐山银行（2期）、东莞银行、

建设银行（珠海分行、广州分行、兰州分行、浙江分行）、

农业银行（江苏分行、天津分行、常州分行、深圳分行）

中信银行（上海分行、南昌分行）

邮储银行（徐州分行、合肥分行）

兴业银行（合肥分行）

光大银行（杭州分行）

东莞农商行

恒丰银行