徐真老师AFP 资格认证、FLMI 寿险管理师、私人银行家国家认证职业生涯规划师Everything DiSC ICC 培训师律师从业资格证、高客财税顾问2019年我是好讲师百强某头部股份行十佳内训师曾任：5年广发银行理财经理、经理督导、培训总监曾任：13年某头部股份行理财经理、私行财富顾问现任：某头部股份行私行部副总经理，总行级内训师【工作荣誉】最佳经验：18年财富管理实践经验，前线支行客户经营与中、后台销售与管理的完美结合；最佳实践：15 年授课与课程开发经验，5 年网点辅导经验，长期陪谈大客户经验；最佳绩效：创单笔保单1.2亿金额，评为总行级年度“十佳业务标兵”。常年业务能力分行top1，管理财富最高达10亿元+，服务200个以上亿元高净值客户。担负全国不同城市的沙龙巡讲人，后续跟进出单每场百万以上期交保费【擅长课程】《民法典时代的风险隔离及财富传承》、《高净值客户的分类识别与风险规划》、《高端客户资产配置》、《法商智慧打造私人银行专业化营销》、《保险金信托应用于家庭财富保全与传承》、《从境内外金融涉税角度谈风险规划》、《金税四期趋势下高资产人士的个人税务与财务规划》《法商知识与...详细>>

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