《基于产品的资产配置》课程对象：理财经理课程主要内容：指导客户基础学理财现金流、通货膨胀和风险理财的工具有哪些下一步买什么提升被动收入的底层逻辑基金定制是必选三个小技巧定投基金基金定投秘诀适时止盈但不减仓个人资产的刚需配置方案单身规划购房婚后教育储备滚雪球的私房短期现金的灵活管理定期存款大额存单通知存款结构性存款黄金投资与销售黄金投资的分类黄金投资的优势黄金销售话术个人保障刚需的配置方案336保险购买指南必须要配的重疾刚兑必选的年金保障更全的定寿KYC基础客户情况三阶段询问客户QBQ推断客户面谈规划...

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课程名称： 《法商知识与大额保单促成》主讲：徐老师 6课时课程对象：私人银行及贵宾客户经理课程大纲/要点：作为金融行业从业者，你有没有遇到过以下问题：别人已经拿下自己名下的客户，而你还在为客源发愁？好不容易有了客户，但是面谈时发现自己面对客户的财富管理需求无能为力？客户已经买了产品，但面对眼前的大客户，怎样才能冲一冲更高的业绩呢？归根到底，是因为旧经验跟不上新时代的业务要求！事实上，随着我国经济的繁荣发展和个人财富的迅速积累，许多高净值人士对于理财业务的需求急剧提升。（详细请阅《2019年贝恩财富报告》）现实情况是，当下财富管理从业人员无论是从数量还是从专业能力上远远满足不了客户的需求。只有帮

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课程主题《大财富管理时代发展与财富管理3.0体系》一、大财富管理策略大财富管理的现状与趋势大财富管理的突破要点科技驱动融合创新强化风险管理能力二、大财富管理3.03.0落地后的三项提升四项坚持引领经营管理五项重点三、资产配置新体系财富管理要谈资产配置资产配置要进行升级新资配体系与优势四、投资类资产配置解析资产配置指数的构建投资类资产配置五、功能类资产配置解析做保障管理保障管理配置方法不同客户画像保障配置案例解析保障管理工具及异议处理...

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