课程背景：为深入贯彻以人民为中心的发展思想，推动保险业践行金融工作人民性，切实维护保险消费者合法权益，金融监管总局组织保险公司开展人身保险“睡眠保单”清理专项工作，提升金融行业主动担当服务意识和金融服务便民化水平。当今企业及个人已不再以“稀缺”占有市场，而是以服务来获得企业的生存和个人的成功。保险行业最终的胜败乃是客户服务，而能够保证这一点的关键因素就是使保单保持持续有效，也就是要求有良好的售后服务。保险也是以优良的续期服务维护客户群体，并不断重复开发、扩展的经营过程，因此续期队伍的职业定位、专业技能、服务水平就显得尤为重要。课程收益：意愿启动：启动续收意愿，让学员真正意识到续收工作的重要性；

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课程背景：对营销员来讲，最重要的客户资源。转介绍在客户开拓中扮演着重要的角色，它不仅可以扩大客户网络，提高销售效益，还能增加客户满意度。据《2018中国保险代理人基本生态调查》数据显示，业内70以上的业务员都在用转介绍的方式获取新客户名单，用以开拓新单业绩。可以说，使用转介绍开拓新客户，已经成为行业内公认的方法和技巧。转介绍是一种高效、低成本的客户获取方式。做好转介绍，就意味着客户将源源不断，可即便如此，依然有人不愿意做转介绍，害怕做转介绍，愿意做转介绍但一直做的不好等等。本课程通过讲解转介绍的必要性、优势、心态建设、最佳时机、操作步骤、促成方法、异议处理等，让学员树立要做转介绍的信心，敢于并

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随着中国经济的快速发展和保险市场的逐步开放，保险代理人成为了连接保险公司与广大消费者之间的重要桥梁。1992年友邦保险第一次将保险代理人模式带入中国。1994年开始，国内保险公司竞相效仿，保险代理人队伍迅猛发展，2019年，中国保险代理人数量达到顶峰，官方统计突破900万。但疫情三年，保险代理人数量断崖式下跌，各家保险公司采取了修订基本法、设置激励方案、引进增员项目等方式，旨在激发存量代理人增员积极性，以组织发展带动人力增长，但效果甚微。很多代理人认为增员太难，不如做业务赚钱快，自己一个人干挺好，不想增员等等。从长期来看，做组织是给我们不确定的寿险事业上了一个保险，但如何动员队伍起心动念，重拾

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增额终身寿险作为保险公司的支柱产品，与重疾险、年金险形成了三个重点。虽然大部分代理人对重疾险销售得心应手、切入点很多，近几年对年金险的销售也渐渐熟悉，但对于增额终身寿险却不知道如何下手，不知道怎么跟客户交流。是增额终身寿太简单吗？包装点不多吗？都不是，是我们对增额终身寿的了解太少，对客户的真实想法了解不够。我们大部分代理人只会从产品的角度出发，从推销的角度出发，维度相对比较单一，所以导致很多业务人员对增额终身寿的落地感觉力不从心，无从下手。其实大道至简，复杂的东西往往不可长久，增额终身寿的简单就是它最大的优势，简单中蕴含着巨大的能量，有很多方面可以发挥独有的作用本课程为代理人拨开迷雾，了解终身

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作为与客户接触的最直接一环，保险代理人曾为人身险行业的蓬勃发展立下“汗马功劳”，1992年友邦保险第一次将保险代理人模式带入中国。1994年开始，国内保险公司竞相效仿，个人代理人渠道迅猛发展，2019年，中国保险代理人数量达到顶峰，官方统计人数为973万，其中老七家（中国人寿、中国平安、中国太保、中国人保、中国太平、新华保险、泰康保险）460万。之后连续四年断崖式下滑，2023年上半年老七家寿险公司代理人仅剩约182万人。各险企人力虽然持续下滑，但人均产能指标却明显提升，大量的明星绩优业务人员创下了耀眼业绩。《2023年中国保险代理人职业发展趋势报告》显示，自2019年开始，保险业已摆脱单纯靠

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全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中，市场和客户需求发生重大变化，股市不振、基金惨淡、资管暴雷、楼市冷静，利率持续下滑，如何满足中产及以上家庭在创富、守富以及传富方面的多元化的资产配置需求，财富管理行业面临巨大的市场机遇及挑战。本课程通过分析，层层递进，得出结论：保险做不到短期内给你可观的收益，但一定可以做到的是——无论怎样的时代背景，一定可以帮你把财富留住！1、提升客户意愿：剖析2023年的“变”，让参会者了解因变局给家庭财务带来的危机；2、了解理财定律：客观解析“理财不可能三角定律”，让参会者深刻体会到中长期要用的钱一定要放到保险上；3、促进保单成交及跟进：给参会者心中种下一颗购买产品的心

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