万元老师的内训课程
产品经理培训课程背景：提高产品经理的营销能力，帮助客户经理更好的为投资者提供优质物质，提升银行业绩。课程时间：1天，6小时/天课程对象：银行客户经理课程方式：课堂讲解＋案例教学＋小组讨论＋情景模拟人数：20人左右课程大纲第一讲：熟悉银行的投资者，了解他们的用户需求案例教学：典型中国投资者了解投资者的投资目标及风险偏好个人投资客户的RRTTLLU模型解析案例分析13：一家三口、年轻小伙和老年伉俪的投资需求第二讲：熟悉银行的理财产品银行理财产品的特征介绍不同产品的营销策略解析公募二级市场股票基金（Smart Alpha——如何让投资者正确认识私募二级市场股票基金）固定收益类产品（稳若泰山——信托和
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资产管理业务风险防范及大类资产配置、券商资管与银行理财子公司合作路径课程背景：随着市场利率的下降，互联网金融的发展和证券市场的火热，银行传统业务面临着极大的挑战。资产管理业务对于银行的未来发展而言至关重要，本课程以资产管理业务风险防范及大类资产配置、券商资管与银行理财子公司合作路径等角度出发，帮助学员理解银行资产管理业务的发展历程和现状、剖析资产管理业务风险规范解析以及资产管理下的大类资产配置建议；此外结合券商与银行业务，从互惠合作共赢的角度出发，介绍和探索券商和银行合作的现有路径和未来可能性。课程时间：1天，6小时/天课程对象：资产管理公司课程老师：万元，PhD，CFA，曾在伦敦、新加坡金融
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保驾护航，险中求稳——保险公司客户经理的客户营销能力提升课程背景： 知己知彼百战不殆——孙子 天时度不如地利，地利不如人和——孟子 用兵之道，攻心为上版，攻城为下；心战为上，兵战为下——诸葛亮 了解金融知识和相关实务对于保险企业员工非常重要，尤其对于没有金融知识的客户而言，欠缺基本的金融知识和常识会使得客户产生不信赖感，从而影响了最后的成交。在金融产品数量和种类“井喷”的今天，更需要保险企业员工了解其他金融竞品的发展现状，剖析投资者的风险收益目标，提高自身营销能力，满足消费者的需求，从而提升公司的盈利水平和品牌形象。通过两天的课程，客户经理将通过金
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洞察投资者，实现财富管理机构高效转化课程背景： 在实际利率下降的大背景下，资产管理行业受到了空前绝后的支持。财富管理机构面临诸多挑战和机遇，对财富管理机构的产品及服务营销提出了更高的要求。本课程从金融投资者的实际出发，结合从业人员服务礼仪和竞品分析，全面提升财富管理机构客户经理和产品经理的营销能力和市场洞察能力，为财富管理机构带来稳定向上的经营能力和销售能力。课程收益： ● 认识到金融投资者的类型 ● 熟悉金融服务礼仪 ● 掌握不同金融产品的营销策略 ● 提高对客户的情感势能，增强客户忠诚度课程时间：2天，6小时/天课程对象
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社媒赋能——社交媒体时代下的企业品牌建设课程背景： 在社交媒体时代，企业获得了前所未有的销售渠道和曝光机会。但是，企业如何在纷繁复杂的今天，建设自己的品牌，使得社交媒体为企业赋能，是摆在企业拥有者的一道重大难题和课题。此外，金融资本对于企业的重要性不言而喻。因此，本课程从实务角度出发，为现代企业打造可持续发展品牌提供专业支持。课程收益： ● 了解社交媒体的发展历史、分类；不同社交媒体软件在其垂直领域的应用。 ● 如何让用户为您创造免费的用户创造价值（UGC） ● 明晰品牌在社交媒体时代如何成长 ● 利用社交软件为品牌进行赋能