郑文斯老师的内训课程
《市场分析方法市场基本面 vs 图表技术面》 主讲： 郑文斯【课时】69小时【适合对象】 ➢ 理财经理，大堂经理，客户经理、财富顾问、投资顾问、支行行长、业务团队长等课程大纲/要点：1. 基本面分析 ➢ 经济周期模型 • 传统美林时钟 • 改良版中国特色投资时钟 ➢ 重要经济指标解读 • 中国: 财新制造业采购经理指数 PMI、货币供应 M2 • 美国: PCE核心物价指数、新申领失业救济人数、零售销售 ➢ 关键政府
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课程名称：《私人银行客户深度KYC与关系管理》_2天主讲： 郑文斯 老师 12课时课程大纲【第一天】高净值客户分类和共性需求高净值客户画像和特征梳理高净值客户研究与分析市场权威高端客户研究报告解读 客户变化趋势高净值客户共性需求高净值人士低估的7大新时代风险常见财富管理盲点的同与异 接近目标客户私行客户在乎的“价值”差异化产品/服务沙龙活动前、中、后3阶段准备与实战技巧快速建立客户信任客户信任元素: 3个主题 amp; 2个灵魂针对性形象建立 (针对各类客户的理想形象建立人设)各类客户感兴趣的话题四、第三步: 挖掘/创造个性化需求不同客户的需求分析 找出客户软肋各类客户资产配置习惯的同与异
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课程名称：《高净值客户的开拓、经营与维护》主讲： 郑文斯 老师 6课时培训对象：服务高净值客户的前线客户经理 amp; 顾问课程大纲:一、 高净值客户画像和特征梳理 市场权威高端客户研究报告解读 新时代高净值客户需求变化趋势财富管理目标财富管理“需求”财富管理机构“要求”二、客户在乎的“价值”差异化产品/服务信任: 对客户 amp; 市场熟悉产品功能三、典型高净值人士的需求特征 找出客户软肋 企业主专业人士企业接班人富二代富太太四、拓新客前准备快速信任建立3个主体2个灵魂个人价值包装演练公司价值包装演练五、高净值客户差异化价值创造差异化产品“价值”基金: 市场信息翻译 amp; 未来画面感面
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《降到2.5又如何 颠覆传统的大额保单 amp; 分红险营销技巧》大纲课时: 12小时【课程大纲】(第一天)1, 理念篇: 产品介绍 Vs 产品营销模块一, 产品介绍与产品营销的区别基于产品天生的表面功能 产品条款基于客户需求和市场环境的深层价值 风险 amp; 未来期待营销缺的从来不是“产品面”的话术, 缺的是产品“以外”的谈资模块二, 借力市场环境营销保险未来20年利率走势: 持续下降、负利率、理财产品消失未来10年市场波动情况: 全球滞涨、房地产年代过去美元降息对国内保险竞争力的影响延迟退休、社保养老金池将于2035年前耗尽, 2050年养老危机共同富裕风险2.5 增额终身寿的营销话
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《接地气的资产配置建议书撰写和解读》郑文斯 (Jason) 老师课时: 1.5天课程大纲:第一模块：大类资产介绍和功能定位功能和金融特性 (强调: 收益性、安全性、流动性)现金管理固定收益权益类另类投资保险家族信托海外VS本地资产第二模块: 不同客户的财富管理目标财富管理目标收益性安全性流动性第三模块: 资产配置投教接地气的资产配置投教步骤铺垫背景介绍内容建议要点常见资产配置异议处理第四模块: 资产配置实操和建议书解读资产配置的步骤目标设定目前组合表现和比例分析市场分析配置建议效果呈现风险提示“人话版”资产配置建议书解读和制作: 客户需求 amp; 市场环境真实案例示范把 “客户需求” amp