郑文斯老师的内训课程
《2025年宏观经济展望与资产配置策略》讲师: 郑文斯老师课时: 6小时内容大纲:1. 最新全球宏观市场分析 2024回顾 amp; 2025展望中国主要经济指标和政策方向新国九条解读新国九条后的市场变化新国九条带来资本市场的“危”与“机”美国主要经济指标和政策方向美国降息节奏美国消费市场转差未来美国市场变化对中国投资市场的启示未来必须紧盯的几只“黑天鹅”波动市况预计何时结束未来10年的经济预测分析各大类资产的“危”与 “机”2. 波动市况下的应对之道4稳策略多维度分散 (资产配置比例、抗跌资产)不确定中的确定拉长周期专业投资2025资产配置攻略3. 引发客户主动投资的基金营销3步骤快速成交的
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课程名称：《版权注册课程投资顾问全方位业务推动能力》主讲： 郑文斯 老师 48课时课程大纲:【第一天: 投顾市场分析框架及信息传导技巧】一、市场分析方法基本分析技术分析基本面分析经济周期模型传统美林时钟改良版中国特色投资时钟重要经济指标解读关键政府政策解读财政政策货币政策各指标和政府政策对大类资产影响三、技术面分析 K线图领先拐点判断RSIMACD指标背离最新全球宏观市场分析 基本面分析最新市场中几个 “不确定中的确定”最近必须当心的几只 “黑天鹅”技术面分析最近进场点时机策略五、.投研报告解读和内容提炼方法正向解读宏观中观微观反向报告重点提炼报告关键3部分开头重点概览主体市场风格和板块速读结
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课程名称：《当前形势下基金营销、亏损处理和获新客技巧》主讲： 郑文斯 老师 15 课时课程大纲:一、传统投资产品营销 Vs专业投资产品营销方法与流程比较常见基金营销法: 看过去 (基金、基金经理、基金公司)专业基金营销法: 看未来 (市场、基金管理能力)优点与缺点PK市场波动下投资信心的由来二、最新全球宏观市场分析 2024回顾 amp; 四季度展望中国主要经济指标和政策方向国庆前N招齐发, A股行情的可持续性债券调整何时结束新国九条解读美国主要经济指标和政策方向美国降息节奏美国消费市场转差未来美国市场变化对中国投资市场的启示未来必须紧盯的几只“黑天鹅”黄金行情的可持续性 至少4年波动市况预计
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《颠覆传统的家族信托营销技巧》x 实战案例破解训练营课时: 18小时【课程大纲】1, 理念篇: 产品介绍 Vs 产品营销 (2小时)模块一, 产品介绍与产品营销的区别基于产品天生的表面功能 产品条款基于客户需求的深层价值 未来期待模块二, 新时代市场趋势变化未来20年利率走势未来10年市场波动情况模块三,新时代保险产品趋势变化固定收益浮动分红浮动分红靠不靠谱模块四,长期保险对客户的真正意义不讲收益的保险营销法新经济衍生的财富冲击和人生风险客户生命周期与相对应财务保障需求分析2, 产品篇: 产品亮点与卖点提炼技巧 (4小时)模块一, 以客为本的年金险营销和重新包装从养老、教育、传承角度谈卖点
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《投资顾问业务推动能力和销售技巧》训练营主讲：郑文斯【第一模块 投资顾问定位和销售能力】课时: 6小时白天上课+ 3小时晚上演练课程大纲/要点：一、投顾定位和日常工作重点Ø理财师工作指导Ø培训Ø陪访Ø路演二、理财师工作指导Ø识别短期能成交的目标客户Ø客户需求判断和客户名单分类排序Ø主打产品亮点包装Ø市场热点与投资产品对应性链接Ø陪访前中后设计与准备三、短期成交的目标客户分析Ø需求(注意市场)Ø信任(相信专家amp; 理财顾问)Ø能力(可投资产)Ø各类基金的适合人群: 债基、货基、股票型基金、混合类基金、指数型基金.....四、配合客户的基金配置法Ø资本市场的顾问式销售n了解客户基本情况n客户投
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《大额保险销售技巧》课程大纲课时: 12小时面授课 + 6小时通关演练 + 4次线上辅导【面授课课程大纲】1, 理念篇: 新时代的保险“真功能”模块一,长期保险对客户的真正意义新经济衍生的财富冲击和人生风险客户生命周期与相对应财务保障需求分析风险管理金三角科学保险配置比例 2, 产品篇: 产品亮点与卖点提炼技巧模块一, 大额年金险营销和重新包装年金险在资产组合中的角色从保障与梦想角度谈卖点从高净值人士的养老、教育、传承角度谈卖点年金险对应不同人群的各种功能和用途直击客户痛点的销售话术分享重点产品示范与演练模块二, 大额终身寿险营销和重新包装终身寿险在资产组合中的角色从高净值人士的资产配置、财富