【行业经验与专业背景】二十六年金融行业从业经历（有国有银行从业背景）。有丰富的金融业营销管理、一线营销、高净值客户理财咨询服务等实战经验，曾担任理财顾问机构高管、金融教育机构高管、三方咨询机构高管。十六年银行专业培训及网点转型培训项目管理经验国际注册财务策划师（RFP）美国注册特许分析师（RCA）国际注册IPA职业沙盘讲师美国注册财务策划师（RFP）协会授权讲师，担任《基础财务策划》、《高级财务策划》、《保险及退休策划》等核心课程导师，专注于家庭财富管理领域研究与理财规划师培养。2006香港优秀注册财务策划师选举中国组银奖获得者，曾于权威报刊媒体（纸媒）理财专版发表理财类文章六十余篇。【项目经验】曾参与2008年－2010年广州工商银行、建设银行、农业银行专业化销售训练营项目并担任项目负责人及主讲讲师。曾参与2016年－2018年建设银行顾问式营销能力提升培训项目并担任项目总监及主讲讲师。曾参与2018年邮政邮储理财经理系列培训及千网工程网点辅导、产说会项目，担任大课讲师、产说会主讲讲师及辅导老师。曾参与2019年邮政邮储系列期缴产能提升训练营项目、开门红保险蓄客辅导项目，并担任项目总...详细>>

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• [公开课] 胜任力敏捷建模与任职资格体系设计... 2024-08-16
• [公开课] 《胜任力敏捷建模训战营》... 2023-11-24
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