财务视角下的兼并收购与整合重组_潘朝金_企业内训课程

财务视角下的兼并收购与整合重组

培训讲师：潘朝金

讲师背景：
潘朝金老师个人职务：中美嘉伦国际咨询（北京）有限公司总裁上海复星产业投资公司投资顾问北京大成律师事务所企业改制部主任中国人民大学企业改制研究所特聘研究员中国企业联合会客座教授清华总裁班特聘教授中科院研究生院主讲老师个人简介：中美嘉伦总裁，著详细>>

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财务视角下的兼并收购与整合重组详细内容

财务视角下的兼并收购与整合重组

模块一：何为并购？

1. 并购“找死”？不并购“等死”？——并购的动因分析

2. 并购是企业成长的烦恼——收购对企业战略的影响

3. 近年企业并购案例分析

4. 并购不是简单的买和卖，并购本质上是一种买卖

5. 中国企业的国际化迈进——中国企业海外并购的机遇与挑战

模块二：如何并购？

1. 选择什么样的并购？——横向并购、纵向并购与混合并购；善意收购与敌意收购；要约收购与协议收购；委托书收购；买壳上市、借壳上市；杠杆收购；股票置换式并购等等

2. 如何绘制爱情的蓝图——设计并购重组方案，并购多种方式的融合

3. 找到合适的“恋爱”对象——如何确定收购对象；如何在中国发现潜在的收购对象；搜寻目标公司的渠道

4. 步步为营，如何顺利实施并购——收购企业的一般程序；在不同阶段应当关注的重点；收购公司常犯的错误

5. 海外并购的关注要点和难点

6. 案例分析与讨论

模块三：并购风险

1. 财务风险：如何避免"买错了"、"买贵了"和"买了存在风险的公司"

2. 法律风险：合同风险及潜在纠纷风险

3. 人力资源管理风险：企业组织架构和人员构成

4. 市场风险：市场准入规则、文化差距、投资法律等

5. 并购风险管理

6. 案例分析与讨论

模块四：并购后重组——1 1>2

1. 并购后企业重组的关键

2. 企业重组失败案例分析

3. 企业重组成功案例分析

模块五：财务部门的工作

1. 并购中的交易评估和定价

●开展尽职调查，挖掘潜在可靠信息

●洞察财务数据后隐藏的信息：将财务报表转换为投资机会

●考虑税务结构：为公司降低并购成本

●如何界定在现金流贴现方法中适当的风险系数和贴现率

●如何评估目标企业的无形资产

●优企业价值评估--买方卖方如何达成共识，达到协同增值

●案例分析：对于不同类型企业选择适合的评估方式

2. 设计并购架构

●收购形式：资产还是股权

●交易成本

●剥离前可否作架构重组以提高出售价格

●当地税负

●融资架构

●控股架构

3. 税务决策与筹划

●利用合理的投资主体、控股架构

●注资方式的选择

●并购后合理安排公司业务流程及转让定价方案

●境内企业投资、重组并购的财务税务问题的分析、运用与规划

●股权投资、重组、企业合并与分离、资产转让与置换、企业清算的税务规划与会计处理

●中国企业海外避税路径选择

●海外市场上市或退出战略

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