竞争情报与商业秘密保护

**部分 企业竞争情报概述

1、企业竞争情报的概念——企业竞争情报是什么？

2、企业竞争情报工作的作用与意义——情报决策思维与传统经验决策思维的区别？

3、企业竞争情报收集的一般范围与内容——企业竞争情报做什么？

竞争情报致胜的真实案例

案例1：美国竞争情报工作的开创者——摩托罗拉公司的赫林

案例2：IBM的"领航员计划"

第二部分  市场情报的收集

1、市场情报收集的主要对象与范围

（1）客户        （2）竞争对手         （3）供应商

（4）行业标杆企业       （5）宏观经济形势与政策法规

2、企业情报收集的常见手段

（1）合法手段      （2）灰色手段       （3）非法手段

3、 竞争情报合法收集的常见渠道

★ **互联网检索收集情报           ★ 从公共档案搜集分析情报

★ **各种数据库收集信息           ★ 从公司内部收集整合情报

★ 从竞争对手那里搜集情报           ★ 从上下游供应商搜集情报

★ 从第三方关联机构处搜集情报       ★ **实地观察与访问搜集情报

★ **人际网络收集情报             ★ **会展收集情报

案例分析：综合运用多种手段收集竞争对手情报的真实案例

4、如何展开对主要竞争对手和标杆企业的情报调研

（1）如何锁定国内市场主要竞争对手和标杆企业

（2） 如何锁定国际市场的主要竞争对手和标杆企业

（3）行业主要竞争对手和标杆企业情报收集和调研的内容

（4）开展对竞争对手和标杆企业情报收集和调研的办法

5、如何展开对行业重点客户关键个人背景和嗜好的情报收集和调研

（1）行业重点客户关键个人背景和嗜好情报收集和调研的内容

（2）行业重点客户关键个人背景和嗜好的情报收集和调研方法

（3）获取重点客户关键个人背景和嗜好情报的作用和意义

第三部分 市场情报的加工与分析

1、情报加工、分析的一般流程

（1）去伪存真

（2）去粗存精

（3）由表及里

（4）由此及彼

2、情报分析的常见工具与模型

  情报分析中的SWOT模型

  情报分析中的定标比超

  基于产业链框架的360度调研分析框架

3、高度博奕环境下的动态分析方法

  了解竞争对手决策者的行为偏好——首脑人员的行为模式分析

  预测对手下一步行动的利器——博奕条件下的假说验证分析法

  见微知著的工具——推导树法

4、专项情报分析

  如何针对竞争对手的招聘信息开展情报分析

  针对竞争对手销售能力的分析

  针对竞争对手广告的监测与分析

第四部分 如何生成有效的市场情报产品

1、竞争情报资源的类别与整合

（1）内部情报资源         （2）外包供应商

（3）一级情报来源         （4）二级情报来源

2、情报成品的生产流程图

3、常见市场情报产品的生成与运用

（1）新闻简报

（2）竞争对手日常监测报告（月度、季度）

（3）竞争对手深度调研报告

（4）市场形势分析

（5）重点客户分析报告

4、企业内部情报部门的建设与工作开展

（1）如何进行情报规划

（2）企业内部情报部门的组织架构

（3）构建企业内部情报系统的程序与要领

（4）如何在公司各部门建立情报联络员制度

（5）如何评估选择一家合适的外部调研服务商

第五部分 企业商业秘密的保护与反情报技术

1、企业经营活动中的商业秘密保护

（1）商业秘密保护对于企业竞争决策的重要意义

（2）市场活动中商业秘密的范围

（3）企业商业秘密保护的主要方式

（4）国内企业商业秘密保护的现状与问题

（5）反情报——商业秘密的积极型保护

2、企业人力资源风险控制与商业秘密保护

（1）人力资源风险是国内企业商业秘密泄露的主要风险

（2）基于全流程人力资源管理的商业秘密风险控制模型

（3）基于人力资源的商业秘密保护策略

3、 针对企业高管的商业秘密保护

（1）在社交活动中（的商业秘密保护）

（2）在接受媒体采访中（的商业秘密保护）

（3）在参加学术交流中（的商业秘密保护）

（4）企业高管在商业旅行中的信息安全保护

旅行中各种场所的可能攻击（案例分析）

在机场 

酒店房间

商务中心 

酒店酒吧  

4、企业产品研发环节的商业秘密保护

（1）企业研发阶段商业秘密的保护范围

（2）企业研发阶段的泄密案例分析

（3）企业研发阶段的商业秘密保护措施

5、 企业生产、采购环节的商业秘密保护

（1）企业生产采购环节商业秘密的保护范围

（2）针对企业生产采购环节的窃密案例分析

（3）企业生产采购环节的商业秘密保护措施

6、企业重大活动的商业秘密保护

（1）战略并购

（2）招投标活动

7、针对恶意情报收集活动的监测

（1）恶意情报收集的常见内容

（2）恶意情报收集的常见手段

（3）针对不同情报收集手段的监测方法

（4）针对不同级别情报威胁的应对要领

8、针对重大情报威胁的分析、锁定与追查

（1）何谓重大情报威胁

（2）针对重大情报威胁的追查方法

（3）反情报案件调查的组织与指挥

（4）反情报案件调查的工作模式

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