《理财精英实战培训及比赛策划案》_黄国亮_企业内训课程

《理财精英实战培训及比赛策划案》

培训讲师：黄国亮

讲师背景：
黄国亮老师理财规划管理专家暨南大学金融管理硕士国家高级理财规划师国家理财规划师（ChFP）中国注册理财规划师（CFP）曾任中凯实业集团有限公司投资项目部总监曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理中山大学特聘理财讲师广东外语外贸大学特聘讲师详细>>

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《理财精英实战培训及比赛策划案》详细内容

《理财精英实战培训及比赛策划案》

“**银行理财精英”
实战培训及比赛策划书

2016

编制：职业培训学校
2016年10月9日

本项目建议书由**咨询公司制作，此报告仅供客户内部使用，未经**咨询公司的书面许
可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制。
一、前言
银行领导同志：
您好！
首先，感谢您在百忙中参阅我们的方案，致意最衷心的感谢！
我们**银行开展理财业务多年，并依据原有的网络与客户资源优势，提升服务领域
，扩大经营规模，提高服务水平。
为配合**银行代理金融业务的升级与转型，打造一批具有专业能力与资格、具有强
大战斗力的理财经理队伍，我们制作了本方案，从理财技能培训、专业能力、营销能力
等方面，提出了专业且切实可行、行之有效的建议，并以理财比赛为手段方式，促进学
员对培训的重视，并以赛代练，以赛促实战效果，并以赛检验成果，务求让学员能希望
能为**银行在培养打造优秀的理财经理团队奉献微波之力。同时，我们亦为能亲身参与
**银行的发展壮大而感到无上的自豪与信心。

二、项目背景

在金融机构业务竞争进入白热化阶段的过程中，个金业务日益成为金融业竞争的主
战场。纵观发达国家的金融业发展史，零售银行从交易型银行向理财服务型银行的转变
势在必行。
作为金融代理业务，在当前的金融竞争中，必然将理财服务作为金融代理业务经营
发展的主导方向，将提升个金的理财服务作为银行发展的重点之一。为此，打造一批具
有专业知识、专业能力、专业技巧的理财经理队伍势在必行。
**银行理财业务结合总行的理财经理岗位要求，进一步在实际操作中贯彻与落实。
**咨询公司专家团队，结合过往为其他银行开展精英理财经理培训辅导的实际工作经验
，开展有针对性的培训与辅导，以全面提升理财金融的服务理念及技能，达至业绩指标
的全面提升。

三、项目目标

本计划的主要目标，计划用3-
6个月时间，将**银行个金业务的数百位理财经理，打造为区域领先的专业理财服务型人
才，并通过专业技能大赛促进理财经理业务能力的整体提升。

四、服务内容
结合贵行理财经理的工作实际情况与培训要求，我们将为贵行提供递进式培训与比赛
辅导操作：
初级训练：面授课程2-3天（具体内容请参阅《理财经理技能培训——初级》）
中级训练：面授课程2-3天（具体内容请参阅《理财经理技能培训——中级》）
高级培训：面授课程2-3天（具体内容请参阅《理财经理技能培训——高级》）
实战大赛：2-3天（含半决赛、决赛）（具体内容请参阅《理财竞赛赛前培训》），

五、提升教学质量
1、形成良好学习气氛
从培训开始前，校方组建微信群，邀请学员加入，并在集中的首日，将召集学员组
成若干学习小组，自行选举组长、命名队名、提出口号，形成良好学习氛围，带动整体
参与的动力。在面授课程培训结束后，会由教务老师以短信平台、微信群等媒介引导学
员开展有效的知识复习。
2、严抓学习质量
由本校教务人员结合**银行指定负责人共同组成督导小组，课前通知到位，及时跟
踪面授和网络课程学习状况、模拟练习状况，强化教务管理，狠抓考勤纪律，评比优秀
小组，并奖励优秀团队。若出现懒散人员、屡教不改人员，建议更换人员或劝退。
3. 培训评估
每次课程培训结束后，贵行培训负责人连同其他学员当场填写《培训效果评估表》，
对讲师及课程进行评估，我学校于培训课程结束一周内向贵行反馈评估结果。

六、培训费用：

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