《理财精英实战培训及比赛策划案》
《理财精英实战培训及比赛策划案》详细内容
《理财精英实战培训及比赛策划案》
“**银行理财精英”
实战培训及比赛策划书
2016
编制：职业培训学校
2016年10月9日
本项目建议书由**咨询公司制作，此报告仅供客户内部使用，未经**咨询公司的书面许
可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制。
一、前言
银行领导同志：
您好！
首先，感谢您在百忙中参阅我们的方案，致意最衷心的感谢！
我们**银行开展理财业务多年，并依据原有的网络与客户资源优势，提升服务领域
，扩大经营规模，提高服务水平。
为配合**银行代理金融业务的升级与转型，打造一批具有专业能力与资格、具有强
大战斗力的理财经理队伍，我们制作了本方案，从理财技能培训、专业能力、营销能力
等方面，提出了专业且切实可行、行之有效的建议，并以理财比赛为手段方式，促进学
员对培训的重视，并以赛代练，以赛促实战效果，并以赛检验成果，务求让学员能希望
能为**银行在培养打造优秀的理财经理团队奉献微波之力。同时，我们亦为能亲身参与
**银行的发展壮大而感到无上的自豪与信心。
二、项目背景
在金融机构业务竞争进入白热化阶段的过程中，个金业务日益成为金融业竞争的主
战场。纵观发达国家的金融业发展史，零售银行从交易型银行向理财服务型银行的转变
势在必行。
作为金融代理业务，在当前的金融竞争中，必然将理财服务作为金融代理业务经营
发展的主导方向，将提升个金的理财服务作为银行发展的重点之一。为此，打造一批具
有专业知识、专业能力、专业技巧的理财经理队伍势在必行。
**银行理财业务结合总行的理财经理岗位要求，进一步在实际操作中贯彻与落实。
**咨询公司专家团队，结合过往为其他银行开展精英理财经理培训辅导的实际工作经验
，开展有针对性的培训与辅导，以全面提升理财金融的服务理念及技能，达至业绩指标
的全面提升。
三、项目目标
本计划的主要目标，计划用3-
6个月时间，将**银行个金业务的数百位理财经理，打造为区域领先的专业理财服务型人
才，并通过专业技能大赛促进理财经理业务能力的整体提升。
四、服务内容
结合贵行理财经理的工作实际情况与培训要求，我们将为贵行提供递进式培训与比赛
辅导操作：
初级训练：面授课程2-3天（具体内容请参阅《理财经理技能培训——初级》）
中级训练：面授课程2-3天（具体内容请参阅《理财经理技能培训——中级》）
高级培训：面授课程2-3天（具体内容请参阅《理财经理技能培训——高级》）
实战大赛：2-3天（含半决赛、决赛）（具体内容请参阅《理财竞赛赛前培训》），
五、提升教学质量
1、形成良好学习气氛
从培训开始前，校方组建微信群，邀请学员加入，并在集中的首日，将召集学员组
成若干学习小组，自行选举组长、命名队名、提出口号，形成良好学习氛围，带动整体
参与的动力。在面授课程培训结束后，会由教务老师以短信平台、微信群等媒介引导学
员开展有效的知识复习。
2、 严抓学习质量
由本校教务人员结合**银行指定负责人共同组成督导小组，课前通知到位，及时跟
踪面授和网络课程学习状况、模拟练习状况，强化教务管理，狠抓考勤纪律，评比优秀
小组，并奖励优秀团队。若出现懒散人员、屡教不改人员，建议更换人员或劝退。
3. 培训评估
每次课程培训结束后，贵行培训负责人连同其他学员当场填写《培训效果评估表》，
对讲师及课程进行评估，我学校于培训课程结束一周内向贵行反馈评估结果。
六、培训费用：
黄国亮老师的其它课程
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《资产配置与组合营销》需求解析：作为银行中级理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把握运用自身产品工具、转化实现客户财富目标如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产课程目标：1．让参训人员深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求
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《资产配置与投资组合》 04.11
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《资产配置与投资组合》（1小时微课） 04.11
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