《理财竞赛赛前培训》
《理财竞赛赛前培训》详细内容
《理财竞赛赛前培训》
理财经理理财竞赛赛前培训
需求解析：
作为银行理财经理——
高效参加理财师专业竞赛、力争获取优秀参赛成绩!
如何从评委打分原则出发、打造自己成为行业精英?
如何找准客户个性化需求、制作独具慧眼理财方案?
如何强化参赛心理与素质、自信应对评委对手挑战?
课程目标：
1．让学员能认识整个评选过程，所需历经的客观数据搜集、背景调查、专业能力笔试、
面试及小组案例竞赛、评委会最终审核等一系列环节
2．认识赛事时间安排、比赛注意事项等；掌握比赛的各大环节应赛技巧与操作方法，提
升学员信心；
3．指引学员针对理财师大赛通用原则，掌握如何在理财方案编制上具有与别不同的观点
与角度，强化对客户既有需求与潜在需求的精确分析，制定出独具慧眼的理财方案，能
更好实现客户需求，同时让评委刮目相看；
4．着重于基础知识的学习，并融入营销板块内容，使学员巩固理财基础知识与营销核心
；
5．结合比赛环节，与日常工作相适应的培训，提升学员应赛能力；
6．主攻演讲能力、呈现能力，提升学员自信心，无惧挑战、困难，使参训学员能打造成
高水平应赛高手。
课程时间：2-3天，6小时天
授课对象：客户经理、理财经理
授课人数：银行安排
授课形式及特色：
1．室内授课+理论精讲+实战演练
2．互动式教学+体验式教学
3．团队学习+案例教学
4．模拟演练教学
课程大纲
第一讲：赛事简介与参赛流程介绍
一、理财师大赛类型(一)简介与流程介绍
1．第一阶段——网络报名及信息筛选
2．第二阶段——网络复赛(专业能力考核)
3．第三阶段——多对一面试、案例PK
4．第四阶段——总决赛(辩论、陈述、问答)
二、理财师大赛类型(二)简介与流程介绍
1．初选——提交自有理财方案
2．复选——根据模拟案例制定方案
3．终选——复选模拟案例口头陈述
讨论：参赛要诀交流
三、站在评委立场看问题
1．评委想看到“我”呈现什么
2．优秀理财经理需要具备素质
3．评委评选原则
交流：评委想看什么?
第二讲：独具慧眼的参赛理财方案制定
一、客户信息细致收集及精准分析
二、快速提炼不同客户个性化需求
三、理财目标分析与工具准确运用
四、独具慧眼的规划方案编写原则
五、理财规划方案快速编制六要诀
1．目标精准挖掘
2．信息快速判别
3．需求高效测算
4．工具运用到位
5．配置合理完善
6．贴切人文关怀
六、理财方案PPT精美制作及演练
课程演练：客户信息收集与方案编写演练、点评
第三讲：参赛现场对决训练
1．客户案例分析对决
2．案例辩论演练
3．问答环节梳理式应答
4．辩论异议处理
课程演练：现场对决模拟演练
第四讲：参赛心态与礼仪
一、标准商务礼仪
1．仪容仪表
2．举止礼仪
3．谈吐礼仪
4．会面礼仪
二、自信展示自我
三、参赛心态调整
演练：自信心提升训练
第五讲：短时演讲与语言呈现
一、演讲素能培训
1．闪亮导入技术
2．克服怯场技术
3．完美收结技术
二、演讲技巧培训
1．现场应变对策
2．现场答问技巧
3．幽默元素设计
三、演讲过程细节培训
1．手势训练
2．表情训练
3．语气训练
4．站姿训练
四、个人介绍精炼
五、演讲技巧提炼
六、演讲呈现优化
七、清理并茂的有效表达训练
吧、开放式提问环节应对技巧训练
演讲演练：亮眼的自我介绍
演讲演练：演讲训练与点评
第六讲：PPT制作与呈现
一、PPT设计基本要求
二、PPT制作细项
1．封面设计
2．导航设计
3．内容设计
4．结尾设计
三、排版设计
四、动画运用
五、色彩运用
设计演练：PPT设计演练
演讲演练：PPT设计与运用
黄国亮老师的其它课程
《资产配置与投资组合》 04.11
《资产配置与组合营销》需求解析：作为银行中级理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把握运用自身产品工具、转化实现客户财富目标如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产课程目标：1．让参训人员深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求
讲师：黄国亮详情
《资产配置与综合理财规划》 04.11
《资产配置与综合理财规划》需求解析：作为银行客户经理——如何分析甄别既有客户群体、找寻潜在理财营销人群如何启用主顾开拓六大步骤、高效探寻优质存量客户如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购如何安排客户现金消费规划、保
讲师：黄国亮详情
《最新宏观经济分析》 04.11
宏观经济分析课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险投资股票是否合适时期低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判1断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导
讲师：黄国亮详情
《资产配置与投资组合》 04.11
《资产配置与投资组合》需求解析：作为银行理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把握运用自身产品工具、转化实现客户财富目标如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产课程目标：1．令参训人员更容易切入客户现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的
讲师：黄国亮详情
《资产配置与投资组合》（1小时微课） 04.11
《资产配置》需求解析：作为银行理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何把握运用自身产品工具、转化实现客户财富目标如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产课程目标：1．令参训人员更容易切入客户现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要2．并有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客
讲师：黄国亮详情
《专业家庭理财与理财规划书制作》（4天） 04.11
《专业家庭理财与理财规划书制作》需求解析：作为金融行业客户经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实如何安排客户现金消费规划、保险教育养老传承规划课程目标：1．让客
讲师：黄国亮详情
《资产配置沙盘演练》 04.11
资产配置沙盘演练沙盘简介：《财富人生资产配置》沙盘是依据资产配置整体理念，使学员能从客户需求出发，结合客户实际资产现状，给客户在不同投资市场板块中选择合适的投资机会，并融合风险管理、现金流管理等方面，在模拟现实市场风云变幻的状况中，合理分配资产状况，令资产效用最大化，实现人生目标沙盘以全员参与模式，每4-5人组建一个“家庭”，并以家庭为单位参与游戏，每人在家
讲师：黄国亮详情
《信托工具剖析》 04.11
信托工具剖析需求解析：信托(Trust．是一种理财方式，是一种特殊的财产管理制度和法律行，同时又是一种金融制度。信托与银行、保险、证券一起构成了现代金融体系。如何了解、熟悉、掌握、运用这种工具，为客户提供更加优质的资产管理服务方式，是银行理财经理、客户经理所要面对的重要话题！课程目标：1．通过课程让学员深层次认识、了解信托的意义、分类2．通过结合投资市场最新
讲师：黄国亮详情
《证券形势讲解与证券知识》 04.11
证券形势讲解与证券知识需求解析：作为银行理财经理——如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望如何深入认识证券产品工具、评估选择质优股票基金如何挖掘基金特色分辨类型、协助客户有效配置基金如何掌握判别客户财务需求、转化实现客户财富目标如何通过引导证券投资复盘、高效维护落实配置方案课程目标：1．提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的证券投资机遇；给
讲师：黄国亮详情
《投资理财工具选择与运用》 04.11
投资理财工具选择与运用需求解析：作为银行投资经理——如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望？如何深入认识证券产品工具、评估选择质优基金股票？如何挖掘投资工具特色类型、协助客户配置黄金房产？如何掌握判别客户财务需求、转化实现客户财富目标？如何通过引导证券投资复盘、高效维护落实配置方案？课程目标：1．提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的证券投
讲师：黄国亮详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21158
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20234
- 3行政专员岗位职责 19044
- 4品管部岗位职责与任职要求 16223
- 5员工守则 15461
- 6软件验收报告 15394
- 7问卷调查表(范例) 15113
- 8工资发放明细表 14554
- 9文件签收单 14195
